光伏供改政策预期边际有所加强12025年7月1日总书记主持召开

1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，#依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，#推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；#规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文：在破除“内卷式”竞争中实现高质量发 光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，#依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，#推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；#规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文：在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展，指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。 剖析光伏行业过剩现状，指出地方保护主义一定程度依然存在，#经营主体退出机制不健全；有的地方对困难企业不当干预，造成低效产能、落后产能难以退出，加剧恶性竞争等。 #并提出扩大需求、加强依法整治、强化标准、政府协会和企业协同推进的措施。 3、2025年2月10日，国务院总理主持召开国务院常务会议，#研究化解重点产业结构性矛盾政策措施，重点产业可能包含了光伏、整车等产能过剩行业。 此前有过提示。 结论：从国常会讨论、官媒发声以及上升到中财委会议层面，对光伏等内卷行业的重视程度有所提升。 但目前尚无明确进一步的措施，如传闻的头部整合二三线企业产能后关停等。 标的：供改方向主要关注过剩较为严重的硅料环节，优选财报相对健康的企业；同时关注BC、浆料等技术迭代方向。