您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[未知机构]:光大电新持续推荐电改及红利主线我们认为7月召开的三中全会和 - 发现报告
当前位置:首页/会议纪要/报告详情/

光大电新持续推荐电改及红利主线我们认为7月召开的三中全会和

2024-06-11未知机构李***
光大电新持续推荐电改及红利主线我们认为7月召开的三中全会和

我们认为,7月召开的三中全会和Q2业绩是当前市场关注的重点。电改:持续关注消纳部署及电碳结合进展。(1)国家能源局《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》提出加快电网建设、推进系统调节能力和源网协调、电网平台及电力市场推进优化配置,强化新能源消纳目标及监管。①电网依然是最优选择,特高压【光大电新】持续推荐电改及红利主线我们认为,7月召开的三中全会和Q2业绩是当前市场关注的重点。电改:持续关注消纳部署及电碳结合进展。(1)国家能源局《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》提出加快电网建设、推进系统调节能力和源网协调、电网平台及电力市场推进优化配置,强化新能源消纳目标及监管。①电网依然是最优选择,特高压及主网、电表环节当期业绩最确定。建议关注:东方电子、许继电气、平高电气、威胜信息、三星医疗、四方股份。②具有一定预期差的内容:探索构网型新能源等新技术,增加调节电源、火电灵活性改造、负荷侧调节能力规模。建议关注:东方电气、禾望电气、龙源技术、青达环保、泽宇智能、安科瑞。(2)国务院《》及生态环境部等15部门《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》核心目的是电碳结合。政策可推动工商业更多地使用绿电、绿氢,可以满足降碳的要求、可以促进新能源消纳、可以为新能源运营商盈利托底。未来企业端也会强化碳核查、碳监测。建议关注:龙源电力(H)。红利:市场风险偏好降低,亦无更好主线时,红利依然是不错的选择。我们持续推荐水电、核电运营公司,而火电环节Q2业绩有望较好,后续需要持续博弈发电量增速和利用小时数。建议关注:中国核电、长江电力、国投电力、皖能电力、浙能电力、申能股份。风险提示:电网投资不及预期;美国大选对中国出口链打压;新能源汽车销量不及预期;风光政策不及预期;原材料价格波动风险。☎光大电新公用环保团队:殷中枢、郝骞、宋黎超、陈无忌、和霖、邓怡亮