Siyata Mobile Inc美股招股说明书(2025-06-25版)

1,754,745 股普通股 本招股说明书涉及霍德全球风险投资有限责任公司（“投资者”），一家内华达有限责任公司，不时地将其普通股，无面值（“普通股”），以最高3702514.79美元（“额度循环贷款股份”或“股份”）的发行总额进行转让，该总额为7000000美元的原有额度，根据纳斯达克资本市场监管公司于2025年6月13日收盘价2.11美元每股计算，目前代表约1754745股普通股，我们可能根据截至2024年10月31日的股东协议（“额度循环贷款购买协议”），向投资者发行，该协议由我们与投资者之间签订，建立承诺股权设施（“设施”或“股权信贷额度”），并计算已发行的671353股普通股，金额最高为3297485.21美元的发行收益，该收益是根据同一设施早先发行的，并已在F-1表格的注册声明中注册，最初于2024年10月29日向证券交易委员会（SEC）提交，并在2024年11月20日生效，经修订，包括在2025年1月6日向证券交易委员会（SEC）提交的F-1 MEF表格注册声明（以下简称“先前注册声明”）。我们并非根据本招股说明书出售任何证券，也不会收到投资者出售额度循环贷款股份的任何收益。然而，我们可能从整个7000000美元的额度中，在股东协议下，在根据本招股说明书日期之后，根据股东协议向投资者出售额度循环贷款股份时，从投资者处获得最高不超过3702514.79美元的总额收益。参见“描述计划”以描述额度循环贷款购买协议和设施，以及“出售股东”以获取有关投资者的更多信息。 投资者可以按照现行市场价格或协商价格，通过公开注册或私下交易的方式，出售、转让或分发全部或部分已注册的ELOC股份。我们将承担与这些ELOC股份注册相关的所有成本、费用和费用，包括遵守国家证券法或“蓝天法”的要求。任何出售的时间和金额均由投资者自行决定。投资者根据1933年证券法（修订版）（《证券法》）是承销商，并将支付或承担其收到的任何折扣、佣金或让步，除非如ELOC购买协议中另有规定。尽管根据ELOC购买协议的条款，如果选择向其出售ELOC股份（符合特定条件），投资者有义务购买我们的ELOC股份，但无法保证投资者将根据本招股说明书出售其根据ELOC购买协议购买的任何或全部ELOC股份。 本招股说明书描述了投资者可能以何种一般方式发行和销售股份。如有必要，股份可能以何种具体方式发行和销售的说明将载于本招股说明书的补充文件中。任何此类招股说明书补充文件也可能增加、更新或变更本招股说明书中的信息。您应在投资前仔细阅读本招股说明书及任何适用的招股说明书补充文件。关于销售方法的更多信息，您应参阅本招股说明书中题为“发行计划”的部分。 鉴于我们股票流动性相对不足，根据本招股说明书包含的注册声明，我们普通股的销售可能导致我们证券的市场价格显著下降。我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“SYTA”。2025年6月13日，我们普通股在纳斯达克最后报告的销售价格为每股2.11美元。除我们的普通股外，我们还有与我们首次公开募股（“前期认股权证”）相关发行的认股权证，在纳斯达克资本市场上以股票代码“SYTAW”上市。 投资我们的普通股涉及高度风险。参见“风险因素从本招股书的第15页开始，并在本招股书之前被引用并入的其他文件的类似标题下，在做出购买我们证券的决定之前。 我们既是根据联邦证券法定义的“新兴成长公司”，也是“外国私人发行人”，因此，可以选择遵守减少的公众公司报告要求。参见“招股说明书摘要 - 我们作为一家新兴成长型公司的启示“和”招股说明书摘要 - 外国私人发行人状态”. 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否定这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。 本招股说明书日期为2025年6月25日 关于这份招股说明书 我们可能会提供一份招股说明书补充文件或生效后的注册声明修订文件，以增加信息，或更新或变更招股说明书中所包含的信息。本招股说明书中所包含的或通过引用包含的任何陈述，在招股说明书补充文件或生效后的注册声明修订文件中所包含的陈述修改或取代该陈述的范围内，将被视为已修改或被取代，以用于本招股说明书的目的。经如此修改的任何陈述将被视为仅以修改后的形式构成本招股说明书的一部分，而经如此取代的任何陈述将被视为不构成本招股说明书的一部分。您应阅读本招股说明书，包括通过引用包含的任何文件，以及与我们在本招股说明书标题为“在哪里可以找到更多信息.” 本招股说明书包含部分本文所述文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息需参考实际文件。所有摘要均由实际文件完全确认。本文提及的部分文件的副本已被提交，将提交 或将被作为附件并入本招股说明书所构成的部分的注册声明中，并且你可以按照下文“在哪里可以找到更多信息.” 无论本招股说明书之交付或依据本招股说明书之普通股之任何发售，在任何情况下均不得产生任何暗示，即本招股说明书中所述或通过引用而包含之信息未发生变更，或自本招股说明书之日起我们的业务、财务状况、经营成果及前景未发生变更。我们的业务、财务状况、经营成果及前景自该日起可能已发生变更。 对于美国以外的投资者：除非另有说明，本招股说明书关于经济状况、我们的行业和我们的市场的信息均基于各种来源，包括来自第三方行业分析师和出版物以及我们自己的估计和研究成果。这些信息涉及一些假设、估计和限制。行业出版物、调查和预测以及其他公开信息通常表明或暗示其信息已从被认为是可靠的来源获得。本招股说明书中使用的所有第三方行业出版物均未代表我们编制，我们也未采取任何步骤独立核实此类信息。我们运营的行业由于各种因素（包括“风险因素在本招股书中。这些和其他因素可能导致结果与这些出版物中表述的内容有重大差异。 2020年9月24日，我们以1股普通股换145股普通股的基数，对我们已发行和流通的普通股实施了反向拆股，或称反向拆股。除非另有说明，本招股说明书中的股份和每股信息反映的是反向拆股。（“2020反向拆股”）。2023年8月9日，我们以1股普通股换100股普通股的基数，对我们已发行和流通的普通股实施了反向拆股，或称反向拆股。除非另有说明，本招股说明书中的股份和每股信息反映的是反向拆股。（“2023年8月反向拆股”）。2023年12月4日，我们以1股普通股换7股普通股的基数，对我们已发行和流通的普通股实施了反向拆股，或称反向拆股。除非另有说明，本招股说明书中的股份和每股信息反映的是反向拆股（“2023年12月反向拆股”）。 2024年8月2日，我们基于一股（1股）换十八股（18股）的基数，对我们发行在外的普通股实施了反向拆股，即反向拆股。除非另有说明，本招股说明书中的股份数量和每股信息反映了反向拆股（“2024年8月反向拆股”）。2024年12月27日，我们基于一股（1股）换十股（10股）的基数，对我们发行在外的普通股实施了反向拆股，即反向拆股。除非另有说明，本招股说明书中的股份数量和每股信息反映了反向拆股（“2024年12月反向拆股”）。除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书补充材料中的所有每股金额和普通股数量均已针对这些反向拆股进行追溯调整。 “美元”和“US$”是指美利坚合众国的货币，而“CAD$”是指加拿大的货币，也称为加拿大元，而“NIS”是指以色列的新谢克尔，即以色列的货币。本招股说明书中所呈现的所有财务信息均为美元，除非另有明确规定。 我们拥有或拥有使用权于我们业务运营相关的各种商标、服务商标和商号。为方便起见，本招股说明书提及的商标、服务商标和商号可能未附有®、TM或SM符号，但此种提及的省略并非意在表明，以任何方式，我们将不会在适用法律规定的最大范围内主张我们的权利或这些商标、服务商标和商号的相关权利人的权利。 本摘要重点介绍了包含在本招股说明书其他部分或通过引证方式纳入本招股说明书中信息。本摘要并不包含您在决定投资我们的股票之前应考虑的所有信息。您应在做出投资决定前仔细阅读本招股说明书全文以及通过引证方式纳入本招股说明书的文件和报告，包括在“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警告声明”标题下的信息。”在本招股说明书以及被引用并纳入本招股说明书的历史财务报表和附注中。您应在决定购买我们的证券之前，特别关注本招股说明书中题为“风险因素”部分的信息，在我们最新的20-F表格年报告中，在任何后续的6-K表格外国私人发行人报告中，以及我们在证券交易委员会（SEC）不时提交或提供的其他报告中，这些报告均被引用并纳入本招股说明书。 除非另有说明，本招股书中所有股份数量和每股数量均已追溯性反映，以反映我们已发行普通股的逆向股份拆分，拆分比例为1:100，该拆分于2023年8月9日实施；拆分比例为1:7，该拆分于2023年12月4日实施；拆分比例为1:18，该拆分于2024年8月2日实施；以及拆分比例为1:10，该拆分于2024年12月27日实施。 我们公司 概述 Siyata移动公司是一家B2B全球开发者与供应商，提供下一代蜂窝式对讲机和配件。其耐用的对讲机和配件产品组合，使应急响应人员和企业管理人员能够通过全国性首选蜂窝网络即时通信，以提高态势感知能力并拯救生命。如今，警察、消防、救护车组织以及学校、公用事业、保安公司、医院、垃圾处理公司、度假村和许多其他组织都在使用Siyata对讲机和配件。 为了支持我们的对讲机和配件，Siyata 还提供企业级车载解决方案和蜂窝信号增强器系统，使我们的客户能够在车辆内甚至蜂窝信号微弱的区域有效通信。 西雅特通过领先的美国蜂窝运营商及其组合产品，并通过加拿大、欧洲、澳大利亚和中东的国际蜂窝运营商和分销商销售其产品组合。 产品 该公司开发、市场推广和销售一系列坚固的便携式蜂窝对讲（“PoC”）智能手机设备。这些坚固的面向企业对企业（“B2B”）环境主要面向企业客户、首批响应者、建筑工人、保安、政府机构、公用事业、交通运输和废物管理、主题公园以及多个行业的移动工人。 2022年，Siyata发布了其下一代坚固型设备SD7。SD7是Siyata首款关键任务一键通设备（“MCPTT”），也是Siyata在2021年第四季度宣布并在北美推出的首款坚固型手持设备，目前已在北美、欧洲、中东和澳大利亚交付。已获得认证并在销售SD7 Handset的无线运营商包括AT&T、FirstNet、Verizon、T-Mobile、USCellular、Bell Mobility、Telstra和KPN。SD7坚固型PTT手持设备面向的是之前使用传统双向陆地移动无线电（“LMR”）但更倾向于像蜂窝设备一样提供广域覆盖解决方案的企业客户和应急响应人员，同时也提供与他们之前的老旧技术相同的核心一键通功能。 SD7+手機 西雅塔也发布了配备随身摄像头的SD7+，它与SD7手持设备类似，但它集成了随身摄像头功能。SD7+可以替代警用、安防或任何需要PTT和随身摄像头功能的客户的双向对讲机和专用随身摄像头设备。预计SD7+将在未来几个月内开始发货。 SD&- 超级手机 西雅塔还宣布了SD7_Ultra，这是一款带有体摄像头的5G关键任务PTT设备。该设备可以替代警用、安防或任何需要PTT和体摄像头功能的客户的LMR双向无线电和专用体相机设备。预计SD7-ULTRA将在未来几个月内开始供货。 西雅塔还提供定制车载通信设备。2022年，西雅塔推出了VK7，这是一款首创的、拥有专利申请中的车载套件，集成了10瓦扬声器和SD7手持机的简易滑入连接套筒，以及外部天线连接端口，用于连接天线，使用户的车辆内体验类似于传统陆地移动无线电（“LMR”）设备。VK7独特地设计用于配合SD7手持机使用，可直接连接到车辆电源，也可连接到我们的蜂窝放大器以获得更好的蜂窝连接性。VK7车载套件的待审专利通过在寒冷环境中加热VK7以及在炎热环境中冷却VK7来提供温度控制。VK7还可以配备外部远程扬声器麦克风（“RSM”），以确保符合免提通信法规。 VK7车辆套件 2023年前三季度，我们推出了一款名为Si