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SZ计算机看好7月科技行情布局AI化和国产化1AI产业变革向纵深

2025-06-30 未知机构睿扬

AI产业变革向纵深推进
- AI正从消费级应用转向生产力工具，重塑研究、办公、企业服务、消费电子等多场景。
- 大模型能力提升推动国内外企业推出差异化Agent产品，如月之暗面（Kimi-Researcher）、智谱（AutoGLM沉思）、火山引擎等。
- AI编程成为Agent落地最快的领域：
  - 国外：Cursor ARR超5亿美元，Claude4连续编码7小时。
  - 国内：字节-Trae月活破100万，阿里-LingmaIDE累计生成代码超30亿行，美团、百度、Kimi等布局。
- AI加速与硬件融合：小米AI智能眼镜对标Ray-Ban（销量超200万台），蚂蚁-AI健康管家AQ连接华为、苹果设备监测健康数据。
国内算力链预期回暖
- 大厂加速追赶海外巨头，2025年Cpaex指引乐观。
- 应对NV卡受限：
  - 拆分训练/推理任务，推进多元算力组合（自研芯片+国产AI芯片采购）。
  - 以租代买推动算力租赁向高端演进。
- 7月预期：算力租赁“乱象”出清后，地方智算中心及国内大厂aidc招标或将重启。

报告封面

沉思，火山引擎、昆仑万维、荣耀等也推沉思，火山引擎、昆仑万维、荣耀等也推等均已布局。，连接芯片，招标。

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