中国电线电缆市场白皮书-2023-精华版

免责声明及使用建议 免责声明 由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜（Wintelligence）的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。 使用建议 格物致胜（Wintelligence）会尽最大努力提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因素，我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新 目录 中国电力电缆和电气装备用电缆商业模式及趋势 项目定义 1 中国电线电缆竞争格局分析 中国电线电缆整体产业结构分析 5 2 头部企业介绍 6 中国电线电缆产业规模总体情况 3 目录 1.1产品定义 1.2用户行业定义 民用住宅、写字楼、酒店&公寓、政府、医院、学校、城市综合体等。 建筑 新能源（风电、光伏、储能、氢能）；传统发电（火电、热电、水电、核电、垃圾发电、固废发电等）；一次配电（国网南网等集采）、二次配电（省、市供电局） 将配电产品购入，安装在设备上，然后将设备卖出的客户称之为工业OEM客户。主要为各类设备制造商。机床、起重机械，包装机械、纺织机械、电梯、HAVC、塑料机械、橡胶机械、环保机械、畜牧机械、纺织机械、电源柜、直流屏、锅炉等OEM行业。 工业OEM 冶金、石化、水泥、电子、汽车、造纸、食品饮料、采矿、化工、锂电池、日化等领域工艺总成厂房动力部分 数据中心、信息通讯、地铁、大铁、水处理、港口海事、机场、高速公路、隧道、桥梁、市政配套（智慧路灯）、市政管廊等 注：建筑类的居配业绩以计入建筑行业不同领域及工业项目中不同领域的厂房动力部分 1.3区域定义及其他定义 时间定义 历史年限：2018-2021年基准年：2022年预测年限：2023-2026年 指中国大陆地区（按照大区划分为西北，西南，华北，东北，华东，华中，华南7个大区）不包括港澳台地区 币种定义 *全球业绩：包含欧洲，美洲（含大洋洲），非洲，亚洲（不含中国），中国 单位：亿元人民币业绩定义：订单收入税收：不含增值税（13%） 目录 中国电线电缆整体产业结构分析 02PART 中国电线电缆整体产业结构原材料产业生态链电线电缆行业结构中国电线电缆整体产业区域结构 2.2原材料产业生态链-电线电缆原材料成本占比 整体来看 电线电缆原材主成本中，金属导体材料占主要部分，约占比85%，其次是绝缘材料，以及铠金属材料。 金属导体材料 属于电线电缆的主体原材料，在生产过程中成本占比也是最高的，大约在80%左右，主要是铜铝材料为主，以及合金铜、铝合金等材料。铜材料生产主要企业有紫金矿业、江西铜业、西藏巨龙、云南铜业、浙江海亮、常州金源、广德亨通等；铝材料生产主要企业有中国铝业、云铝股份、山东信发、南山集团、华银铝业、杭州锦江等。 绝缘体材料 主要是聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶等绝缘材料。 铠金属材料 铠金属主要是在电缆中加入钢带、钢丝、铜带、镀锡钢丝等等,它们的选用主要是根据客户的使用环境及要求选择，从产品应用上来看，更多是应用在电气装备用电缆中。 2.3电线电缆行业结构-电线电缆整体市场下游行业用户占比 下游用户行业结构 下游行业中，电线电缆主要应用在能源电力和建筑行业，其次是工业和基础设施领域，以及工业OEM领域有少量的一些订单 建筑行业主要是应用在民建、公建、商建等建筑的输变电中，主要是完善建筑的电力系统。市场相对比较分散，低压线缆占了较大的比重，主要头部企业有远东科技、金龙羽、民兴、正泰、德力西、熊猫电线等。 能源电力主要应用在各类电厂、供电局等电力公司进行电网的铺设如：城市地下电网、发电站引出线路、江海水下输电线（主要使用电气装备用电缆）等。电气装备用电缆，一般在海上风电、核电、储能、光伏等领域应用相对比较多。整体市场相对较为集中，使用的主要是中高压电线电缆，主要企业如有中天科技、亨通光电、宝胜科技、上上电缆、远东科技、青岛汉缆、杭电股份等。 工业主要应用在各工矿企业内部供电，对比其他行业电气装备用电缆在工业行业业绩是整体业绩的主体，主要因为应用场景对电线电缆要求比较高，尤其如矿业、石化、化工、航空、军工等领域。主要企业有上上电缆、宝胜科技、上海起帆、亨通光电、远东科技、中天科技、万马股份、宁波东方等。 基础设施主要应用在轨道交通、机场、港口等中信号传输、照明、供电等方面，以保证交通运输的安全及顺畅。电气装备用电缆更多应用在机场及港口等子行业。主要企业有宝胜科技、上上电缆、上海起帆、中天科技等。 第11页 2.4.1中国电线电缆整体产业区域结构-中国电线电缆制造企业分布热力图 电线电缆制造企业分布情况 从企业数量区域分布来看，目前中国电线电缆企业主要分布于长三角地区以及东部沿海地区，从企业数量省份分布来看，主要以河北、江苏、广东、浙江、山东等省份为主。其中河北省电缆企业主要以中小型电缆企业为主，江苏省、广东省、山东省、浙江省头部电缆企业相对较多。截至2022年，河北共有相关电线电缆企业数4500多家，江苏和广东分别有3800多家和3500多家。 2.4.2中国电线电缆整体产业区域结构-中国电线电缆产业集群分布图 中国电线电缆产业集群分布情况 我国最大的电线电缆生产基地是在长江三角地区，形成了众多以中小型企业围绕区域大型电缆企业为龙头电线电缆企业集群，如以远东电缆、上上电缆、中天科技、宝胜科技、亨通光电、江南集团等为代表的江苏企业集群;以杭州电缆、浙江万马等为代表的浙江企业集群;以金龙羽、南洋电缆等企业为代表的珠三角产业集群。宜兴市是我国电线电缆产业最集中的区域之一，区域内配套成熟，企业技术水平、生产能力和市场开拓能力均处于全国领先水平。 2.4.3中国电线电缆整体产业区域结构-中国电线电缆代表性企业分布图 电线电缆代表性企业分布情况 从代表性企业来看，在浙江省、江苏省、广东省头部企业相对较多。江苏省有远东电缆、上上电缆、中天科技、宝胜科技、亨通光电、江南集团等代表性企业，全国TOP5企业大部分集中在江苏省，城市来看宜兴代表性更为集中。浙江省有富通集团、浙江万马、宁波东方、杭州电缆等代表性企业，主要集中在杭州。广东省有民兴电缆、金龙羽、南洋电缆等代表性企业。其他省份情况如山东省青岛汉缆、安徽省铜陵精达、甘肃省兰州众邦、湖南省金杯电工、福建省南平太阳、河北省明达电缆等代表性企业。 目录 中国电线电缆产业规模总体情况 中国电线电缆产业现状中国电线电缆整体市场规模 PART 3.1中国电线电缆产业现状 中国电线电缆产业现状 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，随着社会的发展在工程机械、通信行业、电力行业、石油化工及建筑行业等行业广泛应用，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。 电线电缆产业发展上来看，目前我国在改革开放后的40年时间里，形成了世界规模最大、国内销量最大、产品品种最全、产业涉及行业齐备、基础配套完整（除少量高端材料与产品、生产设备和检测仪器进口）的线缆产业，也是世界相对最为完整的线缆产业体系。 电线电缆产业价格上来看，电线电缆价格会受到上游基础材料铜材、铝材、铝合金等金属导体材料，聚氯乙烯、聚乙烯等塑料绝缘材料，硅橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶等橡胶绝缘材料，钢带、钢丝等铠装金属，以及芳纶、光纤等材料的价格波动影响。其中以铜材、铝材等金属导体材料影响最为明显 电线电缆销量上会因下游行业宏观市场的变动而发生波动 2018-2022年铜材料市场发展趋势 目前国内线缆主要应用铜材料作为导体，铜线对比铝线，具有耐拉、抗磨且通电效果好的优点，同等截面的铜线要比铝线的载流量大约20%，铝线易氧化，延展性不如铜，在社会资源不太丰富的建国初期至改革开放初期，用铝线较多。 从产量上来看历年来我国铜材料产量稳定上升，2022年我国铜产量达到了2286.5万吨，从2018年至2022年我国铜产量复合增长率为7.4%，其中江西、内蒙、云南以及四川是我国铜资源储量较高的省份。 2021-2022年铜材料市场每月价格波动 从价格上来看,我国受到疫情以及国际关系影响近两年铜材料价格波动较大，22年经历了俄乌事冲突件导致一季度以及二季度初铜材料价格小幅度上涨，在二季度下旬随着北京及上海疫情复发，工厂开工不足，铜材料市场需求关系变更为供大于需，导致铜材料价格明显回落，下半年随着疫情的稳定，铜材料价格稳定上升。 2018-2022年铝材料市场发展趋势 铝线对比铜线价格更为低廉，运输及施工成本更低。铝线具有抗氧化性、耐腐蚀性等特点，所以更多应用在室外场景；如高电压、大截面、大跨越架空输电等。但是由于抗氧化性、耐腐蚀性等特性稳定性不如铜线，所以地下线缆更多是使用铜芯线缆 从产量上来看，铝材料产量虽然2018年至2022年复合增长率略高于铜材料的复合增长率，但是从2018年至2022年铝材料产量增速是处于逐年放缓趋势，随着经济的发展，价格低廉的优势逐渐缩小，在很多应用领域被铜材料所替代。 从区域上来看，我国铝材料大省是山东、河南、广东、江苏、重庆等，截至2022年，根据国家统计局统计，我国铜材料年产量超过100万吨的有15个省份，其中山东和河南省铝材2022年产量均突破1000万吨，山东省产量为1314万吨，河南省产量为1094万吨。 2021-2022年铝材料市场每月价格波动 从价格上来看2022年一季度由于俄乌冲突事件导致铝材料价格上涨；3月开始有所回落，4月价格回落明显，一方面在于利润的推动下，国内铝产量增长预期不断强化，另一方面则受经济衰退压力逐步增加、国内部分地区运输受限、因疫情原因以及需求旺季不旺等因素影响，全球经济衰退压力逐步增加，对铝的需求也开始进入下行周期。11月份随着疫情政策放开，工厂复工（导致）价格有所回升。从2023年及未来的中长期上看，随着疫情影响减弱，经济状况逐渐回暖复苏，将利好铝价的增长。 3.1.4中国电线电缆产业现状-2018-2022年工业固定投资额及工业用电量走势 中国电线电缆工业行业分析 近两年来工业行业受疫情影响下滑较大，尤其是工业中的采矿行业影响更为明显，2020年由于疫情导致整体下滑，2021年有所好转，投资额恢复性的增长，但由于2022年疫情的复发，导致增速放缓。随着2023年疫情的完全开放，预计我国工业行业处于恢复性增长态势，但行业形势仍较为严峻，预测2023年增长不及预期。 行业细分来看2022年汽车、电子、半导体、生命科学、制药等领域表现较好，对整体行业增长有所拉动。 产品上来看，工业行业应用场景主要以厂房、采矿业为主，厂房更多应用电力电缆，而采矿业使用电线电缆产品更多以电器装备用电缆为主。 3.1.5中国电线电缆产业现状-中国全社会用电量走势分析 2018-2022年中国电线电缆能源电力行业分析 近五年来我国全社会用电量随着以电为中心的新型能源不断发展，持续增长，其中2021年高增长主要是气温变动而导致，对电线电缆销售额没有明显的影响。 新能源领域的不断发展，也带动了电线电缆行业整体的发展趋势，如光伏、风电领域，其中海上风电衍生的海底电缆进一步推动了电线电缆的发展。 3.1.6中国电线电缆产业现状-中国传统发电累计装机容量分析 2022年中国电线电缆传统发电行业分析 据国家能源局统计2018年-20