尼索思美股招股说明书(2025-06-24版)

招股说明书补充说明（至日期为2022年11月1日的招股说明书） 9亿，000，000 5.350% 持有到期日2035 7亿，500，000，000 5.850% 持有到期日2055 我们提供两系列总额为1.65亿美元的本票。我们提供总额为90亿美元的本票，到期日为2035年（“2035年本票”），以及总额为75亿美元的本票，到期日为2055年（“2055年本票”），与2035年本票一起被称为“本票”。 2055年票据的条款，除发行日期和向公众的价格外，将与我们的5.850%2055年到期票据的7.5亿美元总额条款相同，并将成为同一系列的组成部分（该票据于2025年3月27日发行，称为“现有2055年票据”）。2055年票据将具有与现有2055年票据相同的CUSIP编号，并与现有2055年票据可互换，并在结算后立即与现有2055年票据可互换交易。在此发行的2055年票据发行后，未偿付的5.850%2055年到期票据的总额将为15亿美元。 2035年票据将以每年5.350%的利率计息。2035年票据的利息将于每年1月15日和7月15日按半年支付（首期从2026年1月15日开始）。2055年票据将以每年5.850%的利率计息。2055年票据的利息将于每年4月1日和10月1日按半年支付（首期从2025年10月1日开始）。此处发行的2055年票据的利息自2025年3月27日起计算，包括现期2055年票据的发行日期。 2035年票据将于2035年7月15日到期。2055年票据将于2055年4月1日到期。 根据我们的选择，我们可以在任何时候以及不时地按照本文所述的适用赎回价格，赎回任一序列的全部或部分票据。 每套票据将以2,000美元的面额发行，并发行超过1,000美元的1,000美元的整数倍。 本笔记将成为我们的高级无担保债务，并将与其他所有我们当时到期的其他高级无担保债务具有同等排名。 投资于票据涉及风险。有关这些风险的讨论，请参阅“风险因素自本补充招股说明书第S-7页起以及在我们最新的10-K年度报告中的“风险因素”部分。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准票据，也未对本次补充招股说明书或随附招股说明书的有效性或准确性进行审核。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 2035年票据将是一份没有既定交易市场的证券新发行。2055年票据将是一次进一步的发行，将与现有2055年票据互换，并与现有2055年票据合并，形成一个单一系列。票据不会在任何证券交易所上市，我们也无意在任何自动报价系统寻求其报价。 我们预期，票据将通过美国存托信托公司（“DTC”）为其参与者，包括-clearstream银行股份有限公司（“clearstream”）和-euroclear银行-sa/nv（“euroclear”）开设的簿记过户系统，于2025年6月27日或前后交付给投资者。 目录招股说明书补充说明 招股说明书 S-i页面关于这份招股说明书1风险因素2前瞻性声明3哪里可以找到更多信息5NISOURCE INC.7资金用途8资本股票描述9存款股份说明20债务证券描述22保证书描述30股票购买合同及股票购买单位描述31图书登记发行32分发计划34法律意见36专家36 目录 关于这份招股说明书补充 本文分为两部分。第一部分，这份招股说明书补充文件，描述了本次票据发行的特定条款以及与NiSource Inc.相关的某些其他事项。第二部分，随附的招股说明书，提供更一般的信息，其中一些信息不适用于本次发行。如果本招股说明书补充文件（或我们发布的任何相关自由写作招股说明书）中包含或通过引用纳入的信息，与随附的招股说明书中包含或通过引用纳入的信息之间存在冲突或不一致，则本招股说明书补充文件（或我们发布的任何相关自由写作招股说明书）中包含或通过引用纳入的信息应具有控制权。 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成登记声明的一部分，包括登记声明中某些附件，提供了关于我们以及我们在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中提供的票据的更多信息。具体而言，我们已向证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交并作为参考，将来也可能提交并作为参考，某些控制本招股说明书补充文件和随附招股说明书提供的票据条款的法律文件，作为登记声明的附件，如随附招股说明书中的“债务证券的描述”所述。 本补充招股说明书、随附招股说明书以及本文中引用并包含的部分文件，以及我们可能发布的任何相关自由撰写招股说明书，均可能包含我们已提交或将要提交作为我们sec申报文件附件的文件中的信息摘要。此类摘要并非旨在完整，其有效性取决于并需要完整参考向sec提交的实际文件。 您应该在决定是否投资本招股说明书补充文件所提供的任何票据之前，阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括本招股说明书补充文件中根据“引用”部分引用的文件，以及与本发行相关的任何自由撰写招股说明书。我们尚未授权，承销商也未授权任何人提供除前述句子所述内容之外的任何不同或额外信息。我们和承销商对他人可能向您提供的其他信息的可靠性不承担责任，也不提供任何保证。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书仅供在此处销售票据合法时使用。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及其中引用的文件中的信息仅限于信息出现相应文件日期时的准确信息。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化，并且无论何种情况下，本招股说明书补充文件及随附招股说明书的交付或本合同项下的任何销售均不得产生与此相反的任何暗示。 当我们在“前瞻性声明”标题下的本招股说明书补充文件中提到“NiSource”、“我们”、“我们”、“我们的”和“我们”时，是指NiSource Inc.及其子公司，NiSource Inc.的绝大部分业务均通过这些子公司开展。当这些术语在本招股说明书补充文件的其他地方使用时，我们仅指作为本次发行证券的发行人NiSource Inc.，除非有明确规定或上下文另有要求，否则不指其任何直接或间接子公司或关联公司。 S-ii 目录 前瞻性声明 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处引用并包含的信息，包括根据《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条（经修订，简称“交易法”）定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于管理层信念和假设，通常可通过包含“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将会”、“旨在”、“寻求”、“预期”、“计划”、“预计”、“预计”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“预测”、“指引”、“前景”以及“继续”，或其他类似术语的词语和短语来识别。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在实质性差异；因此，无法保证这些结果将得以实现。这些因素包括但不限于： • 我们执行商业计划或增长战略的能力，包括公用基础设施投资，或商业机会，如数据中心开发和相关发电源及输电能力，以满足潜在的负荷增长； ••••• 我们与第三方投资者的合作能力；我们在服务区域内管理数据中心增长的能力我们业务相关的潜在事件和其他运营风险；我们适应技术进步（包括替代能源）并管理相关成本的能力来源和法律法规的变化我们对技术的依赖性增强； •••与我们的陈旧基础设施相关的影响；我们获得足够保险保障的能力以及此类保障是否将保护我们免受重大损失；我们发电策略的成功； • 施工风险和供应风险； •住宅和商业客户需求的波动； •能源商品价格波动及相关运输成本，或无法获取充足的、可靠的且经济高效的燃料供应以满足客户需求； •我们吸引、留住或重新培训合格、多元的劳动力队伍以及维持良好劳资关系的能力； •管理新倡议和组织变革的能力； •第三方供应商和服务提供商的性能和质量； •我们管理与实现碳排放在相关财务和运营风险的能力减排目标，包括我们的净零目标（如我们在年度10-K报告中所定义的年份）截至2024年12月31日止)，包括任何未来与商业机会相关的潜在影响，例如数据中心发展随着那些机遇的演变； •潜在的网络安全攻击或安全漏洞 •增加了与网络安全相关的要求和成本； • 活跃股民的行动； ••••损害我们的声誉；自然灾害、潜在恐袭或其他灾难性事件的影响；气候变化带来的物理影响以及向低碳未来的过渡；我们的债务义务； S-iii 目录 • 我们信用评级或部分子公司的信用评级发生任何变更； • 不利的经济和资本市场状况，包括通货膨胀或利率上升、经济衰退或投资者情绪变化； • 经济监管及其对监管利率审查的影响； • 我们获得预期财务或监管结果的能 力； • 特定行业的经济状况； • 客户和供应商履行其付款和合同义务的可靠性； •我们子公司产生现金流的能力； • 养老金资金义务； • 商誉可能发生的减值； • 法律和监管程序、调查、事件、索赔和诉讼的结果； • 遵守适用法律、法规和关税的变化或新解释，包括州和联邦订单对我们执行业务计划和增长战略能力的影响； •••遵守环境法律法规的成本以及相关责任的成本；税法变更或其解释的变化；第一部分，第1项，“业务”，第一部分，第1A项，“风险因素”和第二部分，第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析，”我们最最近的10-K表格年度报告，以及第一部分，第2项，“管理层讨论与分析”“财务状况与经营成果”以及我们后续的第二部分，第一项A，“风险因素”10-Q表季度报告，其中一些风险超出我们控制范围。 关于可能影响这些前瞻性声明结果及我们未来财务状况、营运业绩、偿债能力和现金流量的重大风险，请参阅本招股说明书附录中引用的文件以及随附招股说明书中标题为“风险因素”的章节，以及本招股说明书附录中的“风险因素”。鉴于这些风险、不确定性及假设，本招股说明书附录以及随附招股说明书中包含或引用的前瞻性声明中描述的事件可能不会发生，或者可能以不同的程度或在不同的时间发生。我们通过这些警示声明来限定所有前瞻性声明。前瞻性声明仅就其作出之日有效，我们明确不承担根据新信息、未来事件或其他原因公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，除非法律另有规定。 目录 在哪里可以找到更多信息 我们受证券交易法案的信息要求约束，并根据该法案，向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告、临时报告、委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会的提交文件以及关于我们的其他信息可以通过我们的网站公开获取http://www.nisource.com 并且在材料提交给或提供给美国证券交易委员会后，将尽快提供。我们网站上的信息不是本次招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。我们的文件也通过美国证券交易委员会的网站向公众开放。http://www.sec.gov. 参考引用的并入 美国证券交易委员会允许我们将信息“以参考方式”纳入本补充招股说明书及随附招股说明书中。这意味着我们可以通过引用NiSource单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件，向您披露重要的业务、财务和其他信息。以参考方式纳入的信息被视为本补充招股说明书及随附招股说明书的组成部分。NiSource在本次补充招股说明书日期后向美国证券交易委员会提交的信息，将自动修改并取代本补充招股说明书及随附招股说明书中包含或以参考方式纳入的信息，前提是后续提交的信息修改或取代了现有信息。我们以参考方式纳入： • 我们的年度报告10-K表格截至2024年12月31财年，包括我们最终代理陈述书中第14A号附表2025年3月31日提交的，并作为参考特别纳入我们截至2024年12月31财年10-K年度报告第三部分中的文件；•我们的季度报告Form 10-Q截至2025年3月31日的季度； • 我们当前提交的8-K表格报告2025年1月24日,2025年3月27日和2025年5月13日;和•在根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)节向SEC提交的任何后续文件期间，以及在此招股书补充文件项下票据的发行完成或终止之前，除每种情况下均未提交并未存档的那些文件或该等文件的部