印度尼西亚能源公司有限公司美股招股说明书(2025-06-17版)

印度尼西亚能源公司有限公司 高达320万美元普通股 本招股说明书补充部分补充了招股说明书补充部分（“首次ATM招股说明书补充部分”）及其伴随的招股说明书（“基础招股说明书”），日期为2024年5月31日，以及日期为2024年12月18日的招股说明书补充部分（“第二次ATM招股说明书补充部分”，连同首次ATM招股说明书补充部分和基础招股说明书，以及此处和其中引用的合并信息（“ATM招股说明书”），涉及向H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）作为销售代理人提供和销售我们普通股，面值每股0.00267美元（“普通股”），总发行价格高达额外320万美元，在被视为1933年证券法修订版第415条颁布下定义的“市场报价”的交易中，根据与Wainwright于2022年7月22日签署的《市场报价协议》（于2024年3月22日修订，“ATM协议”）。您应在投资我们的普通股之前，仔细阅读整个ATM招股说明书，包括本招股说明书补充部分，以及此处引用的所有申报文件。本招股说明书补充部分在不包含的情况下是不完整的，并且只能与首次ATM招股说明书补充部分和第二次ATM招股说明书补充部分以及任何未来的修订或补充一起交付或使用。 我们受制于F-3表格第I.B.5项通用说明中规定的出售限制。截至2025年6月16日，我们持有的非关联方持有的已发行普通股的总市值约为46,862,092美元，该数据基于14,511,138股已发行普通股计算，其中9,046,736股由非关联方持有，以及2025年6月13日的每股价格5.18美元，该价格是我们普通股在纽约证券交易所的美国板块在前60天内提交本次招股说明书补充文件之前的最高收盘价。在本招股说明书补充文件提交日前12个月内，我们按照上述F-3表格第I.B.5项通用说明已出售12,401,393股普通股。根据F-3表格第I.B.5项通用说明，只要我们的公众流通股（按通用说明I.B.5定义）保持在7.5亿美元以下，在任何12个月期间，我们都不会在F-3表格上以超过公众流通股三分之一价值的金额进行证券公开首次发行。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以修订招股说明书，根据F-3表格中的一般指令I.B.5项下的ATM协议，增加我们有权按照ATM协议出售的普通股的最大数量。由于这些限制，根据ATM协议，我们可用于出售的总额约为3,219,305美元。在本招股说明书补充文件中，我们根据ATM协议注册了最多额外3,200,000股普通股的发售。 普通股在纽约证券交易所美国分所（NYSE American）上市，股票代码为“INDO”。截至2025年6月13日，普通股在纽约证券交易所美国分所的最后成交价为每股5.18美元。 投资我们的普通股具有投机性，并面临重大风险。在投资我们的普通股之前，您还应该仔细考虑第一份自动取款机招股说明书补充文件第S-5页中题为“风险因素”的部分、基础招股说明书第2页以及我们截至2024年12月31日年度报告20-F表格中的信息，该等信息通过引用并入自动取款机招股说明书，还包括我们向证券交易委员会提交的后续文件，该等信息通过引用并入自动取款机招股说明书。 证券交易委员会或任何省级证券监督管理委员会均未批准或拒绝这些证券。 审阅本招股说明书补充是否准确、真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 此招股说明书补充文件的日期是2025年6月16日。