电子行业周报：DDR4价格大涨，Marvell释放ASIC市场乐观预期

标配[Table_Authors]证券分析师方霁S0630523060001fangji@longone.com.cn联系人董经纬djwei@longone.com.cn[table_stockTrend][table_product]相关研究1.博通2025Q2 AI营收大幅增长，存储市场持续回暖——电子行业周报2025/6/2-2025/6/81.英伟达拟在欧洲新建多座AI工厂，华为发布Pura 80系列——电子行业周报（2025/6/9-2025/6/15）2.博通2025Q2 AI营收大幅增长，存储市场持续回暖——电子行业周报（2025/6/2-2025/6/8）3.英伟达Q1数据中心业务成绩亮眼，美限制EDA龙头对华提供服务——电子行业周报（2025/5/26-2025/6/1） 2/14请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明恒玄科技、瑞芯微。（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息，光器件关注源杰科技、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）汽车电子受益于新能源车高增长与国产化机遇的板块。关注功率板块的新洁能、扬杰科技、斯达半导、宏微科技；MCU市场的国芯科技、兆易创新等；CIS的韦尔股份、思特威、格科微；存储的北京君正、江波龙、佰维存储；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、纳芯微等。风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）国产替代进程不及预期风险；（3）地缘政治风险。 3/14正文目录1.行业新闻.....................................................................................52.上市公告重要公告.......................................................................73.行情回顾.....................................................................................84.行业数据追踪.............................................................................115.风险提示...................................................................................13 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 4/14图表目录图1申万一级行业指数周涨跌幅（%）........................................................................................8图2申万行业二级板块指数涨跌幅（截至2025/6/20）................................................................8图3申万行业二级板块指数估值（截至2025/6/20）...................................................................8图4电子指数组合图（截至2025/6/20）.....................................................................................9图5申万三级细分板块周涨跌幅（%）........................................................................................9图6本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股...............................................................................10图7本周美股主要科技股信息更新（截至2025/6/20）..............................................................10图8 2023年6月20日-2025年6月20日DRAM现货平均价（美元）....................................11图9 2024年3月-2025年4月NAND FLASH合约平均价（美元）..........................................11图10 2022年6月17日-2025年6月17日LPDDR4/4X市场平均价（美元）.........................12图11 2022年6月20日-2025年6月20日TV面板价格（美元）............................................12图12 2021年6月-2025年6月笔记本面板价格(美元)...............................................................12图13 2021年6月-2025年6月显示面板价格(美元)..................................................................12表1上市公司重要公告.................................................................................................................7 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN1.行业新闻1）AMD发布新AI芯片MI350系列美东时间6月12日，在Advancing AI2025大会上，AMD发布了专为AI工作负载打造的全新MI350系列GPU--MI350X和MI355X。其中，MI350X和MI355X采用相同的底层设计，配备高达288GB的HBM3E内存、8TB/s的内存带宽，并新增对FP4和FP6数据类型的支持。在与NVIDIA B200和GB200的对比中，MI355X的HBM3E内存容量是英伟达GB200/B200的1.6倍，内存带宽则基本持平。在峰值FP64/FP32性能上，MI355X拥有2倍优势。（信息来源：同花顺财经）2）Marvell上调定制化AI芯片市场展望当地时间6月18日，芯片设计大厂Marvell在网络研讨会上将旗下定制化AI芯片的2028年整体潜在市场（total addressable market，简称TAM）规模展望，从原本的430亿美元一口气上调至550亿美元。除了原本跟亚马逊、微软、Alphabet旗下谷歌的合作外，Marvell在会上宣布获得了两家“新兴”超大规模云计算客户，以及超过50个为其他客户定制化芯片的机会，并预计这有望转化为750亿美元营收。（信息来源：同花顺财经）3）DDR4现货价一天大涨近8%6月16日消息，据台媒《经济日报》报道，由于DDR4供应减少，再加上市场神秘买家大举出手扫货，最新的8Gb/16GbDDR4 DRAM现货价等规格单日都暴涨近8%，涨幅惊人。在大型企业比如美光科技和三星等专注DDR5市场，陆续断供停产DDR4之后，供需关系出现明显变化，涨幅甚至高过当年921台湾大地震时的涨幅。（信息来源：芯智讯）4）Meta发布最新AI眼镜当地时间6月20日，meta与依视路发布了一款全新的Oakley Meta HSTN智能眼镜，起售价399美元。Meta表示，这款新型智能眼镜采用Oakley的PRIZM Lens技术，旨在帮助运动员在不断变化的光线和天气条件下获得更清晰的视野。（信息来源：同花顺财经）5）中国台湾将华为及中芯国际列入出口管制“黑名单”6月15日消息，据彭博社报道，中国台湾已将华为技术有限公司和中芯国际列入了出口管制黑名单。根据中国台湾国际贸易管理局（ITAC）周六在其网站上公布的最新版本显示，华为及其几家子公司、中芯国际及其几家子公司均已纳入其所谓的战略性高科技商品实体清单的更新。其中就包括华为在日本、俄罗斯和德国等海外地区的子公司。根据中国台湾的现有法规，当地公司需要获得当地政府的批准，然后才能向实体清单上的实体运送任何东西。报道称，中国台湾实施的新限制可能至少部分切断华为和中芯国际获得来自中国台湾的技术、材料和设备的机会，这些技术、材料和设备可能是制造半导体所必需的。（信息来源：芯智讯） 5/14 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN6/146）软银拟与台积电合作投建亚利桑那州万亿AI中心6月20日，软银创始人孙正义计划与台积电携手，在美国亚利桑那州建设一座规模达1万亿美元的人工智能与机器人制造中心。此举系推动人工智能芯片产业发展，同时顺应美国政府对台积电的在美投资建厂政策。（信息来源：同花顺财经）7）亚马逊携手SK集团建韩国最大AI数据中心，将部署6万颗AI GPU6月17日消息，据外媒CNBC报道，云服务大厂亚马逊AWS携手韩国第二大财阀SK集团，以及SK集团旗下子公司SK海力士、SK电讯、SK宽带等，计划在韩国蔚山打造韩国最大AI数据中心，目标电力容量达103兆瓦，并将部署高达6万颗GPU，对于韩国加速推进AI发展具有标志性意义。（信息来源：芯智讯）8）江波龙携手Sandisk，为客户提供高品质的UFS存储解决方案2025年6月16日，江波龙与全球知名的存储解决方案提供商Sandisk（闪迪）在中山存储产业园签署合作备忘录（Binding MOU）。此次合作将深度整合双方优势资源，为客户带来高品质的UFS存储解决方案，助力客户推出市场差异化产品。（信息来源：芯智讯）9）2025Q1全球智能眼镜市场出货148.7万台，同比增长82.3%6月18日消息，IDC《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》显示，2025年第一季度全球智能眼镜市场出货量148.7万台，同比增长82.3%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量83.1万台，同比增长219.5%；AR/VR市场出货65.6万台，同比增长18.1%。其中中国智能眼镜出货量49.4台，同比增长116.1%。行业主要玩家有小米，华为，界环等企业,市场前景良好。（信息来源：芯智讯）10）国产GPU厂商摩尔线程完成上市辅导6月19日消息，据中国证监会网上办事服务平台信息显示，继去年11月，摩尔线程在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市辅导国产GPU厂商摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（简称“摩尔线程”）的IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，这也意味着摩尔线程的IPO的进程又进了一步。（信息来源：芯智讯） 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN7/142.上市公告重要公告公告类型筹划港股上市为深化公司的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增强境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。股权收购公司拟以现金方式收购成都中科华微电子有限公司不低于51%的股权，对应股权收购公司拟通过公开竞价收购彩虹股份持有的彩虹光电的30%股权，对应注册资本42.74亿元，挂牌底价48.49亿元，资金来源为自筹资金。股票增发公司拟通过发行股份及支付现金的方式向玮峻