TMC金属公司Inc美股招股说明书(2025-06-18版)

TMC 金属公司股份有限公司 最多1,990万份普通股B类认股权证，可购买最多995万股普通股 本补充招股说明书是对2024年11月14日日期的补充招股说明书（根据2024年11月26日日期的第1号修正案进行修正）（以下简称“原补充招股说明书”）的补充，与我们将要发行的1,990万股普通股以及伴随发行的、按每股2.00美元的行权价格购买9,950,000股普通股的B类认股权证（以及这些B类认股权证行权时可以发行的普通股）相关。 本招股说明书补充文件提交是为了反映我们放弃B类认股权证中规定的限制，关于其现金less行权，以便持有人在本次招股说明书补充文件之日起，无论当时是否生效或可用，均可通过现金less行权方式行使B类认股权证。由于放弃该限制，每份B类认股权证现在可以通过现金less行权立即行使，这意味着持有人在行权时可以选择不支付现金购买价格，而是在行权时根据B类认股权证中规定的公式确定应获得的普通股净数量，并遵守B类认股权证的其他条款和条件。因此，只有当B类认股权证未被现金less行权，且B类认股权证持有人在行权时支付现金购买价格并未使用B类认股权证的现金less行权条款时，我们才会从B类认股权证的行权中获得额外收益。截至本次招股说明书补充文件之日，尚有8,650,000股普通股的B类认股权证未行权。 你应该将本招股说明书补充部分与原招股说明书补充部分及随附的招股说明书一并阅读。本招股说明书补充部分经援引原招股说明书补充部分及随附的招股说明书而有效，但本招股说明书补充部分中的信息超出原招股说明书补充部分所载信息之程度除外。除与原招股说明书补充部分及随附的招股说明书一并外，本招股说明书补充部分是不完整的，且不得单独交付或使用。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅原始招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”，并结合上述信息，以及在原始招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件中具有类似标题的部分，以讨论您在投资我们的证券之前应考虑的某些风险。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本补充招股说明书、原补充招股说明书或随附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件和原招股说明书补充文件未经加拿大合格认定，不得在加拿大提供或出售。 该招股说明书补充文件的日期为2025年6月17日。