道明银行美股招股说明书(2025-06-30版)

核心观点与关键数据

发行方：多伦多道明银行（TD）

发行工具：可赎回固定利率票据，到期日为2027年7月18日

票据信息：

• CUSIP/ISIN：89115JBE2 / US89115JBE29
• 利率：4.20%年利率，自发行日起计息至到期日前（不包括）
• 利息支付日：每年1月18日、4月18日、7月18日和10月18日
• 可赎回日：每年1月18日、4月18日、7月18日和10月18日
• 发行价格：面值100%，即每张票据1000美元

发行信息：

• 发行日期：2025年7月18日
• 承销商：TD Securities (USA) LLC
• 最低投资额：1000美元，且最低面额为1000美元

风险因素：

• 信用风险：投资者受限于TD的信用风险，TD的信用评级或信用利差的变化可能对票据的市场价值产生不利影响。
• 停业风险：根据加拿大银行决议权力，加拿大存款保险机构（CDIC）可能接管TD并将其债务证券转换为TD或其附属公司的普通股，导致投资者损失。
• 提前赎回风险：TD有权在任何可选赎回日提前赎回票据。
• 流动性风险：票据可能没有活跃的二级市场，出售可能产生重大损失。
• 税收风险：美国持有者的税收待遇不确定，可能需要缴纳3.8%的净投资收入税。

税收待遇：

• 美国持有者：票据被视为债务，利息收入为普通利息收入，出售、交换、提前赎回或到期时可能产生资本利得或损失。
• 非美国持有者：除非满足特定条件，否则支付和收益不受美国联邦所得税或预扣税的影响。

其他信息：

• 票据不上市交易。
• TD Securities (USA) LLC将作为票据销售的代理人，并可能进行市场做市。
• 票据不向欧洲经济区（EEA）或英国（UK）的零售投资者出售。