2023年中国低压变频器市场研究简报

目录报告说明1.内容摘要2.宏观环境分析2023年中国工业经济发展概况2023年中国低压变频器行业政策环境2023年中国低压变频器行业市场规模2023年中国低压变频器出口情况3.竞争格局分析2023年中国低压变频器市场竞争格局[国内外企业]2023年中国低压变频器细分市场竞争格局[TOP10企业]4.需求结构分析2023年中国低压变频器细分市场需求结构对比分析2023年中国通用型低压变频器细分市场需求结构分析2023年中国专用型低压变频器细分市场需求结构分析2023年中国低压变频器市场招投标项目投资情况 …………………………………………………………………3…………………………………………………………………7…………………………………………………………………11……………………………………………………………………………12……………………………………………………………………………13……………………………………………………………………………18……………………………………………………………………………20…………………………………………………………………21……………………………………………………………………………22……………………………………………………………………………25…………………………………………………………………28……………………………………………………………………………29……………………………………………………………………………30……………………………………………………………………………33……………………………………………………………………………36-2- p变频器分类方法众多，其中按输出电压可分为低压、中压、高压变频器，本次重点研究低压变频器。报告说明-变频器分类按控制方式划分闭环控制变频器按输出电压划分低压变频器按功率划分[重点研究对象]向量控制变频器中压变频器高压变频器小功率变频器中功率变频器 变频器大功率变频器通用变频器器专用变频器独立式变频器按结构划分嵌入式变频器模块化变频器按应用划分单电机变频器多电机变频器同步电机变频器按控制对象划分 p低压变频器按其应用领域可分为：通用型低压变频器和专用型低压变频器。报告说明-变频器分类低压变频器（690V以下）通用型专用型单机传动多机传动•广泛应用于印刷包装、木工机床、食品饮料、物流仓储、纺织印染、风机水泵等行业•广泛应用于硅晶、锂电、木工、物流、食品饮料、线缆、机床、包装、纺织、造纸、拉丝、机床、包装、风机、水泵及其他自动化生产设备的驱动等。注塑系统风电中央空调其他[重点研究对象] 中压变频器（690V~3KV）变频器起重空压机煤矿防爆•广泛应用于矿业、船舶、LNG压缩机、泵类负载、冶金轧机、矿井提升机、船舶推进器等。通用型 报告说明-变频器行业产业链主要原材料、零部件整流器滤波器逆变器驱动单元、检测单元、微处理单元上游 •目标市场：低压变频器（690V以下）•细分市场：通用型低压变频器、专用型低压变频器（针对某一行业用户的特定需求，强化变频器某一项或某几项功能，与通用型低压变频器相比，某种程度上更具性价比优势）目标产品报告说明-调研对象及范围界定研究范围•研究范围：中国大陆市场•市场规模：包括低压变频器出口额，不包括进口额数据来源•数据来源1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等•数据来源2：行业内企业、协会等相关专家•数据来源3：行业百余家主流低压变频器供应商、渠道商等调研•数据来源4：中项网招投标项目工程信息库等 中国低压变频器市场竞争格局分析3中国低压变频器市场需求结构分析4 2023年中国低压变频器行业发展概况[总括]行业规模销售量（万台）销售额（亿元）出口额（亿元）销售量同比销售额同比出口额占比整体市场1,323-1.7%387.6-1.2%29.87.7%细分市场通用型低压变频器989-1.3%270-1.24%22.65.8%专用型低压变频器335-2.9%118-1.01%7.21.9%p整体上看，2023年，中国低压变频器市场呈现小幅下滑态势，全年销售量约1,323万台，同比下降1.7%，销售额约387.6亿元注（包括出口额，不含进口额），同比下降1.2%。细分市场中，通用型低压变频器全年销售量约989万台，同比下降1.3%，销售额约270亿元，同比下降1.24%，专用型低压变频器全年销售量约335万台，同比下降2.9%，销售额约118亿元，同比下降1%。p2023年，中国低压变频器出口额约29.8亿元，出口占比约8%，其中通用型低压变频器出口约占6%，专用型低压变频器出口约比2%。p2023年，中国低压变频器整体市场集中度较高，TOP10企业占比超60%，其中专用型低压变频器市场集中度更高，TOP2企业占比达40%。目前，国内整体市场中国外企业占据较大的市场份额，约占49.3%，国内企业占据约占46.5%，台湾企业约占4.2%。细分市场中，国外企业在专用型低压变频器市场具备一定优势，占据一半的市场份额，国内企业在通用型低压变频器市场占据较大的市场份额，约占48%。数据来源：国家统计局、相关协会、中项网行业研究院调研整理分析注：低压变频器销售额包括出口额，不包括进口额 竞争格局国际区域划分TOP10企业市场占比国内企业占比欧美企业占比日韩企业占比台湾企业占比46.5%40.1%9.2%4.2%61.3%48.0%35.8%11.1%5.2%58.9%43.2%50.0%4.7%2.0%69.1%-8- 水务工程机械石化冶金纺织电力设备物流印刷包装11.2%10.6%9.5%7.6%7.3%7.0%6.0%5.7%p通用型低压变频器的应用领域广泛，且分散，其中在水处理、工程机械、石化、电力、纺织、物流应用居多。未来，在国家“双碳”、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策的推动下，以及新质生产力的倡导下，低压变频器下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，这为低压变频器创造了新的需求增长点，其中数控机床、水处理、石化、工程机械、冶金、物流等领域，政府给予的政策扶持力度大，未来发展前景更好，是重点关注的领域。p专用型低压变频器主要应用在泵、风机、起重设备、空压机、电力、暖通空调。未来，泵、风机、空压机、电梯、起重设备等行业政府给予的政策支持力度较大，值得重点关注。2023年中国低压变频器行业发展概况[总括]2023年中国低压变频器市场需求结构泵风机起重机械空气压缩机暖通空调19.4%14.0%11.9%11.7%10.6%通用低压变频器专用低压变频器 建材、食品工业塑料制品数控机床医药制造重点关注领域5.0%4.8%4.7%4.6%3.4%数控机床、水处理、石化、工程机械、冶金、物流等数据来源：中项网行业研究院整理分析-9-电梯风电注塑机重点关注领域5.5%5.4%5.1%泵、风机、空压机、电梯、起重设备 387.6393.6400.6-1.2%1.5%1.8%-10.0%-9.0%-8.0%-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%2023年2024年E2025年E销售额（亿元）市场增速未来中国低压变频器整体市场规模预测（销售额）p未来，在国家“双碳”等政策主导，以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下，中国低压变频器下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，以达到降能提效、智能化升级的目的，下游市场的大规模生产装备的升级改造，为低压变频器创造了新的需求增长点，但由于目前中国整体经济下行压力仍然较大，经济发展仍处于恢复期，因此，未来两年中国低压变频器市场将实现小幅上涨，预计2024~2025年，中国低压变频器整体市场年均增速将保持在1.5%左右，其中通用型低压变频器市场约1%，专用型低压变频器市场在2%~3%。数据来源：中项网行业研究院整理分析中国低压变频器未来市场发展预测[总括]100200300400500600700800050100150200250300通用型低压变频器专用型低压变频器 0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0-10-269.7272.7276.3-1.2%1.1%1.3%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%02023年2024年E2025年E销售额（亿元）市场增速117.9120.9124.3-1.0%2.5%2.9%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%2023年2024年E2025年E销售额（亿元）市场增速 中国低压变频器市场竞争格局分析3中国低压变频器市场需求结构分析4数据来源：中国工程机械工业协会 -2023年中国工业经济发展概况p2023年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2023年，中国GDP126万亿元，同比增长5.2%，增速较2022年提高2.2%。p2023年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约16.2万亿元，其中工业投资同比增长9%，工业增加值39.9万亿元，同比增长4.2%。规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。制造业投资增长6.5%，规模以上企业营业收入115.3万亿元，同比增长1.3%，增加值同比增长5%。装备制造业规模以上企业营业收入51.5万亿元，同比增长4.2%，增加值同比增长6.8%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。126万亿元+5.2%工业（整体）16.2增加值（规模以上）投资营业收入（规模以上）规模（万亿元）2023年国内生产总值GDP -----数据来源：国家统计局-12-+4.6%制造业+9%+5%装备制造业+4.2%133.4+1.1%51.5+6.5%+1.3%+6.8%115.3增速（%）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）2023年中国工业领域投资与收益情况 [D]税收、补贴[A]规划/计划类[C]法律、法规[B]管理办法[E]技术改造20202021《湖南省中小企业“两上三化"三年行动计划(2021-2023年)》[A]《关于下达2021年“天津市质量攻关重点项目计划“的通知》[B]《沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》[A]《浙江省高端装备制造业“十四五"发展规划》[A]中国低压变频器行业政策环境[地方]《上海市2021-2023年生态环境保护和建设三年行动计划》[A]《广东省培育安全应急与环保战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》[A]《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》[A]《江西省“十四五”产业技术创新发展规划》[A] 中国低压变频器行业政策环境影响等级政策名称出台时间主要制定部门间接影响政策《战略性新兴产业分类(2018)》2018年11月国家统计局等《产业结构调整指导目录(2019年本)》2019年1月国家发改委等《国家工业节能技术装备推荐目录(2019)》2019年12月工信部《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》2020年12月国家发改委等《2030年前碳达峰行动方案》2021年1月国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月国务院《工业领域碳达峰实施方案》2022年7月工信部、发改委、生态环境部等p2023年，国家政府机构重点围绕“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动低压变频器等相关市场的需求增长。p2024年，随着“新质生产力”概念的提出，以及近期《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的出台，进一步加速推进了各行业相