休斯敦能源美股招股说明书(2025-06-25版)

招股说明书补充说明(致2024年11月4日招股说明书) 81,629 股普通股 休斯顿美国能源公司 根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书，休斯顿美国能源公司（“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”）向某些机构合格投资者（“购买者”）以每股14.80美元的价格发行81,629股公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）。 我们的普通股在纽约证券交易所美国板块上市，股票代码为“HUSA”。截至2025年6月23日，我们普通股在纽约证券交易所美国板块的最后成交价为每股18.54美元。 我们已保留Uniwest证券公司有限责任公司（“Uniwest”或“承销商”）作为本次发行的独家承销商。承销商并未根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书购买或出售任何证券。有关这些安排的更多信息，请参见本招股说明书补充文件第S-9页开始的“分销计划”。 Univers将使用其“合理最佳努力”来安排通过注册的直接发行方式出售本招股说明书补充文件和随附招股说明书中提供的普通股，但Univers没有义务购买或出售任何此类股份，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的此类股份。没有必须出售的我们普通股的最低股份数量，作为完成此次发行的先决条件。由于没有作为关闭此次发行先决条件的最低发行金额，因此实际发行金额、承销代理费以及任何可能支付给我们的款项目前无法确定，并且可能远低于下文规定的总最高发行金额。 向Univest支付的普通股销售补偿金将等于公司通过此次发行收到的总毛收入百分之八（8%）。我们已经同意提供不超过10,000美元的补偿金，用于支付承销商的所有合理差旅费及其他自付费用，包括其律师的合理费用、成本和支出。关于我们代为销售普通股的事宜，Univest可能被视为《证券法》第2(a)(11)条中的承销商，其收到的任何费用或佣金以及作为主事人时再销售其售出证券所实现的任何利润，可能被视为《证券法》下的承销折扣或佣金。我们还同意就某些责任向Univest提供赔偿和分担，包括《证券法》或1934年《证券交易法》修订案或交易所法下的责任。 我们普通股非关联方的流通股份的累计市值约为32,162,760美元，该数据根据S-3表格的通用说明I.B.6计算得出，并 基于1,608,138股由非关联方持有的流通股，以及每股20.00美元的价格，该价格为本公司普通股在2025年6月17日在纽约证券交易所美国市场的收盘价。根据S-3表格的一般指令I.B.6，在任何12个月期限内，在我们或代表我们根据本招股说明书构成部分的注册声明进行首次发行时出售的证券的总市值，只要本公司由非关联方持有的普通股总市值小于7500万美元，就绝不会超过本公司由非关联方持有的普通股总市值的1/3。在本招股说明书签署前后12个月内，我们已根据S-3表格的一般指令I.B.6出售证券，总金额为7,990,000美元。 我们根据联邦证券法律定义为一个较小的报告公司，因此可以选择遵守未来提交的某些减少的公众公司报告要求。投资我们的证券涉及某些风险。请参阅本补充招股说明书第S-3页和随附招股说明书第5页上的“风险因素”，以及此处引用的文件和其中包含的文件，以讨论您在决定购买我们的普通股时应仔细考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对招股书的充分性或准确性作出决定。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 联合证券有限公司 这份招股说明书补充材料的日期为2025年6月24日。 关于此招股说明书补充文件 2024年10月22日，我们向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交了表S-3（根据于2024年10月31日向SEC提交的表S-3第一号修正案修正）的注册声明，利用 shelf registration（ shelf注册）程序，涉及本招股说明书补充部分中进一步描述的证券，该 shelf registration（ shelf注册）程序已于2024年11月4日获SEC宣布生效。根据 shelf registration（ shelf注册）程序，我们可在一次或 提供更多发行物，随时以不超过800万美元的价格，根据当时市场状况确定的价格，发行和销售任何组合，单独或共同，我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位，或根据随附的基礎募股书所述的任何组合，我们在此发行中销售普通股。 我们通过两个分别但结合在一起的法律文件向您提供关于我们普通股本次发行的资料：(1) 本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的详细信息，并补充及更新了随附招股说明书中包含的信息以及已参考并入招股说明书补充文件中的文件所包含的信息；以及(2) 随附招股说明书，它提供一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提到“招股说明书”时，是指这两个文件合并在一起。您应该阅读本整个招股说明书补充文件，以及随附招股说明书和根据“您可以在哪里找到更多信息”和“通过参考方式并入某些信息”中描述的参考并入文件。 如果本补充招股说明书中的信息与随附的招股说明书不一致，您应依赖本补充招股说明书。然而，如果其中一份文件中的任何陈述与在本招股说明书中通过参考纳入的日期较晚的文件中的陈述不一致，则通过参考纳入的文件中的陈述修改或取代较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、经营成果和前景自较早日期以来可能已经发生变化。 你应该只依赖本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们可能授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中包含的信息。我们未授权任何其他人向 bạn提供不同的信息。如果任何人向 you 提供不同或不一致的信息，you不应该依赖它。我们不是在任何未授权发出或募集的司法管辖区发出销售要约或募集购买我们证券的表示，或向没有资格发出或募集该表示或向其发出或募集要约或募集行为不合法的任何人发出销售要约或募集购买表示。你应该假定本招股说明书补充文件、招股说明书、我们在此处及其中引用的文件以及我们可能授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中出现的信息，仅自那些相应文件的日期起是准确的。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。你应该在作出投资决定之前，完整阅读本招股说明书补充文件、招股说明书、我们在此处及其中引用的文件以及我们可能授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书。 我们进一步指出，在我们作为附件提交给本招股说明书补充文件中引用的任何文件的任何协议中，以及随附的招股说明书中所做出的陈述、保证和承诺，仅是为了协议相关方的利益而做出的，在某些情况下，是为了在协议相关方之间分配风险，并且除非你也是该协议的一方，否则不应被视为是对你的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在做出之日或明确提及的日期是准确的。因此，除非你是该协议的一方，否则不应依赖这些陈述、保证和承诺来准确地反映我们当前的状况。 关于前瞻性陈述的警告 本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的文件以及我们的公开披露文件中包含的某些陈述，包括但不限于，关于我们经营活动的状态和进展、我们管理层计划和目标、我们未来业绩和计划的假设，以及其中提供的任何财务指引，均属于1933年证券法第27A(i)条和1934年证券交易法第21E(i)条所定义的前瞻性陈述。“believe”、“may”、“will”、“estimate”、“continues”、“anticipate”、“intend”、“foresee”、“expect”、“should”、“could”、“plan”、“predict”、“project”或其否定形式 类似的表述可以识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。 前景展望声明包含在补充招股说明书和随附的基本招股说明书中，主要基于我们的预期，这些预期反映了管理层做出的估算和假设。这些估算和假设反映了基于当前已知市场状况和其他因素的最佳判断。尽管我们相信这些估算和假设是合理的，但它们本质上具有不确定性，并涉及我们无法控制的许多风险和不确定性。此外，管理层对未来事件的假设可能被证明不准确。管理层告诫所有读者，补充招股说明书和随附的基本招股说明书中包含的前景展望声明并非未来业绩的保证，我们无法保证任何读者这些声明将得以实现或前景展望事件和情况将发生。实际结果可能与补充招股说明书和随附的基本招股说明书中预期或暗示的内容有实质性差异，这是由于“风险因素”部分和补充招股说明书和随附的基本招股说明书中的其他地方列出的因素。所有前景展望声明仅适用于本补充招股说明书的日期。我们无意因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修订任何前景展望声明。这些警示性声明使归属于我们的所有前景展望声明，或代表我们行事的人员的前景展望声明生效。风险、或有事项和不确定性涉及，但不限于以下方面：我们的业务战略；我们的财务状况；我们的现金流和流动性；收购的整合；我们收到的石油和天然气价格的下跌影响我们的经营成果和现金流；可能对企业和消费者石油和天然气消费产生不利影响的经济发展放缓；我们对石油和天然气储量的估算不确定性；替换我们的石油和天然气储量；勘探和生产石油和天然气的不确定性；我们无法获得为运营、资本支出以及履行其他义务所需的融资；钻井和生产设备以及现场服务提供商的可用性；输送我们的天然气和加工及运输考量的管道系统中断、产能限制或其他限制；石油和天然气行业的竞争；我们无法留住和吸引关键人员；政府监管和许可及其他法律要求的影响；与我们部分财产完善 mineral 权的成本；以及，“风险因素”下讨论的其他因素。 除了本补充招股说明书和随附的基礎招股说明书或我们在此引用的文件中描述的因素外，其他因素也可能影响我们的实际结果。这些前瞻性陈述主要基于我们对未来事件的观点和信念，这些观点和信念反映了我们管理层做出的估计和假设。这些估计和假设反映了基于当前已知的市场状况以及与我们运营和商业环境相关的其他因素的最佳判断，所有这些都难以预测，其中许多因素超出我们的控制。 关于公司 本摘要描述了关于我们和我们的业务，重点介绍了包含在本补充招股说明书中的选定信息或通过引用纳入本补充招股说明书的材料。本摘要不包含您在购买本次发行的普通股前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，您应仔细阅读本整个补充招股说明书、随附的招股说明书以及任何自由写作招股说明书，包括其中包含或通过引用纳入的每一份文件。除非另有说明或上下文另有要求，本补充招股说明书中对“休斯顿美国能源公司，”the“公司，” “我们，” “美利坚合众国”和“我们”参考休斯顿美国能源公司及其子公司。 概述 关于休斯顿美国能源公司。 休斯顿美国能源公司是一家专注于天然气和原油开发、勘探、开采、收购和生产的独立石油和天然气公司。我们的主要资产 而且作业在美国德克萨斯州皮米盆地。此外，我们在美国路易斯安那州墨西哥湾沿岸地区拥有物业。 我们专注于早期识别和抓住现有及新兴资源型项目的机遇。我们不直接运营项目，而是通常寻求与大型运营商合作或共同投资资源开发，或者在不投入或少投入的情况下，保留在已识别、打包并向大型运营商推广的潜在项目中的权益。通过更早地介入这些项目，识别未开发的资源区块，并与大型运营商合作、共同投资或向其推广，我们相信我们能够以更低的成本捕获更大的资源潜力，并最大限度地降低我们面临的钻井风险和成本以及持续的运营成本。 我们的总部位于德克萨斯州休斯顿市特拉维斯街801号，1425室，邮编77002，电话号码为(713) 222-6966。我们的企业网站位于www.houstonamerican.com。我们通过互联网网站免费提供我们的年度报告10-K表格，季度报告10-Q表格，当前报告8-K表格，以及根据1934年证券交易法第13(a)条或第15(d)条修订的报告，或根据修订后的交易所法，在我们将此类材料电子提交给或提供给美国证券交易委员会后，尽快提供。我们网站上的信息不构成本招股说明书或任何招股说明书补充部分。 ● 股票期权代表总共 93,522 股普通股，可在行权时发行。