2024年加密货币行业报告

目录 Solana分析-2024第四季度Solana价格和交易量-2024Pump.fun平台上的代币发行情况-2024AI代理26 -2024现货市场概况-2024加密货币市场占比-2024第四季度加密货币价格表现-2024排名前20的稳定币概况-2024加密货币总市值和比特币与标普500指数对-2024热门类别-2024第四季度重大事件时间表-2024值得关注的空投-2024预测市场 DeFi分析-30 2024DeFi概览-2024DeFi多链市场份额-2024DeFi生态系统概览-2024跨链桥流动性-2024积分挖矿及市场预热 比特币分析-13 -2024NFT 12大链上交易量-2024 NFT平台交易量-2024 NFT借贷-2024值得关注的NFT事件 2024第四季度比特币价格与交易量-2024比特币挖矿哈希率-2024第四季度比特币与主要资产类别价格回报-2024美国现货比特币ETF每日净流量 交易平台-43 以太坊分析-19 2024前10大现货CEX交易量-2024前10大现货DEX交易量-2024各公链现货DEX交易量-2024前10大CEX永续合约交易量-2024前10大CEX永续合约持仓量-2024前10大DEX永续合约交易量-2024前10大DEX永续合约持仓量 2024第四季度以太坊价格与交易量-2024协议中涉及ETH总数-2024以太坊销毁率-2024以太坊生态系统整体交易量-2024美国现货以太坊ETF每日净流量 分析师: Choon Khei Shaun Lee 创始人致辞 2024年比特币第四次减半预示着加密市场第四轮牛市的到来，虽然其表现方式可能出乎大多数人的预料。此次加密市场的强劲表现，很大程度上得益于比特币诞生15年后宏观政策的变化——美国现 货ETF的获批 、各国央行的降息政策以及唐纳德·特朗普的再次当选，进一步推动了自FTX崩溃以来加密市场获得的主流关注，加之ETF的推出为资本流入提供了更多渠道。12月17日，比特币价格飙升至108,135美元的历史新高，总加密市场市值也达到了3.91万亿美元的历史新高。 另一个牛市信号是稳定币总市值的复苏。自TerraUST崩溃两年后，稳定币市场终于再次创下历史新高。Tether通过在交易中的广泛使用，稳固了其占据稳定币市场70%以上份额的主导地位。而新兴竞争者，如Ethena的USDe（收益类稳定币）和PayPal的PYUSD（支付类稳定币），正在崛起，瞄准其他利基市场和应用场景。随着欧洲MiCA法规的生效，以及美国预计明年通过的稳定币立法，稳定币在加密领域之外，向传统支付和金融系统的广泛应用似乎已经有了明确的前进方向。 虽然今年上半年市场的焦点集中在积分挖矿、预售市场和空投上，但这些代币发行的回报令人失望，相关话题的讨论迅速转向负面，围绕着“低流通盘高FDV”代币的争议愈演愈烈。随着加密推特社 区（CT）激辩 如何更好地激励早期采用者和代币释放，市场情绪反转，转向了另一个极端。以“公平发行”为特色的memecoin成为下半年市场讨论的主角。在pump.fun等启动平台的助力 下，从可爱动 物、名人、政治人物，甚至是AI驱动的新代币都因关注度和投机性被不断铸造和交易。memecoin市场总市值已从年初的约200亿美元膨胀至超过1000亿美元，一度甚至超过DeFi领域的市值。 随着市场对memecoin的关注，Solana和Base成为了2024年最受关注的区块链。这两条链延续了自2023年以来迅速崛起，Solana巩固了 其作为以太坊 首屈一指的智能合约平台有力挑战者的地位，而Base则超越了其他竞争对手，成为以太坊生态系统中领先的Layer 2之一。虽然两个协议都面临着围绕协议安全性和去中心化的批评，但它们对用户注意力的吸引是不可否认的，这也帮助它们各自的生态系统发展了其他垂直领域，如DeFi、RWA和DePIN。每一轮牛市周期不可避免地会带来新的区块链，用户和开发者之间的竞争只会在明年愈演愈烈。 2024年另一个值得注意的发展是Polymarket广泛进入公众视野，政治评论家对美国总统选举的变化几率表现出极大兴趣，尤其是与传统民调相比。这也让我们不得不提到日益兴起的加密货币与AI结合的领域，该领域在短时间内出现了许多创新想法。随着AI仍处于 早期发展阶段 ，未来在这一领域中的建设者们将会有更多成果呈现。最后，得益于市场对比特币的高度关注，其在整个加密市场中 的主导地位在2024年持续强劲。在此前的牛市周期中，市场曾出现资金流向山寨币的现象，这一趋势是否会在2025年重现，将成为我们密切关注的焦点。 在我们这边，CoinGecko团队仍专注于我们作为用户可信赖加密伴侣的核心使命，无论市场处于牛市或熊市。随着我们不断推出新的改进功能，2025年也有一些重大的计划即将公布，我们迫不及待地想与大家分享这些计划。对于那些在过去艰难岁月中坚持下来的朋友，我们终于回到了加密货币的牛市周期。好好享受这一旅程吧！ 市场概览 2024现货市场概览 2024年第四季度，总市值增长了1.07万亿美元（+45.7%），达到3.40万亿美元，受特朗普再次当选总统的推动；全年总加密货币市值几乎翻倍（+97.7%） +45.7%2024年第四季度总市值变化 总市值在第四季度增长了1.07万亿美元，环比增长45.7%。12月17日，总市值达到了3.91万亿美元的新历史高点。 尽管市场在第三季度末触底，但真正的反弹是在特朗普赢得美国总统大选之后开始的。 第四季度的日均交易量为2007亿美元，环比增长128.2%。 2024年第四季度有几位新进入前30加密货币的成员–HBAR (#16), HYPE (#20), BGB (#22),和USDS(#28)。与此同时，USDE (#27)和APT (#29)在第三季度跌出前30后重新进入前30。 这些新进入的加密货币取代了跌出前30的TAO, FET, KAS, POL,和ETC。 2024年加密货币市场占比 XRP的市场份额在第四季度从第三季度的1.0%上升至3.5%，而DOGE超过了USDC，进入前七大市值加密货币之列；BTC的市场主导地位进一步提升至54.5% BTC在第四季度的市场占比略有上升（+0.9%）。然而，市场份额增长最大的是XRP，其市占率上升至3.5%。这使得XRP从第7位跃升至第4位，超过了BNB和SOL。 与此同时，ETH的市场份额连续两个季度下降，从第三季度的13.4%下降至第四季度的11.8%。这是自2021年4月以来的最低水平。 DOGE超过USDC，进入前七大市值加密货币。这是自2021年第三季度以来，USDC首次未进入前七名。 2024年第四季度加密货币价格表现 所有主流加密货币及其主要领域在2024年均取得显著收益，第四季度的强劲表现起到了推动作用；其中VIRTUAL全年录得30倍的涨幅，是涨幅最大的加密货币 在市值排名前五的加密货币中，XRP是表现最为突出的，2024年第四季度涨幅达+240%。其次是BTC (+48%)，其表现优于同类加密货币，包括ETH（+28%）、SOL（+24%）和BNB（+24%）。 所有前五的DeFi代币–LINK (+69%), HYPE (+270%), UNI (+79%), AAVE (+97%), ENA(+147%)-在第四季度的涨幅均超过了BTC. DeFi代币前五的构成在连续两个季度内再次发生了变化-MKR和RUNE(在第三季度进入前五)跌出前五，被HYPE(在第四季度推出)和ENA取代。Hyperliquid的HYPE代币受益于其永续合约去中心化交易平台的流行以及受到欢迎的空投活动，其中31%的代币供应分发给了用户。LINK、AAVE和ENA的表现也因特朗普购买了部分代币的消息而有所提振。ENA的出色表现还伴随着其USDe稳定币的显著增长，其市值增长了两倍以上，达33亿美元。 Memecoin在第四季度和2024年全年均录得正回报，其中第四季度表现最好的为DOGE（+177%），而全年表现最好的为PEPE（+1,453%）。 尽管这些加密货币的表现强劲，只有DOGE和PEPE在第四季度的表现优于BTC，而PENGU（+20%）则是在12月17日才刚刚推出。 在前五大AI代币以及所有观察到的领域中，VIRTUAL以惊人的+7,649%的涨幅成为2024年第四季度的焦点，并录得全年+29,936%的涨幅，因其受益于近期AI代理的热潮。 其它前五大AI代币——NEAR（+7%）、ICP（+10%）、RENDER（+6%）和FET（-17%）——的价格波动相对较小，未能跑赢BTC和其他领域的主流代币。 2024年排名前20的稳定币概况 2024年，稳定币总市值增长了735亿美元，其中310亿美元的增长发生在第四季度，创下了Terra /UST崩溃后的新高 +18.4%2024年第四季度排名前20的稳定币市值变化 2024年第四季度，前20名稳定币的市值增长了18.4%，即310亿美元，第四季度末达到了2016亿美元。 USDT (+178亿美元, +14.9%)和USDC (+83亿美元, +23.5%)贡献了大部分的增长，尽管USDe也实现了显著增长，增加了33亿美元（+131.4%）。 USDe超过了DAI/USDS（-3亿美元，-5.4%）和FDUSD（-7亿美元，-23.2%），在2024年第四季度末成为了市值排名第三的稳定币。 其他值得注意的前20名稳定币涨幅包括Usual的USD0 (+512.8% or 14亿美元)现在排名第六；USDX (+199.5% or 3.584亿美元),和。USR(+3295.1% or 3.051亿美元) 与此同时，PYUSD下跌了29.3%即2.067亿美元。 2024年加密货币总市值和比特币与标普500指数对 在2024年第四季度，加密货币总市值再次与比特币同步上涨，同时与标普500保持高度正相关。 在2024年第四季度，比特币与加密货币总市值的相关性回升至0.99，而在2024年第三季度曾下降至0.94。整体市场基本上与比特币同步表现，在第四季度取得了类似的回报。 加密货币总市值与标普500的相关性在2024年第四季度同样回升，达到了非常强的正相关（0.84），而在2024年第三季度则仅为0.22的弱正相关。 然而，回报率的差异非常明显。加密货币总市值在第四季度增长了45.7%，是标普500 3.0%增长的15.2倍。 总体而言，2024年加密货币总市值与标普500的相关性较强，为0.65，因为两类资产在2024年总体上都呈上升趋势。 2024年第四季度加密货币总市值的年化波动率为50.1%，是标普500年化第四季度波动率15.2%的3.3倍。 2024年热门类别 Meme币和AI主导了2024年整年的关注焦点，而Solana和Base是最受欢迎的区块链生态系统。 78.7%2024年排名前20的叙事占CoinGecko分类网络流量的市场份额 2024年最受欢迎的加密货币叙事无疑是meme叙事，其在主流memecoin叙事和25个memecoin趋势中共获得了30.7%的全球投资者关注。 在2024年排名前20的加密货币叙事中，有5个是memecoin类别，3个是与AI相关的类别。这8个类别占据了投资者兴趣的40.6%。 在212个区块链生态系统中，有5个进入了2024年排名前20的加密货币叙事，分别是Solana、Ethereum、Base、Sui和TON。 其中，Solana和Base无疑是最受欢迎的区块链，它们的生态系统（包括Meme币）获得了18.2%的市场份额。 2024值得关注的空投 整个2024年共有36次值得注意的空投，为加密市场增加了200亿美元 2024预测市场Polymarket在2024年进入公众视野，这在很大程度上要归