无人机产业和低空经济发展现状与趋势

后，就可能很难再次奏效了。所以在战法和装备上需要不断的迭代和创新。第六点是技术上向系统化、智能化和体系化继续演进。发言人1 04:28第七点，极低成本和跨带跨带体系碾压是未来军用无人机两大发展方向。简单来说就是要么做极低成本的无人机，要么做极高科技含量的，能够实现跨带碾压的这样的。比如说我们的忠诚僚机飞鸿九七这样的，这就是体现出包括前段时间六月底要首飞的九天，这就属于是跨代体系碾压的高科技科技含量更高的无人机。发言人1 05:02现在在这种背景下，军用无人机它面临的挑战和机遇是并存的。我们可以看到现在面临的挑战主要是插在一起，因为我们的从投资视角来看，我们的两大经贸商主要出口的产品是超大一体。那么差大一体无人机，第一，它在战场的生存环境进一步恶化，就是在纳卡和俄乌之后，大家基本上都了解并且掌握该如何去针对插打一体无人机。这种在战法上面已经没有什么太多的，我们说从攻防的角度来说，已经很难。发言人2 05:44找到防御。发言人1 05:46方新的漏洞。察打一体无人机的成本优势也在下降，因为都是打击我们说高价值目标，无论是海马斯还是像还是像说S300这样的.发言人2 06:02防空体系。发言人1 06:04我们无论是用FPV还是用茶大一体打击这些高价值目标，最终造成的毁伤效果是类似的。但是长达一体的成本优势并不突出。另外一个是第三点是长达一体无人机的市场需求确实面临一个拐点。这也不是无论是从公开数据还是从我们和国内的持牌军贸商。因为可能过去几年像保利、中航机这些做超大一体无人机出口的持牌军贸商，确实在查打一体的订单方面面临一个下滑的趋势。发言人1 06:40那么在同时机遇这方面，国际军贸市场以FPV为代表的这种小型无人机的需求暴增。这也是从市外经贸商的消息渠道获得的一个重要的信息，就是这两年大家纷纷向他们求购这种小型的FPV自杀式无人机，第二是低成本的无人机，它的体系化和智能化提升的空间还非常巨大。在俄乌的这种小型无人机的应用实践当中，我们也看到还是有人在回路的这种方式，包括集群和蜂群攻击的技术还不成熟。当然这个在我们这不是问题，所以体系化和智能化只是现在战场实践，还没有看到现实的例子。但是我们在研发和设计方面已经充分的考虑到这一点了。低成本的这些无人机，未来无论是它的蜂群还是集群编队，如果有机会可能大家都会看到我们的无人机是怎么样去进行这样的一个体系化和智能化的打击的。发言人1 07:49 第三点是消费级无人机转军用作为我们作战现场级的ISR的用途不可或缺。因为哪怕是美军也会在他的这种工程部队标配大疆无人机，用于我们说这种地形的测绘，包括这个战场的态势感知，包括他的特种部队也是标配的无人机的。但是这些无人机基本上就是以大疆道通这样为代表的消费级无人机。发言人1 08:21第四点是我们说反无装备和体系，它的需刚需非常的迫切。因为无人机面临一个。叫做难不起，防不了这样的一个困境。发言人1 08:38从国内的视角来看，极低成本无人机确实是受到了这两年受到了我们说军方也好，包括军工体系也好极大的关注。去年年底PUA空军就组织开展了极低成本无人机比赛活动。我们可以看到军方出的六个科目的题目，像高校、民营企业和各军工单位开放报名。2025年就今年3月，这个比赛活动最终决出了六个科目的冠亚季军，右边就是这个极低成本无人机比比测活动所有六个科目的冠亚季军的列表。发言人1 09:16当然这里面我们说有一些有一部分上市公司，有一部分高校，有一部分研究所。当然还有一部分可能民营企业零部件经传。但是他们和未来可能和上市公司会不会产生这样各种各样的联系，这个可以保持关注。那么军用无人机，我们说它的底层逻辑，我把它概括为以下的四点。发言人1 09:39第一我们说POA的装备列装，它严卡5%的利润线，只能作为业绩的基本盘。如果军用无人机上市公司，它未来想要业绩的增量，可能还是得靠军贸。这个点这两年我是体会非常的深刻。因为我有一家做这个航发高压涡轮叶片的这样一家企业，我和大家我们我们和他也交往比较密切。他就其实在多年前，就在两三年前就跟我说，其实他们更愿意做正在研制的型号。一旦转入定型批产以后，因为审价的这样的一个严格的审价，导致一旦进入批产，这个虽然量大了，但是毛利率会严重的下滑。因为现在这种身价的穿透性是非常强的，从主机厂到供应商。发言人1 10:41第二点是未来军贸逐渐由输出装备向输出系统和体系去转变，围绕作战目标、作战场景和作战效能去追求更高的消费比。这一点大家从5月7日的印巴的这个空战也可以看出来，单一装备的强大并不能保证作战效能体系的强大。可能我只需要拿出歼10C或者是甚至尖叫这样的机型，我就可以完成我的作战任务。发言人1 11:11第三个是多种侦测方式，软硬杀伤兼顾高低搭配的反务体系，未来将是新的热点。我们不能只盯着军工单位做的这些以硬杀伤，以微波武器、定向能武器、激光武器为主的这些反无系统。同时其实民用的警用的反务体系，未来也可能会和军用的反无系统形成一个高低搭配的这样的一个格局。来防住所有的编织一张严密的反腐体系的网。发言人1 11:43第四个是在实战应用当中，无人机装备战法和反无体系的攻防将会高频迭代。在这种背景下，实际上战法创新也会迭代的很快，在每一场冲突当中都会体现出不同的特点。快速的需求场景，多型号、小批量成本控制将会成为军用无人机研发设计单位的核心能力。 发言人1 12:12关于军用就介绍这么多一会儿可以，因为时间有限，我也没办法展开讲。其实很多有很多插曲，很多小故事。一会儿可能在交流环节当中大家感兴趣的问题，我们再进行交流。发言人1 12:26第二部分我想介绍一下低空经济为什么是战略性新兴产业。因为我自身这个无人机的创业经历，包括后来在国防科技工业的这个工作，主要与航空航天领域相关。在2022年左右，实际上就已经开始介入到这个低空经济领域的一些早期工作。但实际上我也是花了好长时间才想明白，为什么低空经济在2023年会被提到这样的战略性新兴产业的这样的一个新的高度。但是后来从四个方面我想明白了它的意义。发言人1 13:09第一个是政治意义，从追赶到引领，低空经济产业如果未来能够发展起来，那将会是第一个由我国提出并主导的新兴产业。过去的产业我国都是以追赶的姿态或者追赶者的角色在把说的难听点，把这个发达国家的已有的产业给卷过来。在这个基础上我们再去做更多的创新也好，引领也好的工作。但是低空经济这个产业完全是由我国提出并主导的一个新兴产业，是具有极大的从追赶到引领的角色转变的政治意义的政策意义，这个其实结合地方政府这些年的，包括各级财政，从地方财政到中央财政，这些年因为土地财政熄火了之后，各级财政的这种现状，其实我们也可以看到，地方经济对于政府这一端的重大意义，就在于把低空的空域的自然资源转化为生产要素，实现低空空域自然资源的资产化。发言人1 14:21这是未来土地财政熄火以后，可能对于地方来说新的一个资产的注入和新的一个我们说资产的增量。第三个是经济意义。其实利用低空经济和过去的无人机产业和通航产业最大的不同在于低空经济这两个只要能够兑现，他必须利用我们说低空技术和工具，把这些飞行器，无论无人机还是同行的飞行器来和其他行业结合，赋能千行百业。在这个过程当中去创造新的经济增量，这才是经济这两个词能够兑现它的一个必要条件。发言人1 15:07第四个是历史意义，从两千从几万年前开始，人类一直在地球平面的这样的一个在地面的这样一个二维二维平面在进行日常的生产生活。通过低空经济把日常的生产生活从二维拓展到三维空间，拓展到低空。就未来可能很多我们的日常生产生活在低空开展这个想象的空间是非常巨大的。那么低空经济的顶层设计2021年是第一次在国家综合立体交通网的规划纲要当中，把低空经济纳入国家规划。在2023年底，中央经济工作会议把地方经济列为战略性新兴产业，要求加快培育这个新的增长点。2024年又把提供经济写入了政府工作报告。可以看到是一个自顶向下的低空经济，是一个自顶向下的推动的这样的一个模式。发言人1 16:11从国家战略的这个顶层组织架构的角度来说，我们也看到中央成立了空中交通空中交通管理委员会办公室，专门统筹空域改革。空域过去是由军队统一，不管多高，都是军队来管理这个空域。未来低空的这个空域，在空域改革的这个背景下，低空的空域逐渐由军队管理向地方管理去让渡。发言人1 16:40 发改委去年也成立了低空经济发展司，主要负责战略实施和跨部门协调。工信部成立的是低空产业发展领导小组，他的职责是协调产业的发展。民航局促进低空经济发展工作领导小组则负责落实行业监管任务。在各个地方，也建立了这个低空经济的领导小组和专班，专门负责军地名联合办公，去具体推进地方的低空经济发展。地方低空经济产业发展规划今年25年正在大范围的编制。发言人1 17:18在发改委低公司的协调下，我们预计国家级的顶层设计会在十五五规划当中得到明确。除了我们说从产业的顶层设计，产业的法规标准，这个也是我们说是这个产业能够推进发展的一个基本前提。在法规和标准体系建设方面，目前发改委的公司正在推进促进低空经济发展立法的前期研究和论证工作。我们也可以看到，截止到2025年6月，国家级的和低空相关的这些标准，基本上都已经进入到了征求意见的这样一个阶段，包括一些正在起草和正在审查的国家级的标准正在制定。行业标准和地方标准，多是以这个低空作业已经有的。这些低空作业包括一些在低空在其他行使用无人机或者通航飞行器，在其他行业的一些作业的标准规范为主。从行业标准和地方标准的力度上，其实我们也可以看出低空的应用场景在哪些行业已经相对比较成熟。发言人1 18:46从应用场景和需求的现状来看我们把提供经济和其他行业的这种赋能和结合大体可以分为四类。一类是生产作业，一类交通运输、文体活动和安防安保。在这里面我们也把不同应用场景，他的从需求的迫切程度，以及需以及场景的商业化的进度进行了一个分类。比如说在公共服务应急保障以及科学探测方面，有很多作业确确实实不可替代。利用无人机，利用这个通航飞机的手段是不可替代的这是刚需。在一些比如说龙鳞之宝、海洋渔业，电力巡检、建筑施工的领域，低空的低空低空和这些行业的结合也已经进入到了商业化应用的阶段。发言人1 19:46应用场景我们现阶段我们去判断，可能我们就从一个基本的逻辑去考虑就可以了。低空和这个行业在应用场景上的结合，他到底是解决了这个行业的痛点，还是解决了一些痒点，还是可能这压根就不是个刚需，可能反而是个风险点。这个痛点我可以举一个例子，比如说应急救援，这就是一个痛点。深圳大湾区的东部通航，在大湾区开展的这个低空应急救援，通过载人无人机通航通航载人直升机通航直升机已经在大湾区的山地地区拯救了大概八十多人。发言人1 20:34还有一些痒点，痒点的例子是什么呢？比如说现在的无人机物流和无人机外卖。这里我给大家讲一个数据，大湾区丰逸航空，顺丰的这个低空物流试点。丰翼航空在大湾区每天大概是订单量在2万单左右，这个规模2万单的规模每天2万单的规模。但是在这个规模下，仍然每单需要政府补贴160块钱。也就是说在未来可见的规模化的前提下，可能才能达到这个breakeven。这就是我们说的养点。也就是说目前还没有到扭亏为盈的盈亏平衡点。还有一些风险点就不谈了，有一些非常离谱的应用，什么飞碟什么我就不提了，这个非常离谱的应用属于风险纯纯的风险。借助刚才这个应用。发言人2 21:34场景。发言人1 21:35 的划分，包括我们说对于未来发展阶段的应用场景，发展阶段预测，我们引用了赛迪研究院的数据，我们认为它的这个数据还算比较和我们在观点上比较统一。从发展阶段的角度来看，目前我们在2025年还处在一个战略准备期。从应用场景商业化，我们说商业闭环，包括推广可能要到2027年才能达到一个逐步的稳步推广的这样的一个阶段。到了2023年才会形成一个商业闭环的这样一个产业的生态，到2035年才能够我们说看到低空经济，我们说兑现它的价值的这样一个时期。发言人1 22:26其实做一个类比，现阶段2025年这个时间点对于低空经济而言，非常像新能源汽车在2010年、2011年左右的这样一