2024年第二季度加密货币行业报告

目录分析师:市场格局-------创始人致辞比特币分析-----以太坊分析---- 2024第二季度现货市场概况2024第二季度加密货币主导地位2024第二季度加密货币价格回报2024第二季度前15名稳定币概览2024第二季度加密货币总市值和比特币与标准普尔500指数对2024第二季度热门类别2024第二季度值得关注的空投2024低流通高FDV代币2024第二季度重大事件时间表322024第二季度比特币价格与交易量2024第二季度比特币挖矿哈希率2024第二季度比特币与主要资产类别价格回报符文的兴衰2024第二季度美国现货比特币ETF每日净流量142024第二季度以太坊价格与交易量2024第二季度ETH再质押2024第二季度以太坊销毁率2024第二季度第2层采用21Shaun Lee CoinGecko2024第二季度Crypto Industry ReportDeFi分析-2024第二季度DeFi概览-2024第二季度DeFi多链市场份额-2024第二季度DeFi生态系统概览-2024第二季度跨链桥流动性30非同质化代币(NFTs)-2024第二季度NFT10大链上交易量-2024第二季度NFT平台交易量-2024第二季度NFT借贷36交易平台-2024第二季度现货中心化交易所（CEX）交易量前十名-2024第二季度现货去中心化交易所（DEX）交易量前十名-2024第二季度现货DEX交易量按链分布-2024第二季度中心化永续交易所交易量前十名-2024第二季度中心化永续交易所持仓量前十名-2024第二季度去中心化永续协议交易量前十名-2024第二季度去中心化永续协议持仓量前十名41ZhongSolana分析-2024第二季度Solana价格与交易量-Pump.fun上的Memecoin爆炸式增长26 创始人寄语2024年第二季度，比特币迎来了期待已久的第四次减半，这次减半顺利进行。每次减半都会迎来原生加密心目中的“新时代”，尽管市场对本次事件的反应相对平静。在美国现货比特币ETF获批而迎来繁荣的第一季度后，第二季度比特币和整个加密货币市场变得相当动荡。第二季度是空投的高峰期，众多项目借助第一季度的牛市势头发行了代币。然而，这些原本备受瞩目的空投活动却引发了广泛争议。一些项目在努力剔除那些仅为空投而来的参与者，即所谓的“空投猎人”。与此同时，大多数空投代币在发行后价格急剧下跌，部分用户对此表示强烈不满，认为所有的经济利益似乎只流向了项目内部人士和私人投资者。这种对立的局面可能会进一步激化，迫使项目方重新思考如何通过积分和代币来公平地奖励用户。在加密货币行业，近期的发展呈现出喜忧参半的局面。一方面，Avraham Eisenberg因操纵Mango Markets而被判有罪，AlexeyPertsev也因涉及Tornado Cash的洗钱活动被定罪，SamouraiWallet及其创始人同样面临美国司法部的洗钱指控。然而，从积极的一面来看，美国现货比特币ETF在本季度实现了23.9亿美元的净流入，美国证券交易委员会（SEC）意外地批准了美国现货以太坊ETF，并结束了对以太坊2.0的审查。此外，全球知名的支付平台Stripe宣布将恢复对稳定币的支持。尽管面临挑战，但机构对加密货币的接受度仍在稳步提升。Roaring Kitty，一位知名的memestock交易员，意外地重返市场，恰逢新一波memecoin交易热潮。这一轮热潮由以名人为主题的代币所驱动。尽管memecoin之间的区别微乎其微，但像Pump.fun这样的平台，它们允许用户轻松创建和交易这些代币，正在获得越来越多的关注。自年初以来，Pump.fun已经成功部署了超过120万个代币，并创造了超过5000万美元的收入。只要投资者继续追捧下一个可能带来巨大回报的投资机会（无论是通过合法的增长还是通过拉高后再抛售），这一平台的成功无疑会吸引更多竞争者加入，试图复制其成功。展望2024年下半年，市场前景相比上半年显得不那么明朗。Mt. Gox比特币的分配计划以及一些大型代币的供应解锁给市场带来了压力。然而，也存在一些积极的信号——美国现货ETH ETF的即将上市、宏观经济环境的逐步改善，以及行业内团队的持续创新和发展，都让我们对行业继续向前迈进抱有希望。可能这一次更加稳健的牛市将促使项目团队更加专注于实际建设，而非仅仅盯着价格图表，期待数字的上涨。无论如何，我们将继续致力于构建和进步。 CoinGecko2024第二季度Crypto Industry ReportBobby OngCOOTM LeeCEO 市场概况 $0.0T$0.5T$1.0T$1.5T$2.0T$2.5T$3.0T$3.5TJa n-24Feb- 24Mar-24Tota l Volume Tra ded2024第二季度现货市场概况自2024年3月触及2.9万亿美元的年度高点以来，加密货币总市值在一定区间内大幅波动，截至2024年第二季度下跌了14%。Market CapSource:CoinGecko总市值和现货交易量(2024第一季度–2024第二季度) CoinGecko2024第二季度Crypto Industry Report$0B$50B$100B$150B$200B$250B$300B$350B$400BApr- 24May-24Jun-24Tota l Mar ket Ca pTrendl ine (Total Market Cap)$2.9TYearly high$2.8T$2.3T到2024年第二季度末，总市值缩减了14.4%，即减少了4088亿美元，降至2.43万亿美元。市场整体在3月中旬触及的年度最高点2.9万亿美元与第二季度的最低点2.3万亿美元之间摇摆，未能刷新历史最高纪录（ATH）。2024年第二季度的平均交易量达到了908亿美元，与第一季度相比，下降了16.9%。Trading Volume在前30名加密货币中，最引人注目的代币之一是TON，它从第15名攀升至第8名，闯入前10名。PEPE (#23)、KAS (#24)、USDe(#26)、FET(#27)和XMR (#30)在2024年第二季度进入前30名，而ARB、WIF、ATOM、STX和FIL则跌出。-14.4%2024第二季度总市值变化$2.84T$2.43T 2024第二季度加密货币主导地位BTC和USDT主导地位的上升表明加密货币市场中的避险资产纷纷涌入，而ETH的主导地位则受益于美国现货ETH ETF的市场趋势。Source:CoinGecko加密货币主导地位(2024第一季度–2024第二季度)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ja n-24Feb- 24Mar-24BTCETHUSDT CoinGecko2024第二季度Crypto Industry Report前7名加密货币的构成保持不变。除了USDC超过XRP排名第6之外，其他没有变化。17.0%1.6%4.6%1.0%1.3%0.2%3.7%0.4%2.8%0.4%1.1%0.1%18.6%4.1%50.9%1.5%BTC的主导地位（+1.5%）在2024年第二季度连续第二个季度继续攀升，然而，ETH主导地位的上升（+1.6%）略微超过了比特币。与此同时，“其他”的主导地位下降幅度最大，为-4.1%。总市值和“其他”主导地位的下降，加上BTC和USDT主导地位的小幅上升，表明加密货币市场中存在一定程度的获利出逃。与此同时，ETH的主导地位上升可能归因于其美国现货ETF获批消息传出后价格飙升。Apr- 24May-24Jun-24Jul-24BNBSOLUSDCXRPOther s 5 2024第二季度加密货币价格回报主流加密资产在连续两个季度表现强劲后回调了一些涨幅，除了BGB（+10%）和新兴的NOT（+95%）Source:CoinGecko CoinGecko2024第二季度Crypto Industry Report与其他行业相比，Play-to-earn板块总体跌幅最大，跌幅达50-60%。然而，这一趋势对于新兴的NOT代币是个例外，它自2024年1月推出以来，得益于TON生态系统的整体增长，实现了94.6%的上涨。与此同时，MANA代币表现不佳，从前五名中滑落，在第二季度发生了50.7%的价值缩水。在连续两个季度表现强劲后，随着市场整体上行势头减弱，加密货币最终在2024年第二季度出现了一些跌幅。在排名前5的加密货币中，SOL跌幅最大，为-27.8%，其次是XRP，为-24.4%。相比之下，ETH（-5.7%）和BNB（-4.1%）相对有弹性，表现好于下跌11.9%的BTC。在观察类别的所有前5个代币中，只有ETH、BNB和LEO (-3.0%)的环比跌幅小于BTC，而BGB (+10.4%)和NOT (+94.6%)实际上在本季度结束时绿色的。在排名前5的交易所代币中，BNB (-4.1%)和LEO (-3.0%)在2024年第二季度保持弹性，而Bitget的BGB代币实际上上涨了+10.4%。OKB（-32.5%）和CRO（-40.1%）在交易所代币中跌幅最大。排名前5的DeFi代币均出现两位数跌幅，其中GRT跌幅最大，达到了-46.3%，其次是MKR，跌幅为-35.6%。 $0B$20B$40B$60B$80B$100B$120B$140B$160B$180BJa n-24Feb- 24Mar-24USDTUSDCMarket Cap2024第二季度前15名稳定币概览尽管整体加密货币市场总市值下降了14.4%，但在Tether和Ethena的USDe的带动下，2024年第二季度前15名稳定币的市值逆势增长了6.8%，增加了102亿美元。Source:CoinGecko$112.7B+$8.2B(+7.9%)$32.3B-$0.1B(-0.4%)前15名稳定币市值细分(2024第一季度–2024第二季度)USDT: 70%USDC: 22%DAI: 3%FDUSD: 2%USDe: 1%Others: 2% CoinGecko2024第二季度Crypto Industry ReportApr- 24May-24Jun-24Jul-24DAIUSDEFDUSDOther s$5.1B+$0.2B(+4.4%)$2.1B-$0.5B(-18.8%)$3.6B+$2.1B(+133.9%)在前五名之外，值得关注的变动有PYUSD市值增长了2亿美元，增幅达到124.6%，以及以太坊Layer2解决方案Blast的稳定币USDB，其市值达到4.037亿美元，成功跻身市值排名前十稳定币的行列。尽管加密货币整体市场市值有所下降，2024年第二季度前15大稳定币的市值却实现了6.8%的增长，增加了102亿美元。USDT的市值增长最为显著，达到了82亿美元，增长率为7.9%。紧随其后的是USDe，其市值激增至21亿美元，增幅高达133.9%，使得其市场份额在2024年第二季度翻倍至2%。尽管如此，Tether的市场领导地位依然坚不可摧，其在第二季度的主导地位进一步增强。在前五大稳定币中，FDUSD的市值下降幅度最大，减少了18.8%，市值减少了5亿美元。$159.1B$148.9B+6.8%2024年第一季度15大稳定币市值变化USDT: 71%USDC: 20%DAI: 3%USDe: 2%FDUSD: 1%Others: 2% Market Cap2024第二季度加密货币总市值&比特币vs.标准普尔500指数随着加密货币市场波动，标普500指数继续上涨，加密货币总市值与标普500之间的相关性骤降至0.16Source:CoinGecko, MarketWatch加密货币总市值&比特币对标准普尔500指数(2024第一季度–2024第二季度)$0.0T$0.5T$1.0T$1.5T$2.0T$2.5T$3.0T$3.5TJa n-24Feb- 24Mar-24Apr- 2