中国中压电器白皮书-2023-精华版

-白皮书 2023年版——中国中压电器白皮书 免责声明及使用建议 免责声明 •由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜（Wintelligence）的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议•格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。 使用建议 •格物致胜（Wintelligence）会尽最大努力提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因素，我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新 目录 1.定义 2.中压VCB市场介绍3.中压开关柜市场介绍4.中压Ais市场介绍5.中压Gis市场介绍6.中压RMU市场介绍 1.1产品定义 电压：本文所述“中压电压”，通常主要是指10kV~40.5kV电压等级的中压断路器、中压开关设备电流：本文所述电力设备为“交流”电力设备，暂不包括直流设备 1.2行业定义 1.3其他定义 时间定义 *国内业绩：指中国大陆地区（按照大区划分为西北，西南，华北，东北，华东，华中，华南7个大区）不包括港澳台地区 历史年限：2012一2021年基准年：2022年预测年限：2023一2027年 币种定义 *全球业绩：包含欧洲，美洲（含大洋洲），非洲，亚洲（不含中国），中国 单位：亿元人民币业绩定义：订单收入税收：不含增值税（13%） 目录 1.定义 2.中压VCB市场介绍 3.中压开关柜市场介绍4.中压Ais市场介绍5.中压Gis市场介绍6.中压RMU市场介绍 2.1中国中压真空断路器市场规模-2011-2027E 未来发展及整体推进力 •中压真空断路器广泛应用于电网、发电、工业、建筑、基建等领域，受国民经济下游行业的投资、建设、开工影响，也存在一定的周期性和波动性•2011~2015年中压市场受到房地产、基础设施投资扩张带来的红利，中压断路器市场持续快速发展；2015~2019年，下游应用较多的电网、基建、钢铁、电厂、水泥、化工等行业出现了严重的产能过剩，行业扩张停滞，需求阶段性饱和，且产品价格下降严重，市场进入持续波动期•新冠疫情3年期间，加上俄乌冲突等外部环境的影响，大宗能源产品价格上涨，传统能源行业扩产明显；同时中国和世界能源结构转型，除了新能源电站投资大幅扩张，新能源产业链、电动汽车产业链生产工厂建设投资扩张，相关行业需求持续拉动中压断路器市场发展，电网建设在十四五期间预计也将保持基本平稳•高端品牌中压授权开关柜产品受到市场欢迎，中端中压开关柜市场需求增大，拉动了部分高端断路器元器件的需求，未来将促成中压断路器市场向好发展 2.2 2022年中国中压真空断路器细分市场规模 •电压等级：10kV分布广泛；24kV主要应用于高原地区，还有苏州等中国新加坡合作园区和电子半导体行业，40.5kV在电网、高负载行业较多•分行业：大型的能源、化工、钢铁等高负载行业是中压产品需求重点，其次是电网、建筑和基础设施需求以10kV为主•分区域：中压断路器产品下游区域分布与整体国民经济分布基本一致，未来新能源产业链、电动汽车产业链工厂向电价便宜的中西部聚集，值得关注 发现 施耐德电气、ABB凭借领先的产品创新能力和可靠的产品品质，服务的客户群体范围广泛，在电子制造、多晶硅、光伏、数据中心、制药、汽车等高端行业得到用户的认可； 施耐德宝光、西门子、伊顿（含库柏）、厦门华电等在部分行业或者部分区域市场赢得客户认可，例如西门子在钢铁、油气化工，伊顿（含库柏）在汽车制造、精细化工等得到客户认可； 许继、泰开、正泰、河南森源等品牌近年也在不断强化产品研发，提供高性价比的产品，尤其在电网、新能源电站、一带一路市场积极拓展，未来将不断提高份额。 经过历年的重点厂家跟踪发现，一二线品牌普遍看好中国中压断路器市场发展潜力，持续深耕中国市场，建立了完整、可靠的核心零部件供应链体系，以应对市场变化，例如施耐德电气、西门子、伊顿、东芝，都在中国的断路器基地内投资建设了真空灭弧室等零部件生产车间，一方面巩固了毛利润空间，支持前端更灵活价格，另一方面，尤其在疫情期间保证了零部件的稳定供应，扩大了份额。积极布局上游产业链是目前中压断路器市场的一个新趋势，例如厦门华电和宏发股份合作生产真空灭弧室，正泰与温州宏丰合作生产金属件，都在提升关键零部件的自供率，提高品质把控，减少交易成本，进一步提高前端销售的价格可操作的灵活度，预计他们将伴随新能源产业、电动汽车产业链扩张而快速发展，不断扩大业绩规模和份额 目录 1.定义2.中压VCB市场介绍 3.中压开关柜市场介绍 4.中压Ais市场介绍5.中压Gis市场介绍6.中压RMU市场介绍 3.1中国整体中压成套柜市场规模（Ais+Gis+RMU）2011-2027E 未来发展及整体推进力 •与VCB一致，中压Ais柜广泛应用于电网、发电、工业、建筑、基建等领域，受国民经济下游行业的投资、建设、开工影响较大；近期大宗能源产品价格上涨，传统能源行业扩产明显，同时中国和世界能源结构转型，除了新能源电站投资大幅扩张，新能源产业链、电动汽车产业链生产工厂建设投资扩张，相关行业需求持续拉动中压Ais市场发展，电网建设在十四五期间预计也将保持基本平稳 •未来预计十四五规划地铁项目恢复开工，沿海大型石油化工项目开建，新能源大基地项目的快速交付等利好政策推动下，预计中压Gis将恢复快速增长趋势•未来预计建筑市场降幅不断收窄，电网投资基本稳定在每年3~4%的平稳增长，中国和海外一带一路国家能源转型机会的推动，预计中压RMU市场保持平稳增长•综合各中压开关柜的发展趋势，整体中压开关柜市场预计在中远期将逐渐恢复稳定增长 目录 1.定义2.中压VCB市场介绍3.中压开关柜市场介绍 4.中压Ais市场介绍5.中压Gis市场介绍6.中压RMU市场介绍 未来发展及整体推进力 •与VCB一致，中压Ais柜广泛应用于电网、发电、工业、建筑、基建等领域，受国民经济下游行业的投资、建设、开工影响，也存在周期性和较大的波动性•2011~2015年中压市场受到房地产、基础设施投资扩张带来的红利，Ais市场持续快速发展；2015~2019年，下游应用较多的电网、基建、钢铁、电厂、水泥、化工等行业出现了严重的产能过剩，行业扩张停滞，需求阶段性饱和，产品价格下降严重，市场进入持续波动期•新冠疫情3年期间，加上俄乌冲突等外部环境的影响，大宗能源产品价格上涨，传统能源行业扩产明显；同时中国和世界能源结构转型，除了新能源电站投资大幅扩张，新能源产业链、电动汽车产业链生产工厂建设投资扩张，相关行业需求持续拉动中压Ais市场发展，电网建设在十四五期间也保持基本平稳•随着各行业腰部客户需求增多，高端品牌的中压授权开关柜产品受到市场欢迎，市场下沉，中压Ais柜数量将保持5~6%的增长，但是金额增速在3~4%区间 发现 •分区域：中压Ais柜产品下游区域需求与整体国民经济分布基本一致，未来新能源产业链、电动汽车产业链工厂向能源密集的中西部聚集，值得关注 中压Ais柜市场参与者众多，市场集中度更加分散 ABB长期积累的稳定可靠的产品口碑在核电、石油化工、数据中心、冶金等行业广泛赢得客户认可；泰开通过覆盖全国的销售力量和高性价比产品赢得电网、矿业、水利、石油化工等广泛客户认可部分知名品牌，在细分行业和区域市场获得相应客户的认可，例如施耐德电气在数据中心行业、商业建筑、医院公建等领域，例如西门子在汽车、钢铁、有色行业；伊顿(含库柏）在新能源汽车、电厂行业、精细化工得到客户青睐；其他品牌也都有较多行业特点，大全、许继、厦门华电，平高等在电网、新能源、多晶硅产业链等新的行业赛道中得到客户认可较多，正泰在一带一路、RCEP市场积极配合央企总包开拓海外市场 目录 1.定义2.中压VCB市场介绍3.中压开关柜市场介绍4.中压Ais市场介绍5.中压Gis市场介绍6.中压RMU市场介绍 5.1中国中压交流气体绝缘金属封闭开关柜Gis市场规模2011-2027E 未来发展及整体推进力 •中压Gis柜具有占地面积小、体积小、重量轻、元件全部密封不受环境干扰，操作机构无油化，具有高度运行可靠性，在供电严苛的行业得到应用•中压Gis柜产品下游行业主要覆盖轨道交通、石油化工、电网、新能源发电项目的升压站/舱等应用行业，因此行业发展与轨道交通等行业投资景气度息息相关•在过去的10年中，随着中国城市地铁和城市间高铁的建设，中压Gis呈现波动性快速发展；新冠疫情3年造成大量城市财政吃紧，投资项目延期搁置较多•未来预计十四五规划地铁项目恢复开工，沿海大型石油化工项目开建，新能源大基地项目的快速交付等利好政策推动下，预计中压Gis将恢复快速增长趋势 •分区域：主要集中在经济水平较高的华东、华南沿海地区，例如地铁项目、石油炼化基地、海上风电、油气开采平台项目中 中压Gis柜由于其下游应用场景的特点，不同公司的业务侧重点存在差别，目标市场有一定的区隔； 西门子、ABB、施耐德电气的中压Gis柜在轨道交通、石油化工、电网等多行业并重发展，业绩来源多元化； 常州太平洋、现代重工、特锐德、广州白云活跃在中国各城市轨道交通和高铁项目中，产品技术品质不断提升；其他企业也在积极发展中压Gis，短期以电网为主，也在积极更多行业场景； 目录 1.定义2.中压VCB市场介绍3.中压开关柜市场介绍4.中压Ais市场介绍5.中压Gis市场介绍 6.中压RMU市场介绍 6.1中国中压环网柜市场规模2011-2027E 未来发展及整体推进力 •随着中国城市电网结构上，在终端配电不断发展环网供电模式，中压环网柜不断得到应用 •由于独特的应用特点，中压RMU较多应用于城市电网主网、业扩等项目，其次是住宅等建设的居配，最后是一些特殊的新能源发电、充换电站的并网环节•中压RMU的发展于中国房地产市场发展景气程度和电网公司的配网投资密切相关，随着中国房地产市场的平均3~5年一个周期的进行波动，电网投资相对平稳•未来预计建筑市场降幅不断收窄，电网投资基本稳定在每年3~4%的平稳增长，中国和海外一带一路国家能源转型机会的推动，预计中压RMU市场保持平稳增长 6.2 2022年中国中压环网柜细分市场规模 •中压RMU在城市电网和建筑居配场景，靠近配电终端低压环节，主要使用10kV产品；在风电塔筒内有使用更高电压等级和更高电流等级的40.5kV的产品，典型企业如ABB、欧玛嘉宝、厦门华电； 发现 •中压RMU的区域分布较为与电网投资和住宅投资区域分布较为吻合，主要在中东地区为主 施耐德电气、ABB、西门子在中国市场提供先进的气体绝缘技术，通过各地区的合作盘厂实现了中压RMU市场的覆盖 北京双杰、科锐、北京合纵，伊顿库柏、许继、正泰在华东、华北、南方电网等重点区域获得较多客户认可；等还有全多数百家中压RMU厂家业务投放到各地当电网和居配市场； 伊顿库柏在中压环保RMU市场积极发力，已经在2023年斩获多省招采大单；正泰电气中压RMU产品积极布局一带一路市场，参与沙特等海湾国家能源转型和电网建设，预计未来市场份额也会不断提升 谢谢! 保密格物致胜 扫描上方二维码，关注格物致胜微信公众号完整版报告购买请联系哈斯巴根电话：15810165832（微信同号）