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全国能源统一服务美股招股说明书(2025-06-25版)

2025-06-25 美股招股说明书测试专用号1普通版

要约条款及同意征集：国家能源服务联合公司（NESR）发起要约收购和同意征集，旨在用普通股换取其发行的认股权证，并简化资本结构。要约期限为2025年6月30日东部时间晚上11:59，或公司可能延长的更晚时间。
认股权证交换条款：根据要约，每份未到期的认股权证可按0.10股普通股的比例进行交换。为替代发行零碎股，任何原本有权获得零碎股的认股权证持有人，在将其所有此类零碎股汇总后，将额外获得一股完整的普通股。
认股权证修正案：要约同时征集认股权证持有人对认股权证协议的修正案的同意。若获批准，将允许公司要求所有未到期的认股权证按每份0.09股普通股的比例进行转换，该比例比适用于要约的换股率低10%。
要约条件与同意征集：要约不取决于收到最低数量的已提出认股权证，但同意征集受制于收到当时流通的认股权证中至少占多数的持有人的同意。代表约54.78%流通认股权证股份的当事人，包括公司首席执行官兼董事长Sherif Foda以及公司董事Antonio J. Campo Mejia，已同意在要约中报价其认股权证，并同意在同意征集书中同意认股权证修正案。
联邦和州监管批准：要约和同意征集不向居住在提供、招揽或销售将是非法的州或其他管辖区持有者做出。公司未受益地拥有任何认股权证。
风险因素：参与要约收购及同意征集涉及诸多风险，包括认股权证交换可能导致的价值变化、流动性降低、稀释影响等。美国持有人需特别关注潜在的美国联邦所得税后果，包括被动外国投资公司（PFIC）规则的影响。
资金来源和金额：为完成要约及同意征集所 contemplated 的交易，包括支付与交易相关的任何费用、支出及其他相关款项的总金额约为130万美元。公司预计将有足够的资金来完成该交易，并从其现金储备中支付费用、支出及其他相关款项。
企业宗旨：公司获授权发行无面值股份，分为六类，包括普通股和优先股。公司可以购买、赎回或以其他方式取得并持有其自身股份，并可发行普通股及其他证券，并可授予获取普通股或其他证券的认股权。
法律事务：公司是一家根据英属维尔京群岛法律成立的企业公司，因此位于美国境外。投资者可能难以向公司或其人员在美国境内送达法律文书，或执行在美国法院获得的判决。