2025年中国中压电器白皮书-精简版

免责声明及使用建议 免贡声明 由于研究方法和拍样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定得差，格物致胜（Mintelliense）的研究成果对这些信息的准确性和光整性不作任间保在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观，公正，但文中的观点，结论和建设仅供参者，不构成投资者在投资，法律，会计或税务等方面的最降操作建设格物政胜（Wintelligenoe）拥有对本报告的解释权，物致胜 使用建议 格物改胜（Hintellgenoe）会尽量大势力提供准确和及时的数括，但是由于日前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因素，我们强烈建设我们的用户及时购买我们量出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及效据更断 项目定义 中国中压真空断路器市场增长与细分情况 中国中压电器技术发展趋势-致字化VCB 中国中压接触器市场增长与细分情况 中国中压电器上游核心零部件-真空灭弧室市场增长情况 06中国中压成套开关柜市场增长与细分情况 07中国中压电器技术发展趋势-环保柜 PART 01 项目定义 》产品定义一级行业定义》二级行业定义》品牌定义》其他定义 产品定义（1/3） 电压：本文所述“中压电压”，通常主要是指10kV40.5kV电压等级的中压断路器、中压开关设备电流：本文所述电力设备为“交流”电力设备，暂不包括直流设备权所有 产品定义（2/3） 电压：本文所述“中压电压”，通常主要是指10kV40.5kV电压等级的中压断路器、中压开关设备电流：本文所述电力设备为“交流”电力设备，暂不包括直流设备 产品定义（3/3) 环保RMU柜 不使用SF6作为随整气体，臣用干爆空气，氢气，全惠异丁膜及其湿合气体、04/05混會气体等环保气体作为地媒介质的中压Gis柜 不使用SF6作为趋续气体，使用干燥空气，氢气等环保气体作为隐缝介医的中压环网柜 级行业定义 二级行业定义(2/2) 品牌定义 其他定义 时定义 历史年限：20142023年基准年12024年■预测年限：2025—2029年 指中国大陆地区（按照大区划分为西北，西南，华北，东北，华东，华中，华南7个大区）不包括港油台地区物致用 币种定义 +全球业域包舍欧洲，美洲（舍大洋洲），非洲，亚洲（不合中国），中国 单位，亿元人民币，业域定文；订单收入，税收：不含增值税（13%） PART 02 中国中压断路器市场增长与细分情况 整体市场规模细分电压等级市场规模细分行业市场规模》细分区域市场规模>整体市场竞争格局 中压上游元器件和下游成套柜市场规模呈现稳步增长 2014-2029E中压VCB整体市场概况 整体市场规模增速有限，，2024年市场增速有所放运，订单量持续增长，但受价格下滑的影响，金题增透基本持平，2024年2市场逐渐回旺喜户订单量运侵理升，量电力电网，化工业行业项目支择市场需荣稳定，范耐德电气，西门子等外资企业推动市场下沉，关注中驾市场需求，同时加大特价审批力度以及加强代理商渠谨业务推广，二线品牌制如范耐德宝光，伊损等先情价格，质量，客户关系忧费抢单成功，同时也加大价格审批力座，保证中标；其的量点企业也在加大折扣力座，市场竞争激烈，以价换量保订单，整体量现稳定差展态费，2024年整体市场主要单电力电网，石油化工，钢铁等工业行业的支理，重点外资厂家加强与设计院，盘厂，代理高集谨合作，加大客户关系维护工作以抢项目，在新能源，致据中心，出口市场持医型力，百春户品障高下沉，重点企业不断理出中端竞争产品适应市瑞环境型能，国产品障你童茎电公司以及电网关系中标大题订单造定型能，浴外市场美注座大端理升，活外订 2024中压VCB市场规模-细分电压等级 中压VCB以12kV产品应用量占比最高 从占比来看，中压VCB仍是以12KV产品为主，占比78%，主要原因是12kV产品在各行业均有广泛的应用：其次是40.5kV的产品，市场占比14%，40.5kV的V0B产品在新能谭，轨文、石所下滑，主要是一些沿用24kV技术的产业国区、电网、铁路化等行业需求较高：24kV产品占比较少只有8%，同比业质有需求下滑 ，从电压等级产品来看 √12kV产品，在配网，工业厂房市场使用较为广泛，，2024年主要依靠电网公司，工业厂房等行业客户下单来稳定整体业 V24kV产品：重点来潭配网市场，以及一业华东，华南地区的产业国项目中使用 V40.5kV产品，在配网市场，及一些钢铁，石油石化等高负转行业应用较多。 2024中压VCB市场规模细分一/二级行业 ，中压VCB在工业项目应用较为广乏，2024年市场经济不乐观，主要侬靠工业项目女撑整体市场需求稳定，其中石油，化工，钢铁等重负荷行业是重点应用行业。中压VCB在发电&电网行业的应用比例现升至27%，主整应用于配网，火电等行业订单拉动，基础设施行业应用比例为18%，主要依靠效据中心订单拉动 2014/2024/2029E中压VCB市场规模细分行业 工业项目：2024年中压W8主委用在石油石化，扫医，汽车，化工等重工业行业，这整行业电力自首要款投高，更原金使用压三，性能参数更好的外资品牌；轻工业行业电力负载一益校低，用户更医盘使用价格低，性价比高的国产品牌 爱电电网：风电，光伏新能源行业装机规控持续增长，火电行业送进入新的建设周期，市场雷求持续增长，基意设施：基建行业中，中压V8主委空用在整据中心行业，登据中心行业作为国家重点技广的新基建行业，随者人，大数据，56等营求的增长也在持缺推动教据中心的建设留求增长，拉动V8产品求增长，建筑，建筑行业以民用住宅为主，主要是一些供电层居配项日，近两年房地产市场不量气，新开爱求降低，民用住宅市场型到助，北外写字诺，自业综合体等建设雷求也持整下滑， 2024年VC8分区域市场中，华东地区市场规占比最大，为30.器，其次是华南地区，市场占比25.9% ■华东！业适占比达到30%以上，凭借推原的工业基础和经济力，对中国中压市场的发展起到了很大的促进作用： ，华南：业透占比25.9%，以广东为首的新兴经济中心，经济实力非厚，并且发展潜力巨大，华北：业透占比10.9%，以京津冀为中心的工业市场，以及数据中心建设投入，持续拉动中压市场需束增长华中：业绩占比10.3%，2应国家号召加快中西部的发展方针，承挂了发展基本稳定，响部分华东地区的产能转移，经济发展加速，带动了中压VCB市场的发展：西北西南/东北：业域占比均在6%-10%区间，业绩体量有限，其中西南地区占比提经济战略升极等，通过电网、新能源建设升，主要依靠政策支持，例如西部成渝双城快速拉动经济发展， PART 03 中国中压电器技术发展超势-数字化VCB 》数字化VCB使用情况及发展历程数字化VCB市场规模细分电压等级市场规模》细分行业市场规模>整体市场竞争格局 100家行业用户对于中压智能断路器的态度 2024年抽样用户对于智能中压断路器的需求程度保持稳定提升，但市场经济不好绝大用户者虑到智能断路器价格较高，近70%暂不考虑使用，相较2023年抽样用户的期望使用比例有所提高，观案一下再说的比例有所下降，受访者对智能断路器了解程度经过市场发展已经大幅提升，其中个工业，电网客户对智能化需求拉助提升， 智能断路器作为电力监控系疏的重要木端，其市场需求随著用户对远程监控、数字化运单，资产管理需求的增长而提高 50家中压盘厂对数字化业务的内部开展及外部合作情况分析 中压盘厂作为更加贴近客户的中坚集道力量，通过购买智能中压断路器或者相关传感器装置组装智能中压AIs柜，2024年反债结果来看，市场智能化需求大幅提升，超 知名品牌中压智能断路器产品发展动态 ，从2011年以来，VCB厂家不断推出智能VCB产品，来满足企业用户不断向政字化转型的需束，尤其是电网和央企集中的能源，化工，铜铁行业客户 2019-2029E中压智能VCB整体市场概况 ■未来智能化产品的产品占比会大幅提升。2024年市场经济发展有所放经，但未来智能化产品需求会大幅增长，并且随着价格的降低会进一步推动智能化产品的使用。，未来随著客户智慧双谈，智慧建筑、智慧电网、智能工厂，智能化改造等诸多建设需求的增多，将推动智能化产品加速发展。 PART 04 中国中压接触器市场增长与细分情况 整体市场规模》细分电压等级市场规模细分行业市场规模》整体市场竞争格局 2014-2029E中压真空接触器整体市场概况 ，中压真空接触器产品主要在中压侧实现快速投切功能，主要适配于电气柜，电容柜，SVC补链柜，软启动柜，空频柜等产品。，中压侧的电气，补偿柜，SVO，补偿柜主要应用于石油化工，有色金属，钢铁煤炭等行业，而这些行业在过去的一段时问出现需求波动，相关中压侧接触器需求也发生波动。 2024中国国内中压真空接触器市场规模-细分电压等级 ，中压接触器主要应用的电压等级范围在7.2kV和12kV，其中7.2KV及以下产品应用于发电、电网、石油、化工，治金、数据中心制冷站等行业较多：而12kV及以上产品应用在风电，光伏等新能源行业较广。 ■旋耐德CVX系列中压接触器，主要应用于冶金，矿山、石化、钻井平台和厂矿配电等领域，ABB中压接能器主要应用于输送系统，电梯，泵站，无功补设备，工业配电系统、数括中心，风电和光快等领域：2024年整体业绩保持稳定增速，同比增速来看，化工，冶金，发电，电网行业更加拉助接触器业赁增长，7.2KV及以下占比同比有所提升 ■中压接触器产品通常额定电压7.2至15kV，额定工作电流450A左右，主要分为两类：一类是单独式接器，主要用在频燃投切的电路，在电压累降时，也能实现工作电流和过转电流的安全分断，起到保护作用；另外一种用在FC组合电器，主要是电机负转，应用范国比较窄。 2024中国国内中压真空接触器市场规模细分一二级行业 市场竞争格局： ，无惕蓝红有验温的生产主力，大多是与阳合作生产，其产品治及多电压等经板城，施用准出过不理供更加优惠的价格，出化工行业配客，中压空题格，补带厂理供配客方自和下油PB的方式快得业境轻大幅度增长，AEG，登源，推耐检宝光等厂市在过去业精保持份链基本持平，西门子，巨门华电品创业境体三小，但是酒过降价方式换得业境份疑也有小幅理升 PART 05 中国中压真空灭弧室增长情况 整体市场规模》细分电压等级市场规模整体市场竞争格局 整体中压真空灭弧室市场趋势发展情况 ，随着下游中压柜市场的稳步发展，环保中压Ai和环保中压0柜速新警代5F6柜，大幅动了中压真空灭测主产品的配定使用，业境保持同步增长，预计2025年业填增速超过10%，重点依单出口配套，环保开关配套以及电网大规模更新改适订单拉动增长，未来仍保持造定增透茎展外资品牌WB厂家在不新扩产，提高国内生产体量，未配套V8和中压柜的使用，以满足国内日益增长的环保中压柜产品的市场需求， 2024中国VCB配套VI市场规模-细分电压等级 VCB配套VI市场增速较快，且未亲会逐新提遇 ■从电压等级看，12kV占90%，40.5kV占6%，24kV占4%。24kV在苏州开发区用得比较多，供电半径较高，在正常的用电场合很少用，所以24kV的用得少，27.5kV的用在铁道上，行业集中度比较高 ，以前接触器用灭弘室的不多，现在比例在提高，主要是智能电网场景使用，另外在风电，新能源行业使用增多 ，柱上开关用的灭弘室工艺相对简单一些，也归为真空断路路，在电网建设中的作用很大 ，环网柜应用增多，一二次酸合，小尺寸等需求增多，环网柜市场发展，带助真空灭弘室产品的增长，警代5F6灭弘室产品 基于客户的认知，口牌及产品价格，对主要厂家进行者次划分 ，2024年12月底，宝光股份壳成收购肌寒尔料统，宝光股份进一支提升了市场占有率，持续加码婆英真空贝视主市场， 宝光股份收购成都凯赛尔科技，进一步增强真空灭弧室市场竞争力 >2024年12月26日，宝先股份以总计4200万元的资金，通过权收购及增资的方式，获得凯