组织结构变革：全面拓展即时零售，关闭优选背后的考量和做法
关闭原因
- 美团优选亏损严重：自成立以来持续亏损，目前仅剩珠三角和浙江少数城市，未见盈利。用户标签数据价值不高。
- 其他板块竞争压力：外卖和闪购面临京东、抖音、淘宝等强劲对手的威胁。
- 京东外卖：三季度单量或达3000万，虽补贴增加但用户习惯已养成，每单亏损约9元。
- 抖音本地生活：三季度营销力度大，近场零售表现突出。
- 淘宝闪购：蒋凡回归后发力闪购，单量达5000万，营销运营结合优势明显。
小象超市业务拓展
- 盈利能力：自2023年下半年开始赚钱，2023年Q2单均盈利3.5%，毛利率提升0.2%，履约成本下降至5.5元。
- 扩张计划：覆盖20多个城市，930多个仓，计划今年再开20个城市，新增约1500个仓，部分优选中心仓将转型为小象超市仓。
- 竞争定位：目标城市腰部超市市场。
即时零售竞争格局
- 竞争者：淘宝、京东、拼多多纷纷入局。
- 美团优势：
- 用户优势：年活8亿，美团会员工具效果显著。
- 品牌营销：与品牌合作稳定，获认可。
- 闪电仓：3.5万家闪电仓（2万多家垂类仓），年底计划新增3万家垂类仓。
- 美团劣势：履约时效较京东稍差，补贴策略需应对对手。
- 淘宝威胁：资金雄厚，蒋凡领导闪购业务，计划下半年切入电商，发展闪电仓。
- 拼多多：专注电商和社区团购，人效高，部分中心仓可能用于即时零售。
关键数据
- 闪购：Q2单量1400万，同比增55%，Q3目标1600-1700万，同比增58-60%，Q2单均盈利0.53-0.55元，客单价75-76元。
- 外卖：Q2单量6450万，同比增9.3%，Q3目标7000万以上，Q2单均OP 0.9-1元，补贴率3.5%。
- 小象超市：2023年Q2盈利3.5%，客单价62-63元，补贴后价格。
- 淘宝闪购：6月近6000万单，单均亏损3-5元。
- 京东外卖：6月2500万单，单均亏损9元以上。
骑手情况
- 补贴：占比降至5%，Q3预计补贴力度减弱。
- 社保：推进缓慢，北上广深和新一线城市尚未大规模实施。
- 数量：专送骑手160万，活跃骑手300万。
- 成本：社保预计增加0.2-0.3元单均成本。
- 京东：大力招聘骑手，单均成本较美团高0.5-1元。
补贴策略变化
- 京东：补贴稳定，子弹可支撑至7-8月。
- 美团：部分活动暂停，7月后仍将增加补贴。
海外业务进展
- 沙特：原计划年底盈利，但大股东质疑breakeven时间过长，资金追加存疑，阿联酋、卡塔尔、巴西进展不及预期。
- 单量：香港表现良好，沙特6月37万单（不含keemart），占比18%，大沙特市场200多万单。
- 亏损：5-6月沙特单均亏损14元，原预期亏损20多亿人民币。
- 巴西：ifood市占70-80%，keeta预计8-9月开城。
- 时间表：年底沙特12城，阿联酋、卡塔尔7-8月开城。
