Calidi生物治疗公司美股招股说明书(2025-07-10版)

核心观点与关键数据

公司概况
截至2025年7月9日，Calidi Biotherapeutics, Inc.（简称“Calidi Biotherapeutics”）总股本为3,452,058股（不含1,800,000股质押股），股票代码为CLDI，在NYSE American上市，当日收盘价为0.70美元/股。公司投资存在风险，具体内容见招股说明书“风险因素”章节。

股权激励与融资安排

1. 现有期权行权：公司于2025年7月9日与7位现有股东达成激励协议，股东行权6,595,000股普通股，行权价为0.70美元/股，预计为公司带来约460万美元的毛收入。
2. 新期权发行：为对价，公司将发行新 Series H 期权，行权价同为0.70美元/股，初始行权日为发行后6个月，有效期66个月。
3. 承销安排：Ladenburg Thalmann & Co, Inc.担任承销商，收取8.0%的承销费、1%的管理费及法律费用补偿。
4. 股票注册：行权股票已注册（S-1文件，File No. 333-276741/333-283741），新期权行权股票将另行注册（S-1文件，预计15日内提交，45日内获批）。

限制性条款

• 行权后15日内不得发行新股票或提交注册声明（员工激励计划除外）；
• 行权后6个月内不得进行浮动利率融资（例外情况除外）。

信息披露

• 本8-K文件为补充公告，与2024年4月15日招股说明书共同构成注册声明（S-1，File No. 333-276741）。
• 新期权发行适用Reg D豁免，未注册不得在美销售。
• 公司于2025年7月9日发布公告（见Exhibit 99.1），构成Reg FD披露。

财务数据

• 现有期权覆盖股份数量：66,162,500股（A/B/C/D/E/F系列期权及PFW单位）；
• PFW单位结构：1个单位含1个普通股、A/B/C/C-1系列期权及B/B-1/C/C-1单位；
• 新期权覆盖股份数量：6,595,000股。

结论
公司通过股东行权及新期权发行实现融资，并设定限制性条款以稳定股价。新期权行权股票将另行注册，承销商费用明确。本公告为Reg FD披露，不构成要约或要约邀请。