SZ计算机看好7月科技行情布局AI化和国产化1AI产业变革向纵深

AI产业变革向纵深推进

• AI正从消费级应用转向生产力工具，重塑研究、办公、企业服务、消费电子等多场景。
• 大模型能力提升推动国内外企业推出差异化Agent产品，如月之暗面（Kimi-Researcher）、智谱（AutoGLM沉思）、火山引擎等。
• AI编程成为Agent落地最快的领域：
  • 国外：Cursor ARR超5亿美元，Claude4连续编码7小时。
  • 国内：字节-Trae月活破100万，阿里-LingmaIDE累计生成代码超30亿行，美团、百度、Kimi等布局。
• AI加速与硬件融合：小米AI智能眼镜对标Ray-Ban（销量超200万台），蚂蚁-AI健康管家AQ连接华为、苹果设备监测健康数据。

国内算力链预期回暖

• 大厂加速追赶海外巨头，2025年Cpaex指引乐观。
• 应对NV卡受限：
  • 拆分训练/推理任务，推进多元算力组合（自研芯片+国产AI芯片采购）。
  • 以租代买推动算力租赁向高端演进。
• 7月预期：算力租赁“乱象”出清后，地方智算中心及国内大厂aidc招标或将重启。