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中国低压变频器市场白皮书-2023-精华版

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中国低压变频器市场白皮书-2023-精华版

免责声明及使用建议 免责声明 ◼由于研究方法和抽样样本的限制,研究结果可能与市场情况存在一定偏差,格物致胜(Wintelligence)的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更,且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测,可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议,格物致胜(Wintelligence)拥有对本报告的解释权。 使用建议 ◼格物致胜(Wintelligence)会尽最大努力提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化,以及其它不确定因素,我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告,或者根据用户的实际需求,为用户完成定制报告以及数据更新。 目录 中国低压变频器市场渠道模式分析 项目定义 1 4 中国低压变频器市场竞争格局分析 中国低压变频器市场总体情况 2 5 头部企业介绍 6 3 中国低压变频器市场下游细分 目录 ➢产品定义➢用户行业定义➢渠道定义➢其他定义 PART 1.1产品定义 低压变频器 低压变频器定义: 变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元和控制单元等组成。变频器靠内部IGBT等电力电子器件的通断来调整输出电源的频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的能量,进而达到节能、调速的目的。另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器得到了非常广泛的应用。 按用途分类: 按变换方式分类: 变频器按是否针对专门用途进行优化可分为通用变频器和专用变频器。 变频器按变换方式主要分为交-直-交变频器和交-交变频器。 1.2用户行业定义 1.3渠道定义 直销 是指厂家不通过中间批发环节,直接供货给最终用户,OEM大客户等模式。 指厂商供货给分销商、代理商、系统集成商等渠道商,再由渠道商销售给最终客户的模式。 分销 系统集成型代理商: 服务型代理商:提供各种技术支持和解 物流型代理商:物流代理商是一种提供运 一般代理商:指常规型代理商,以直接 输及物流解决方案的服务商,代替企业或个人管理、协调物流运输、库存、配送等相关业务。 是指具备系统集成能力,能对行业用户实施系统集成的企业。他们会将自动化工厂中的各个完全不同的部分联结到一起,系统集成商提供所需的时间、能力和技术,把方案变成功能化的自动化系统。 开拓对接客户,负责代理商产品的销售工作。此类代理商一般体量规模不大,但数量较多,为自动化行业主流的渠道商。 决方案以及售后服务的代理商。 1.4其他定义 时间定义 *国内业绩: ◼历史年限:2012一2021年◼基准年:2022年◼预测年限:2023一2027年 指中国大陆地区(按照大区划分为西北,西南,华北,东北,华东,华中,华南7个大区)不包括港澳台地区 币种定义 *全球业绩:包含欧洲,美洲(含大洋洲),非洲,亚洲(不含中国),中国 ◼单位:亿元人民币◼业绩定义:销售收入◼税收:不含增值税(13%) 目录 中国低压变频器市场总体情况 PART 中国低压变频器市场持续向好,预期平稳增长 2022年中国疫情反复,国际政治形势不稳定,消费及房地产市场持续低迷,项目型市场带动下,同比增长2.8%。 目录 中国低压变频器市场下游细分 PART 中国低压变频器市场下游细分-OEM行业占主流,EU行业增长稳定 •2017年以后OEM市场一直超越EU市场的规模。OEM行业增速放缓,而EU市场实现较快增长,因国家对于基建的推动,水泥、采矿和冶金行业市场回暖。 •2019-2020年因疫情影响,EU行业开工率不足导致市场份额有所波动。而2021年海外疫情持续发酵,中国疫情控制有序,工业资源和工业订单如纺织、包装等传统OEM行业订单涌入中国,OEM市场增长超越EU行业。 •2022年OEM行业的市场份额依然接近60%,虽然因国内消费低迷,生产及供应链受疫情影响较大,较去年有微幅下降。而EU市场因冶金,油气,水行业等行业的拉动,今年维持9%左右的增长。 •预计2023年,随着双碳政策的逐步落地,EU市场的升级改造仍然持续,但是增速会有所减缓。EU市场未来的机会点更多的是节能减碳、环保改造、产业升级以及数字化的相关需求。 中国低压变频器市场下游细分-OEM行业波动较大,EU行业增长稳定 •早期国家主要制造业投资分布于项目型市场,使得2015年之前低压变频器的EU市场和OEM市场的市场规模平分秋色,行业保持较为稳定的增长。 •直到2017年,OEM市场增长较快来自于下游传统行业的产业升级和新兴行业的需求。3C、锂电、机器人等行业产生较大的自动化升级改造需求从而带动变频器市场增长。 •而2021年海外疫情持续发酵,中国疫情控制有序,工业资源和工业订单如纺织、包装等传统OEM行业订单涌入中国,OEM市场增长超越EU行业。 •2022年国内经济下行,消费低迷,海外出口较去年有微幅下降,OEM行业增长下滑。 •未来随着我国经济转型升级,医疗设备、新能源、电子行业发展迅速,拉动OEM行业对市场反应迅速,OEM市场规模开始有较大增长。此外,重化工、冶金、建材等传统产能过剩行业的项目投资逐步减少,导致EU市场对自动化产品的需求萎缩幅度进一步加大。 2022新兴行业快速增长,能源及基建相关行业提前释放需求带动增长 2022中国低压变频器市场华东、华南增长放缓,华北、西北增长较好 华东和华南地区市场基数大,但是因OEM行业集中,增长放缓,西北和华北地区因EU行业和新兴行业崛起,增长较快 •我国低压变频器市场中,华东和华南地区的占比较大,华东地区占到30%左右的份额,华南有16%左右的份额。因华东华南地区OEM行业集中度较高,如机床、纺织、包装行业等,而华南地区的典型行业主要是电子、纺织等,因此华东地区和华南地区增速目前逐渐放缓。 •华北、东北地区因EU行业如化工、油气、电力行业集中,2022年保持有4%左右的增长。西北、西南和华中地区因锂电、光伏和风电行业发展势头较好,区域表现较好。 目录 中国低压变频器市场渠道模式分析 PART 2022年低压变频器销售渠道以分销为主,代理商模式趋向多样化 •低压变频器市场中,分销市场以代理商为出货主力,早期头部代理商主要承担仓储物流以及垫资的作用,部分代理商具备项目开拓的能力。目前在厂商的支持鼓励下,大部分代理商已经兼具服务型和技术型代理商能力。 •外资品牌目前依然以分销为主。本土品牌由于进入市场较晚,早期主要依靠自身开拓市场,目前直销占比仍然偏高。 •近几年,为了维护市场秩序,扩大市场份额,随着大客户市场的竞争加剧,主要品牌也都在强化自己的直销团队,所以近几年直销比例逐步上升。 2022年低压变频器销售模式-分销是主流,系统集成打包方案模式占比逐渐增高 •从客户流向来看,有约54%的设备直接面向OEM客户,再由OEM客户整合到设备和方案中流向最终用户。另有约34%以系统集成商打包方案的方式销售给最终用户。此部分系统集成商覆盖OEM行业和EU行业。而厂商端直接销售到最终用户的比例相对较小。 目录 中国低压变频器市场竞争格局分析 PART 2022年整体市场下滑,各厂商业绩差异大,本土企业保持高速增长 近两年,本土品牌崛起,快速占领市场,汇川业绩增长较快,逐步逼近市场第一的位置;2022年ABB在EU行业发展较好,稳居市场第一位;西门子在光伏汽车等行业业绩较好,排名第三。 •第一梯队为40亿以上级别企业,包含外资品牌ABB和内资品牌汇川技术。这两家企业在低压变频器市场中,与其他企业已拉开较大差距。•第二梯队为30-40亿的企业,主要包括外资品牌西门子。•第三梯队为10-20亿级别,主要包含欧美品牌施耐德、丹佛斯,日系品牌安川,内资品牌台达、英威腾。•第四梯队为5-10亿级,主要包含日系品牌三菱,国产品牌伟创、新时达和众辰。•第五梯队为5亿以下,主要包含欧美品牌罗克韦尔,日系品牌富士电机,以及国产品牌森兰、欧瑞传动、正泰、正弦、合康、麦格米特等。 中国低压变频器市场份额-竞争格局的演变情况-欧美、本土、日系 2022年日系品牌受疫情影响严重,份额快速下滑;国产品牌快速替代传统行业,抢占新兴市场;欧美企业项目型市场带动增长,影响较小。 •自2018年来受到中美贸易对中国制造业出口造成冲击,国产品牌逐步崛起,叠加疫情三年外资品牌供应链和交付率受到影响,国内品牌逐渐表现出优越性,市场份额扩大。•2022年欧美品牌低压变频器占比为48%,日系份额为10%,中国本土品牌占比为42%。相较于2021年,国产品牌份额得到快速的提升,份额上升了1.9%。受疫情影响,日系企业供应链受到较大冲击,生产交付遇到较大挑战,叠加国产替代影响,日系市场份额相较2021年下降了1.5%。 2022中国低压变频器-欧美品牌两极分化明显,头部市占率高,其他品牌萎缩明显 •低压变频器市场中的欧美品牌两级分化明显,头部4家公司,ABB、西门子、施耐德、丹佛斯仍然占有较高的市场份额,但其他欧美品牌因近几年疫情冲击,供应链交付的双重影响,加上国产替代加速,例如罗克韦尔、伦茨等业务已明显萎缩。 •2022年欧美企业经历了芯片短缺,供货周期延长,涨价潮以及国产品牌替代的影响,市占率有所波动。ABB和西门子等传统头部企业因高端市场的产品优势和传统EU市场发展较好,依然有一定的增长,其他欧美品牌因价格相对较高,缺货等因素,市场份额有一定的下降。 •但是因为欧美厂商具备较强的行业解决方案,目前在中高端应用和对变频器要求非常苛刻的场景中仍有一定优势。 2022中国低压变频器-日系品牌OEM占比高,受到疫情影响较大;叠加供应链影响,市场萎缩严重 •日系品牌的低压变频器定位中端,近几年日系品牌因其销售模式的原因,更多的依赖渠道,市场萎缩严重;受市场需求驱使,虽然也越来越注重自身团队的建设,低压变频器市场中的日系品牌整体业绩仍较为靠后。受到欧美厂商中端产品布局的影响,日系厂商的市场份额被不断蚕食;日系企业近些年受到欧美及本土企业的挤压,疲于应对,市场份额不断萎缩。•2022年日系品牌因在传统OEM行业占比较高,如电子、纺织、包装等行业,受到行业冲击,下游需求低迷,叠加供应链影响,缺货等因素,去年业绩均有一定的下降。 2022中国低压变频器-国内品牌因供应链稳定,价格优势明显,增长较快 •国内低压变频器供应商均有一定程度的增长。自2021年以来,缺货、供货周期延长、涨价潮影响了整个低压变频器市场。尤其是欧美品牌,其货期延长的同时,交付率也有一定程度的下降;日系品牌虽然货期也有所延长,但相较于欧美品牌货期较短。此外,受原材料上涨的压力,大部分外资品牌纷纷上调价格,而大部分本土品牌则顶着成本上涨的压力基本未进行调价。 •2022年国内以汇川为代表的本土公司发展壮大,不断抢占变频器市场。 •从产品层面看,本土品牌加大研发力量投入,逐步丰富产品线,并且在营销策略上比较灵活且具有攻击性,比如有定制化的方案,针对成熟应用行业的专机,未来依然能够抢占不少市场份额。 谢谢! 保密格物致胜 扫描上方二维码,关注格物致胜微信公众号完整版报告购买请联系哈斯巴根电话:15810165832(微信同号)