Eve Holding Inc美股招股说明书(2025-06-25版)

7500万股BDRs，可凭股份存入普通股BDRs发行，Eve Holding, Inc.发行的1,500,000股普通股认股权证基础股份 900万股普通股，由出售的证券持有人 伊芙控股公司（原名赞特收购公司，特拉华州公司，“赞特”，在与EVE UAM, LLC（特拉华州有限责任公司且为我们的全资子公司，“EVE UAM”）、巴西公司伊比利亚航空（“伊比利亚”）、特拉华州公司伊比利亚航空控股公司（且为伊比利亚的全资子公司，“EAH”）及赞特完成业务组合后（该业务组合于2022年5月9日完成（“业务组合”))),可以(i)发行和销售，最高发行总额为3亿美元，不时地（A）普通股，包括BDR形式，以及(B)债务证券，可以是优先或次级且可转换或不可转换，以及(ii)不时地发行高达7500万股BDR，以我们股东向保管人为BDR计划存入的普通股存款作为抵押。每个BDR将代表一股普通股。 此外，本招股说明书还涉及我们发行和授出最多1,500,000股普通股，每股发行价格为0.01美元，前提是行使根据2024年6月28日生效的授权协议（该协议由公司授予EAH）（“EAH授权证”）（“EAH授权协议”）授予给EAH的EAH授权证（“EAH授权证”）。 本招股说明书还涉及本说明书所载的卖方证券持有人不时地发行和销售高达900万股我们的普通股，包括(i) 750万股普通股于2024年9月4日以每股4.00美元的认购价和总额3,000万美元的认购价格向EHG私募配售，以及(ii)最多1,500万股普通股，这些股票可能在EHG认股权证行权时发行。由于卖方证券持有人是我们的控股股东，根据证券法，它将被视为“承销商”，就根据本招股说明书向其发行的任何普通股而言，并且任何此类发行将被视为我们的一项间接首次发行。 本招募说明书也涵盖因股票拆分、股票红利或资本重组而可能成为可发行的其他证券。我们不会收到出售证券持有人出售此处提供的普通股的任何收益。 出售证券持有人将承担所有因其出售普通股而产生的佣金和折扣（如有）。我们已同意支付与我们的普通股注册相关的某些费用。 这份招股说明书向您提供有关证券的一般描述以及我们和出售证券的股东可能以何种方式提供或出售相关证券的一般情况。如有必要，更具体的证券条款将提供在一份伴随的招股说明书补充文件中，该文件描述了其他事项，包括拟提供的证券的具体数量和价格以及发行条款。有关我们和出售证券的股东提供的证券分配的一般信息，请参阅“我们提供的证券发行分销计划“和”出售股东提供的证券发行分销计划，分别。随附的招股说明书补充文件也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应在投资前阅读本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件。 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“EVEX”。2025年6月24日，根据纽交所报告的我们普通股最后交易价格为每股5.45美元。我们已获得巴西证券委员会（“巴西证交所”）批准我们主办的关于交易所交易基金（“ETF”）的BDR Level I计划（“BDR计划”）。证券委员会，或简称“CVM”)，并已获授权在圣保罗证券交易所()挂牌交易我们的BDRs。B3 S.A. – 巴西，股市，交易大厅，或称“B3”（下文简称“EVEB”） 我们是一家根据《证券法》第2(a)条定义的“成长型新兴公司”，并因此可以选择适用适用于本招股说明书和未来提交的文件的低档上市公司信息披露要求。本招股说明书符合适用于成长型新兴公司发行人的要求。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅本招股说明书第2页的“风险因素”以及任何随附招股说明书附录中包含的类似部分和本招股说明书中引用的文件。在做出您的投资决定之前，您应仔细考虑这些因素。 美国证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或否定这些证券，也未对招股书的充分性或准确性作出裁决。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 2025年6月25日招股说明书 目录 关于这份招股说明书 通用 本招股说明书是我们使用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。在此货架注册程序下，我们可能不时（a）发行和销售普通股，包括BDR形式，以及（b）在一种或多种发行中发行债务证券，最高发行总额为3亿美元。我们可能不时发行高达7500万股BDR，以我们股东存入BDR托管行的普通股为担保。本招股说明书仅向您提供我们所可能发行的证券的一般描述。每次我们销售证券时，我们将提供补充招股说明书，其中包含有关该发行条款的具体信息，包括所发行证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应当仔细阅读本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及由我们或代表我们准备的任何自由写作招股说明书，连同标题为“在哪里可以找到更多信息；参考性 incorporation.” 本招股说明书也涉及我们发行高达1,500,000股普通股认股权证。 此外，本次招股说明书中指明的出售证券持有人可使用本注册声明，不时 Offering 和销售高达 9,000,000 股我们的普通股。由于出售证券持有人是我们的控制股东，它将被视为在《证券法》的任何意义上都是“承销商”，根据本招股说明书它提供的任何普通股发行将被视为我们进行的间接首次发行。我们将不会收到出售证券持有人出售此处提供的我们普通股的任何收益。如要求，出售证券持有人将向本招股说明书提供补充，以更新本招股说明书中包含的信息。出售证券持有人可通过“标题下所述的任何方式”出售此处提供的我们普通股。出售股东提供的证券发行分销计划“或在任何随附的招股说明书补充文件中。在本协议中，“出售证券持有人”一词包括本招股说明书中确定的出售证券持有人及其受赠人、抵押权人或其他权利继承人，他们在本招股说明书签署日后作为赠与、抵押、合伙分配或其他转让而出售普通股或我们的普通股权益。 我们和出售的证券持有人没有授权任何人提供除本招股说明书、任何伴随的招股说明书补充文件以及由我们或代表我们准备的任何自由写作招股说明书中包含或通过引用纳入的内容之外的任何信息给我们。我们不承担任何其他信息（其他人可能给予您的）的可靠性责任，也不能对此提供任何保证。我们和出售的证券持有人不会在任何未授权要约或招募或作出此类要约或招募的个人不具备相应资格或向其作出要约或招募违反法律的地域内，出售证券。 本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、通过参考纳入的文件以及任何相关的自由撰写招股说明书所包含的信息，仅在其各自日期时准确。你不应假定本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、通过参考纳入的文件以及任何相关的自由撰写招股说明书所包含的信息在任何其他日期时准确。自那些日期以来，我们的业务、战略、前景、财务状况、经营成果或现金流可能发生了实质性变化。 在本招股说明书中使用时，除非上下文另有要求，所有提及“Eve”、“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”及类似称谓均指Eve Holding, Inc.，一家特拉华州公司，并在适当情况下指其合并子公司。 本招股说明书包括或通过引用纳入了关于市场及行业数据与预测的估算，这些估算基于公开信息、行业出版物与调查、政府机构报告以及我们基于对所竞争行业及市场的管理层的知识与经验的自身估算。在呈现这些信息时，我们基于此类数据及其他类似来源，并基于我们对我们产品市场的知识与迄今为止的经验，做出了一些我们认为合理的假设，并且市场数据可能会发生变化，并且可能受原始数据可获取性、数据收集过程的自愿性质以及任何市场数据统计调查所固有其他限制的限制。此外，客户偏好可能会基于各种因素发生变化，包括在“风险因素“和”关于前瞻性声明的警示声明。”因此，您被提醒不要过度依赖此类市场数据。关于我们是某个市场或产品类别的领先者的说法，指的是我们基于销售金额相信我们在该指定市场拥有领先的市场份额地位，除非上下文另有要求。 商标、服务标记和商号 本招股说明书包括我们的商标和商号，包括但不限于Eve，这些商标和商号受到相关知识产权法律的保护。本招股说明书还可能包含其他公司的商标、服务商标、商号和版权，这些是各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书中所述的商标、服务商标、商号和版权未标注TM、SM、©和®符号，但我们将依据相关法律，充分主张我们或适用的许可人的权利（如有）对这些商标、服务商标、商号和版权的权利。 招股说明书摘要 本摘要列出了本招股说明书其他部分包含的信息。本摘要可能未包含您在做出投资决策前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件，并阅读标题为“在哪里可以找到更多信息；参考性 incorporation.” EVE HOLDING, INC. 概述 Eve Holding公司，一家特拉华州公司，是一家航空航天公司，在佛罗里达州的墨尔本和巴西设有运营。 我们是一家领先的下一代城市空中交通（“UAM”）解决方案开发商。我们正在开发一个全面的UAM解决方案，包括：电动垂直起降飞行器（“eVTOL”）的设计和生产；名为TechCare的一套维护和支持服务，专注于我们的和第三方eVTOL；以及名为Vector的新型城市空中交通管理系统，旨在让eVTOL与传统飞机和无人机在密集的城市空域中安全高效地运行。鉴于我们的航空传统、与巴西航空工业公司（Embraer）的战略关系、我们的技术和知识产权组合以及我们管理团队和员工的经验等因素，我们相信我们处于独特地位，能够在全球范围内开发、认证和商业化我们的UAM解决方案。 我们的eVTOL已经成功完成了重要的开发步骤，包括工程模拟、亚尺度试飞、风洞试验和全尺度地面试验，这些步骤增强了我们eVTOL的技术能力和成熟度。我们目前预计将于2027年投入服务。我们已经在巴西开始验证我们机队运营服务模型的模拟，与合作伙伴合作并使用传统直升机，以更好地了解乘客、合作伙伴和将受益于我们交通服务的社区利益相关者的需求。我们还与包括澳大利亚墨尔本、巴西里约热内卢和圣保罗、英国伦敦、美国芝加哥和迈阿密等城市的航空组织合作，共同开发并模拟一个操作概念（“CONOPS”），以帮助指导我们城市空中交通管理（“UATM”）解决方案Vector的开发。 我们计划向UAM服务运营商推广我们的eVTOL，包括固定翼和直升机运营商，以及代表运营商购买和管理飞机的租赁商。此外，我们计划与拼车平台运营商合作，为我们的eVTOL争取承诺的运营小时数。迄今为止，我们已从28家首发客户那里建立了价值约140亿美元的2800辆飞机的初步订单管道。我们的初步订单管道基于非约束性协议，因此可能发生实质性变化，这与民航的普遍做法一致。我们计划将eVTOL纳入我们的资产负债表，而不是自己持有，而是计划建立合作伙伴关系，为运营合作伙伴提供解决方案。我们预计将为UAM机队运营商提供eVTOL服务和支持能力，我们计划将我们的UATM系统主要提供给空中导航服务提供商、机队运营商和垂直起降机场运营商。 公司信息 我们在特拉华州的法律下于2020年11月19日成立，作为一家名为Zanite Acquisition Corp的空白支票公司。Zanite是一家特拉华州公司，为与一个或多个企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合而成立。我们的主要执行办公室位于佛罗里达州墨尔本通用航空大道1400号。我们的电话号码是(321) 751-5050。我们的网站地址是www.eveairmobility.com. 我们网站包含或可通过我们网站获取的信息，并未被引用纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件，您不应考虑我们网站上的信息是本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。 风险因素 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅标题“风险因素“在我们最新的10-K年度报告以及其他根据本招股说明书和任何伴随的招股说明书补充文件收录的我们在美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件的披露中。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑这些风险以及我们在本招