深海科技：从政策变化看板块新机遇

2025年07月02日 15:22 发言人1 00:00成立了一段时间，但最近的政策段的密度和高度都展现出了一个新的发展态势。 发言人1 00:05 所以我们这次专题会议就是把这个政策作为这次我们去牵头去研究和观察的一个很核心的方向和一个驱动因素。 来看一看到底确认大家对这个深海科技层深的层面，怎么去做这个解读和分析。 发言人1 00:17 因为此前我们在推荐深海科技的这个板块时候，大家准备了一个问题，就是不太了解深海科技到底为什么，是什么样一个定位，这里面的内容又比较多，不确定它的重点在哪里，你怎么去发展，这点其实我就智能专辑都给了我们很多的非常明确的一些内容出来。 发言人1 00:31首先，应该是今天中央财经委最高层开了比较明确的会议，这里边也强调了，习总书记的原话？ 发言人1 00:40要推进中国式现代化发展，必须推动海洋经济的高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。 发言人1 00:49 所以这句话题大家深刻理解，他就把这个深海科技或者海洋经济上升到了中国现代化的必由之路，或者是一个做具有中国特色的上海图强之路。 发言人1 00:58这个是第一次这样去表述，应该是把深海科技和海洋经济提高到了一个非常高的这样一个历史地位。 发言人1 01:06这里面其实会议还指出几个点，我觉得大家要重视，我稍微解读一点点的时间。 发言人1 01:10第一个是加强顶层设计，增加政策知识力度，这个大家都可以理解对吧？ 发言人1 01:14需要从顶层出发，把上海科技跟海洋经济的高质量发展的这个政策知识上要出来。 发言人1 01:19第二个我就很重要，就是要鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济，对吧？ 发言人1 01:24 这句话我觉得是非常关键。 发言人1 01:25 因为目前我看到深海科技里面的公司基本上是一军工的公司涨幅很大，但是名品的公司几乎都没怎么涨。 发言人1 01:32 我认为其实大家之前把这个深海科技，或者说是这个市场的理解也好，或者说是市场的这个推荐方也好，那基本上也军工的比较多。 发言人1 01:40大家把深海科技是不是等同于海洋安全，等同于这个军工的领域呢？ 发言人1 01:44那我认为这个是不对的，说了要积极引导，社会资本参加海洋经济的发展？ 发言人1 01:50而且要增加培育发展领军企业和中资资金企业，要做大做强海洋产业，这里面包括的不是运动，而是海上风电、太远洋捕捞、深海生物医药、深海等等，包括这民营的经济。 发言人1 02:02所以我觉得这海洋经济的这个范畴，不能把它前景宽限于军工。 发言人1 02:06应该是有大量的民营的产业，这个里面的这种内容是非常多，应该说这个范围时都要注意了。 发言人1 02:14第三个要加强海湾经济的发展规划研究，推进沿海港口群的整合优化，对吧？ 发言人1 02:21包括要增加海域分层立体利用，探探索探索勘探，开展海洋碳汇核算，这都属于海洋的这些经济的一些内容。 发言人1 02:29最后一句话尤为重要，就是我也是第一次在听到我们要深度参与全球海洋治理，对吧？ 发言人1 02:36要加强全求海洋科研调查的这个过程。 发言人1 02:39所以这次我们的海洋经济不光是我们自己的领海，而是要深度参与全球海洋治理，所以我们也是要走到海外，走到全球去。 发言人1 02:48 这是这次从最高层的定义上，虽然话不多，但是我觉得这里面其实有很多的内容我们都可以去思考。 发言人1 02:54其实跟我们之前所想的还是有一些差异，这属于第一个。 发言人1 02:58其实这次的会议的这个级别，也包括这个大家都很清楚，有点类似于2024年2月23号对吧？ 发言人1 03:03当时低佣经济也是开了一次中央财经委会议。 发言人1 03:06 后面大家都知道了，发生了大量的政策催化，包括这个地控经济师，包括这个地方中央做出大量的政策。 发言人1 03:12我觉得深海科技其实也是如此，它目前中央的定调，虽然之前的时间比我们想的晚了一些，但是其实最后还是已经充分落地了。 发言人1 03:20而且这个站位是足够高，对吧？ 发言人1 03:22这基本上是定位为中国特色的上海图强之路，这个是我是最核心的一个叫起点的这个表述。 发言人1 03:28这里面的第二，我再说一下关于上海这个政策，上周就发布了，我们在周末也专门组织了海博家海洋局的专家做了这个专题的交流跟访谈。 发言人1 03:37因为确实后面很多投资者可能因为时间因素，没能赶上这个电话会议。 发言人1 03:42 因为刚刚应该讲了非常多的干货，然后后来有很多任务要纪要，但是我们统一就没有往外发纪要，因为确实这里面的内容是比较敏感，我们也没办法去大家希望大家理解。 发言人1 03:51 今天我把这个部分正好也跟各位在做一个集中的汇报，这个深海的上海海洋产业发展的规划征求一定要搞。 发言人1 03:57 那么这个政策随着两年前就开始编制，那同步编制的还有上海海洋观测网规划，这两个东西基本上全部料都会出来，所以后面上海还会出一个上海海洋观测网规划的这个内容，所以说上海的政策应该是整体跟中央是一致，但是，有创新点，而且发的比较积极，范畴比较大。 发言人1 04:16 所以应该可以理解为上海是这一轮海洋经济本身的基础比较不错，再叠加的政策幅度都比较大，以及这次规划是最早出来的这样一个公司，这个区域可以把上海作为这一次是啊我认为是海洋经济发展一个领头羊，地位应该是能看的比较清晰的。 发言人1 04:32甚至这个出来的时间比中央财经委开会还要早，对吧？ 发言人1 04:35也充分体现了我们上海这样一个很强的政治敏感度。 发言人1 04:38这个政策我建议大家一定要跟我们联系，去把去关去看一看这个上海事。 发言人1 04:42之前有个2021年发布过一个叫上海市海洋十四五规划和这一次的上海市海洋发展规划，20125到2035这个对比表，这个我就是非常有意义的。 发言人1 04:52短短的三四年时间里，这两个大的政策到底有什么区别？ 发言人1 04:55这个变化才能让我们感受到在发展海洋经济、海洋科技的时候，应该是哪些是新的，哪些是加深的，哪些是减少的。 发言人1 05:02这个我就是反而是更有意义的。 发言人1 05:04我自己做了一个很详细的对比，把各位做的简单汇报，大家如果有时间也可以约我们路演。 发言人1 05:09第一个我觉得这个最大的变化在于说这个发展规模上，我觉得是发生了比较明是这样一个变化。 发言人1 05:152021年那个政策比较强调的是海洋生产总值1.5万亿，年均增速7%。 发言人1 05:21这里边传统产业占90%这么一个目标。 发言人1 05:25这一次我觉得整体对海量经济的总量目标是淡化，没有提出一个费用的。 发言人1 05:31 但是提出是综合实力要晋升全球前列，这是第一次题。 发言人1 05:35就是相当于这一次我们强调的不是规模而是质量，更强调我们的全球竞争力，这是这次的一个差异。 发言人1 05:41所以正好跟我们中央高层会议里面说到，我们要全球海洋治理相关，对吧？ 发言人1 05:45我不是说我们自己规模做大就好了，而是要做到全球的影响力，这是第一个，也是跟我们目前在我们的国家战略有关系的。 发言人1 05:51回头我会说这个更详细。 发言人1 05:53第二个我就表示要在于说这个产业上发生了变化，对吧？ 发言人1 05:56之前2021年的时候，我们强调什么叫传统产业优化港口物流、反风波制造滨海旅游？ 发言人1 06:01然后是一些初步创新，这两个一个是海洋生物药，一个是海洋电力，这是当时的提法。 发言人1 06:06现在我们已经改成了叫新兴产业主导。 发言人1 06:09第一个是海洋生态科技，第二个是绿色能源，第三个是智能装备，第三个全部都是全新的从来没提过的深海科技园。 发言人1 06:16包括装备资源开发，绿色能源包括海上风电技能，新装备包括无人船、水下机器人。 发言人1 06:21所以说这次这个生态科学的重点方向跟四年前的技法是完全不同。 发言人1 06:26大大的篇幅增加了新兴产业主导，还有一个未来产业的这个布局？ 发言人1 06:31包括这个顺水养殖方面。 发言人1 06:32所以这次是非常重视这个新兴产业的这种方向，这是跟以前完全不一样的。 发言人1 06:38第二个这个因素因素。 发言人1 06:40第三个我就是智能创新上的区别。 发言人1 06:42之前是比较强调的是这个海洋的污染防治，包括绿色环保这方面内容。 发言人1 06:46那这一次是增加了什么呢？ 发言人1 06:47增加了第一个是要制定海洋经济促进条例，第二个是要探索组建海洋发展系统款，第三个是要设立海洋产业基金，最后是要推动海洋债券发行。 发言人1 06:57所以整个这个政策的力度也更大，这有资金层面不只是口号，之前可能更多的是一些定性的，或者说没有资金支持的一些政策创新。 发言人1 07:06包括我说的什么推进长三角的经济结构平台，探索海洋创新示范区，都是一些比较虚的，这次是非常明确对吧？ 法规上，产业集团上怎么去成立，基金上怎么去做，在包括些债券怎么去发行，整个政策创新的角度很全面。 发言人1 07:22最后我觉得还有一个点就是增加了这个国际合作。 发言人1 07:26就是提到一个叫主导国际行业规格制定，要参深刻参与这个蓝碳标准的体系跟教育细则。 发言人1 07:33所以整个在全球上画话语权上也发生了深刻的变化。 发言人1 07:38所以我自己总结这一次的上海的海洋经济的政策三个关键词。 发言人1 07:43 第一个是技术革命，就是我们要的技术不是像以前那样，传统行业的大家是要优化，最核心的提出了技术的进步的驱动的这些新产业。 发言人1 07:52第二个是制度创新，这次有立法、有金融、有基金、有产业集团，就是属于制度创新层面，我们有很大的突破。 发言人1 07:58第三个是全球。 发言人1 08:00治理这三个点，技术进步、技术创新跟全球治理三重引擎。 发言人1 08:06就这一次上海经济，上海海洋经济的一个新政策里面最重要的部分。 发言人1 08:11这里面的最底层的差异，其实我认为是现在的深海科技规划，把海洋经济定位为国家战略竞争工具。 发言人1 08:19在五年前深海洋经济是区域经济增长点，这是最大的差异。 发言人1 08:23所以这就反过来说，为什么呢？ 发言人1 08:25我刚才会强调，一定要读懂习近平总书记第一句话，要推进中国现代化，必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的上海图强之路。 发言人1 08:33就是把这个海洋经济上升到了国家战略和民族复兴的角度来看，是国家战略竞争工具。 发言人1 08:38这是这一轮的一个最大的变化。 发言人1 08:42其实从上海的政策跟这次的中央财经委是完全能够对应的上的，这是我个人的一些初浅的解读，大家如果有时间一定要跟我们约深度一点。 发言人1 08:50我们在这块是做了非常详细的研究，这是关于第一个关于海洋经济的变化和这个角度。 发言人1 08:56第二，我来讲一讲为什么现在要把这个深海经济提到这么高的，都提到这个国家对吧？ 发言人1 09:01 战略竞争工具的角度，这实际上从来没有的，我想可能一公斤级都没有这样的角度，这个其实真正能做到国家战略角度来看，其实一共就没几个事业方行业。 发言人1 09:10大家谁能看到很多产业都不具备这样一个战略高度的。 发言人1 09:14 现在来看，应该说有两个核心的原因，我觉得第一个确实是外部环境的变化，我知道大家有没关注，其实周这个周六刚刚也讲到，对吧，今年的这个四月份、五月份，海外发生两个变化。 一个是美国对我们的深海或者海上这个数据库第一次实现了制裁。 发言人1 09:32 以前全球海上的这些数据资源基本上是全球