杰弗里斯金融集团有限公司美股招股说明书(2025-06-17版)

(至招募说明书补充 dated2023年5月12日及日期为2023年5月12日) $5,389,000杰弗里斯 杰弗里斯金融集团股份公司长期固定利率可赎回票据，到期日为2040年6月18日 我们有权在任何可选赎回日全额或部分赎回本票。根据我们的赎回权，本票的应付利息自原始发行日起至（不包括）规定的到期日（2040年6月18日）为6.25%。本票的所有付款，包括本金偿还，均受Jefferies Financial Group Inc.的信用风险影响。 术语摘要 发行人：票据标题：总本金： 发行价：定价日期：原始发行日期：到期日期：利息累积日期：利率：利息支付周期： 我们将有权在每次可选赎回日全额或部分赎回本票，并向您支付每张本票所声明的本金金额的100%加上截至该可选赎回日止的应计和未付利息，但不包括该可选赎回日。如果我们选择赎回本票，我们将在该赎回日之前至少5个营业日通知您。 可选赎回日期：指定货币：CUSIP/ISIN：簿记或记名债券：营业日： 账簿记账 纽约。如果任何利息支付日、任何可选赎回日或到期日不是工作日，则该日期应计的任何款项将根据下方“笔记”中的描述推迟。杰弗里斯有限责任公司，是杰弗里斯金融集团股份有限公司的全资子公司。参见“分配补充计划”。 代理： 纽约梅隆银行 通用企业用途 Jefferies LLC，Jefferies Financial Group Inc.的经纪商子公司，是FINRA的成员，将参与此处提供的票据的分配。因此，该发行受FINRA规则5121关于利益冲突的规定将依据进行规则5121的要求。参见“利益冲突”。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定该定价补充说明或随附的招股说明书或任何招股说明书补充说明是否真实或完整。任何相反的陈述 是一种犯罪行为。 我们将仅以记账形式通过存托信托公司于2025年6月18日左右交付票据，付款需即时可用资金。 杰弗里斯 2025年6月13日价格补充说明。您应在决定投资前，与相关的招股说明书和招股说明书补充文件一起阅读本文件，每个文件都可以通过下方链接访问。2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 您应仅依赖本价格补充文件中包含或通过引用纳入的信息以及随附的招股说明书和招股说明书补充文件。我们未授权任何人向您提供不同信息。我们在任何未允许提供这些证券的州均未作出要约。您不应假定本价格补充文件或随附的招股说明书中包含的信息在截至本价格补充文件封面的日期之后的任何日期都是准确的。 目录 关于前瞻性陈述的特殊说明 本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用包含《1933年证券法》第27A条（以下简称“证券法”）和《1934年证券交易法》第21E条中的“前瞻性陈述”（该等信息安全港条款）。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表作出这些陈述时的本公司信念。有多种因素会影响我们的运营、业绩、业务战略和结果，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际报告结果与业绩与这些前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于：金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和举措、总体经济状况、与季度末相关的控制和程序、监管机构或自律机构当前、待决和未来立法或规章制定的影响、监管行动，以及我们于2024年11月30日结束的财年向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）于2025年1月28日提交的10-K表格年度报告（以下简称“10-K年度报告”），以及我们于2025年4月9日向SEC提交的截至2025年2月28日季度结束的10-Q表格季度报告（以下简称“10-Q季度报告”）中概述的其他风险和不确定性。我们提醒您不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅就其作出之日有效。我们不对前瞻性陈述进行更新以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响。 目录 笔记 所提供的票据是本公司的债务证券。我们在随附招股说明书的部分“我们可能提供的证券——债务证券的描述”以及招股说明书补充部分“票据描述”中描述了这些票据的基本特征，但不限于并受以下规定以及本定价补充封面上的“条款摘要”中所述的任何条款的修改。所有票据的付款均受本公司信用风险的影响。 如果任何利息支付日、任何选择赎回日或到期日发生在非工作日，那么该日期应付的款项将被推迟至下一个工作日。由于这种推迟，笔记不会因此产生额外的利息，并且相关利息支付期限的长度将不会进行调整。 “30/360 (ISDA)”是指根据以下公式计算，将利息支付期间的天数除以360，作为计算方式，如国际互换和衍生品协会发布的2006年ISDA定义第4.16(f)节所述，不考虑任何后续的修订或补充： 在哪里： “Y1”是付息期第一天所在的年份，用数字表示。 “Y2”表示利率支付期内最后一天的次日所属的年份，用数字表示。 “M1”是指利息支付期的第一天所在的月份，用数字表示。 \"M2\"是指利息支付期最后一天之后的那个月的日历月份，用数字表示。 “D1”是利息支付期的第一天，以数字表示，除非该数字为31，此时D1将变为30；且 “D2”表示紧接利息支付期最后一天的日历日，以数字形式表达，除非该数字为31且D1大于29，此时D2将为30。 票据的估值 在票据发行后的初始期限（“临时调整期”）内，在任何由Jefferies LLC及其附属公司编制的经纪账户报表中显示的票据价值（该价值Jefferies LLC也可能通过一个或多个金融信息供应商发布）将反映一个临时性向上调整，该调整是从原本可能确定的价 格或价值进行的。此临时性向上调整代表可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及Jefferies LLC或其附属公司，或其他非关联经纪商或交易商在票据存续期内预期支付或实现的套期保值和其他成本等金额。此临时性向上调整的金额将在临时调整期内以直线方式下降至零。 目录 风险因素 除本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件中包含并参考的其他信息，包括我们在10-K年度报告中的题为“风险因素”的部分外，您在决定购买本票据前应仔细考虑以下因素。 结构相关风险 我们可能赎回本票，在这种情况下，您将不再收到利息支付。 我们保留选择权，在全部或部分偿还本票据，且至少提前5个交易日发出通知的每个可选赎回日进行偿还。更有可能的是，在我们其他具有同等期限、条款和信用评级的工具在市场上交易时应付利息高于本票据应付利息的情况下，我们在其声明的到期日前全部偿还本票据。如果本票据在声明到期日前全部或部分偿还，则您将不会收到已偿还本票据的进一步利息支付，并且可能需要在较低利率环境下重新投资所得款项。 估值和市场相关风险 凭证可能被转卖的价位可能与它们最初购买的金额相差甚远。 未到期时票据的转售价格将取决于多种因素，并可能远低于其最初购买金额。其中一些因素包括但不限于：(i) 美国利率的变化，(ii) 我们信用评级或信用利差的任何实际或预期变化，以及 (iii) 到期前的剩余时间。 在原始发行价中包含佣金和套期保值的预期利润可能会对二级市场价格产生不利影响。 假设市场状况或其他相关因素没有变化，Jefferies LLC在任何时候通过二级市场交易愿意购买票据的价格，很可能显著低于原始发行价，因为二级市场价格很可能不包括支付与票据相关的佣金以及原始发行价中包含的票据套期保值义务的成本。套期保值成本包括我们的子公司为实现承担套期保值交易内在风险而可能实现的预计利润。这些二级市场价格也可能因平仓相关套期保值交易的成本而降低。此外，任何二级市场价格都可能因为交易商折扣、加价或其他交易成本而与Jefferies LLC使用的定价模型确定的值有所不同。 票据不会在任何证券交易所上市。因此，票据可能几乎没有或没有二级市场。Jefferies LLC 可以，但无义务，为票据建立做市。即使存在二级市场，它可能也不会提供足够的流动性，使您能够轻松交易或出售票据，并且我们部分而非全部赎回可能会进一步降低当时票据可能存在的任何流动性。由于我们预计其他经纪商不会在票据的二级市场进行显著参与，您可能能够交易票据的价格可能会取决于 Jefferies LLC 愿意交易的（若有）价格。如果 Jefferies LLC 在任何时候不为票据建立做市，很可能会没有票据的二级市场。您无权要求我们在票据于 2040 年 6 月 18 日到期前赎回票据。因此，您应该愿意持有您的票据直至到期。 目录 材料 美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日发布的招股说明书在“美国联邦税收”标题下的讨论，并在与其不一致的范围内取代了该讨论。以下讨论（与2023年5月12日发布的招股说明书的讨论相结合）总结了购买、实际拥有和处置票据的某些重要的美国联邦所得税后果。 根据Sidley Austin LLP的观点，票据的利息将根据美国持票人的正常税务会计方法，在利息发生或收到时对美国持票人征收为普通利息收入（无论我们是否称其为票据）。当票据通过出售、交换、赎回或退休（即，如果我们行使我们的票据赎回权或其他方式）或其他处置方式处置时，美国持票人通常会确认等于（i）处置实现的金额（不包括归属于已发生但未支付的利息的金额，这些金额将被视为利息）与（ii）美国持票人在票据中的调整后税收成本之间的差额的资本利得或损失。美国持票人在票据中的调整后税收成本通常等于该票据对美国持票人的成本。资本损失的扣除受到重大限制。参见2023年5月12日签发的招股说明书中的“美国联邦税务——美国持票人——名义利息支付”和“美国联邦税务——美国持票人——贴现票据——受早期赎回条款约束的票据”。 潜在购买者被敦促就其购买票据所涉及的联邦、州、地方和其他税务后果咨询自己的税务顾问。 在前“美国联邦所得税后果”段落中的讨论，并且不顾其中包含的任何相反内容，以及2023年5月12日签署的随附招股书中标题为“美国联邦税收”的部分中的讨论，只要这些讨论声称描述美国联邦所得税法律的规定或与此相关的法律结论，即构成Sidley Austin LLP关于投资于本票据的美国联邦所得税重大后果的完整意见。 目录 分发补充计划 杰弗里斯有限公司，作为杰弗里斯金融集团公司的证券经纪和交易子公司，将在本期票据发行中担任我们的代理人。根据我们与杰弗里斯有限公司之间分销协议中的条款和条件，代理人已同意尽其合理努力招揽本期票据的购买。我们有权接受购买本期票据的要约，并可能拒绝任何拟议购买本期票据的要约。代理人也可能会拒绝购买本期票据的要约。我们或杰弗里斯有限公司将根据市场情况向经销商支付各种折扣和佣金，每张本期票据为12.50美元。代理人可能购买本期票据以向某些按费用收费的顾问账户出售，并且可能放弃部分或全部其承销折扣和佣金。投资者在这些账户中购买本期票据的价格将减少一个金额，该金额将最高相当于所放弃的承销折扣和佣金。 我们也可以将票据销售给代理人，代理人将以自己的名义购买票据。在这种情况下，代理人将以本定价补充文件封面页上规定的发行价格减去折扣的价格购买票据。该折扣等于票据代理销售的可适用佣金。 代理人可以将其购买的任何票据以折扣价转售给其他经纪人或经销商，该折扣可能包括代理人从我们这里获得的全部或部分折扣。如果所有票据未能以初始发行价售出，代理人可以更改发行价和其他销售条款。 代理商将根据本招股说明书不时通过协议交易或其他方式，在柜台市场上通过一个或多个交易销售任何未售出的配额，销售时以当时的市场价格为准，价格与当时的市场价格或协议价格相关。 我们也可以直接向投资者出售票据。对于我们直接出售的票据，我们不会支付佣金。 代理人，无论以代理人还是主事人的身份行事，均可能被视为《证券法》中的“承保人”。我们已经同意补偿代理人承担某些责任，包括根据《证券法》产生的责任。 如果代理人向转售给投资者的经销商出售票据，并且代理人支付了其从我们这里获得的全部或部分折扣或佣金，那么这些经销商也可能被视为《