方正电子马天翼团队存储行业周期上行与国产化双重大机遇事件据供应

Elec报道，三星即将退出MLC NAND业务，6月30日MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期：现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。 【方正电子马天翼团队】存储行业：周期上行与国产化双重大机遇！事件：据供应链消息，近日存储大厂向终端客户公布新一轮合约价DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等；据韩媒TheElec报道，三星即将退出MLC NAND业务，6月30日MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期：现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。 海外大厂持续减产，多厂商宣布涨价。 自24Q4以来，海外大厂陆续宣布减产，控产叠加下游需求复苏，进入25年3月以来，多家厂商宣布Q2涨价！受益AI+全面爆发，看好国产化主线：AI+浪潮下，服务器的需求有望拉动存储芯片景气度，国产存储大有可为。 阿里财报显示24Q4资本开支317亿元，环比大增80%，未来三年阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和；FY24Q4腾讯资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，24全年资本开支768亿元，同比+221%。 国内云商资本开支大增，充分利好服务器-存储器产业链。