一、重要信用事件
- 新世界发展接近达成875亿港元贷款再融资协议，缓解流动性危机。
- 龙光召开持有人会议讨论重组方案，涉及25项资产偿债。
- 利华集团48.5701%股权拟通过公开挂牌转让。
- 衢州衢通发展集团股权划转至衢州信安控股，实际控制人仍为衢州市政府。
- 泰安泰山城乡建设发展有限公司股权结构调整，控股股东仍为泰安市财政局。
- 万科与控股子公司向平安银行申请贷款延期2年，子公司提供担保。
- 万科建筑技术发展（深圳）有限公司1亿人民币股权被冻结。
- 中骏集团境外债务重组取得进展，与约30.56%债权人签署支持协议。
- 重贵州钟山投资发行9.525亿元私募债，用于偿还到期债券本金。
- 旭辉控股集团境外债务重组计划获香港法院批准。
二、新增违约
- 本周无新增违约主体。
- “H9国厚01”债券展期1年，余额1.79亿元。
三、评级变动
- 本周发生评级上调11家，下调14家，展望上调1家，展望下调3家。
具体变动包括：
- 汉口银行AA+稳定升至AAA稳定；奥佳华AA-稳定升至A+稳定；塞力斯BBB-稳定升至BB+稳定；
- 蓝帆医疗AA稳定降至AA-稳定；万科A+稳定降至A稳定；中骏集团BB负面降至BB-负面；
- 龙湖集团BB负面升至BB-负面；四川简州空港农业BBBg-稳定升至BBBg稳定；
- 浏阳市城乡发展集团AA+稳定升至AAA稳定；盐城东方投资开发集团BBBg+稳定降至Ag-稳定；
- 帝欧家居A稳定降至A-稳定；北京科蓝软件A+稳定升至A稳定；上海电气控股集团Baa3稳定升至Baa2稳定；
- 上海电气集团Baa3稳定升至Baa2稳定；株洲飞鹿A+稳定升至A稳定；山东土地发展集团BBB+稳定升至BBB+正面；
- 广东芳源新材料集团股份有限公司A-稳定降至BBB稳定；成都盟升电子A+稳定降至A负面；四川华体照明A+稳定保持稳定。
四、新增非标违约事件
- 广东深基华智股权投资合伙企业(有限合伙)风险提示，涉及金额213200万元。
- 民生信托·至信316号万达广场投资集合资金信托计划已违约，涉及金额36967.09万元。
- 中建投·安泉593号(青岛融创)集合资金信托计划已违约，涉及金额36967.09万元。
- 潍坊滨海旅游集团有限公司已违约，涉及金额未披露。
五、下周关注
- CZ番雅01、上雅优、随州高新债、轩达V1、桂阳开发01、常鼎绿色债02等债券到期，需重点关注。
六、信用债发行情况
- 本周信用债发行规模2465.89亿元，环比下降538.03亿元，净融资89.68亿元，环比下降812.63亿元。
- 城投债发行量513.61亿元，环比下降687.34亿元，净融资21.36亿元，环比下降7.66亿元。
- 产业债发行量1952.28亿元，环比上升149.31亿元，净融资68.32亿元，环比下降804.97亿元。
- 国有企业发行量2280.89亿元，环比下降614.53亿元，净融资491.41亿元，环比下降394.22亿元。
- 民营企业发行量185.00亿元，环比下降76.50亿元，净融资-401.73亿元，环比下降418.41亿元。
- 高、中、低评级信用债发行量和净融资均有所下降。
- 高、中、低评级城投债发行量有所下降，净融资高、低评级下降，中评级上升。
- 高评级产业债发行量上升，中低等级下降，各评级净融资下降。
- 国企高评级发行量上升，中低评级下降，净融资下降。
- 民企高评级发行量增加，中低评级下降，净融资均下降。
