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SZ计算机看好7月科技行情布局AI化和国产化1AI产业变革向纵深
2025-06-30
未知机构
睿***
AI智能总结
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AI产业变革向纵深推进
AI正从消费级应用转向生产力工具,重塑研究、办公、企业服务、消费电子等多场景。
大模型能力提升推动国内外企业推出差异化Agent产品,如月之暗面(Kimi-Researcher)、智谱(AutoGLM沉思)、火山引擎等。
AI编程成为Agent落地最快的领域
:
国外:Cursor ARR超5亿美元,Claude4连续编码7小时。
国内:字节-Trae月活破100万,阿里-LingmaIDE累计生成代码超30亿行,美团、百度、Kimi等布局。
AI加速与硬件融合:小米AI智能眼镜对标Ray-Ban(销量超200万台),蚂蚁-AI健康管家AQ连接华为、苹果设备监测健康数据。
国内算力链预期回暖
大厂加速追赶海外巨头,2025年Cpaex指引乐观。
应对NV卡受限
:
拆分训练/推理任务,推进多元算力组合(自研芯片+国产AI芯片采购)。
以租代买推动算力租赁向高端演进。
7月预期
:算力租赁“乱象”出清后,地方智算中心及国内大厂aidc招标或将重启。
沉思,火山引擎、昆仑万维、荣耀等也推沉思,火山引擎、昆仑万维、荣耀等也推等均已布局。,连接芯片,招标。
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