使用salesforce改善现场服务运营和客户服务

美国一家提供经纪、投资银行和顾问服务的金融科技公司因服务系统割裂导致工作分配不均、客户体验差、库存管理低效等问题，通过SoftServe团队实施Salesforce系统优化，实现了业务流程整合和客户服务提升。主要改进措施包括：

1. 流程优化：采用Lightning Web组件进行端到端流程审查，通过智能工单调度和自动化工作流提升效率，使关键绩效指标（KPI）翻倍，首次到店解决问题率显著提高。
2. 系统整合：替换原有客户门户为Salesforce Community Cloud，解决扩展性不足和性能问题；重新设计Service Cloud配置，实现360度团队协作视图。
3. 客户体验升级：通过智能工单路由和全渠道沟通，增强客户交互分析能力；提供自助服务和实时问题跟踪功能。
4. 库存管理：优化库存系统确保技术人员工具供应及时。
   核心成果：

• 运营流程效率提升（4项改进）
• 数字化体验转型（2项改进）
• 客户个性化增强（3项改进）
• 库存管理革新（5项改进）
  SoftServe通过Salesforce系统实现业务流程自动化和可视化，显著提升客户满意度，为金融科技行业提供可复制的服务优化方案。