2025年第一季度弗罗茨瓦夫城市吸引力和写字楼市场

弗罗茨瓦夫knightfrank.com.pl/zh/research 22弗罗茨瓦夫城市吸引力 1.1.1.2.2.投资吸引力投资激励STNDND\"一站式服务\" - 弗罗茨瓦夫集群发展局提供投资流程支持。在安装光伏装置、热泵、蓄热器、地热交换器、太阳能集热器的情况下，房地产税免税。人均GDPPLN104,360（毛利）聚集区人口1.200,000（弗罗茨瓦夫市政厅，2025）城市面积293sq km迁徙平衡(+) 1.4(06.2024, GUS)失业率1.8%(03.2025, GUS)GDP增长8.5%人口893,500（华沙大学，2024）平均工资（毛利）PLN9,949.44（在商业领域，2025年03月，GUS）2. 2.ND 地点放置 ST放置 STPLACE ND KNIGHT FRANK KNIGHT FR房地产税免税在弗罗茨瓦夫。加速器项目：康科迪亚设计加速器、Accel Boost、社会影响启动加速器。下西里西亚特殊经济区。 1.4) 大学的重要作用6) 高素质人力资源STRONG CITIES - WROCŁAW STRONG CITIES - WROCŁAW7) 研发部门的动态增长3) 创新型初创企业5) 高教育潜力评分生活质量2) 研发业务领域的多样性ST位置评分机构1) 研发公司高度集中弗罗茨瓦夫拥有11%的波兰企业获得发展和技术部授予的研发中心资格。弗罗茨瓦夫聚集区的研发潜力弗罗茨瓦夫在波兰的初创企业数量方面位居领先地位，所有波兰初创企业的28%都在下西里西亚注册，其中绝大多数位于弗罗茨瓦夫。了解更多关于弗罗茨瓦夫聚集区的研究和发展潜力，请参阅最新报告。在过去的几年之交，下西里西亚的研发部门经历了快速发展，这一点体现在，例如，从事研发活动的实体数量增长了34%。弗罗茨瓦夫的公司在广泛的领域开展研发活动，例如工程与制造、信息技术、化学与材料、能源和医药。这种多元化促进了各行业创新解决方案的产生。百分之六十的公司认为合格的研究与开发专家的可用性是良好或非常好。高等教育、创造力和创新，以及现代技术的知识是弗罗茨瓦夫人力资源的主要优势。64%的公司认为，在研发合作方面，弗罗茨瓦夫大学的培养潜力被评为好或非常好。学生有机会进入像Selena、Mikroel、LG Energy Solution Wroclaw、Hasco-Lek等公司的众多实习和培训项目，这促进了实践技能的发展。弗罗茨瓦有30所大学，教育超过105000名学生，其中超过42000人是在对研发至关重要的研究领域学习。 事实与数据大学数量30弗罗茨瓦夫被列入欧盟任务的100个城市，“到2030年实现100个碳中和智慧城市”研发部门 - 研究中心及部门数量400STEM——规划你的未来机场 - 距离市中心10km研发部门 - 就业人数13,000毕业生人数26,094学生人数106,116机场 - 旅客数量4,500,000(2025) 评分穆迪自行车道1 400km A-绿地~41% 占城市总面积 33 44办公室市场2025年 第一季度弗罗茨瓦夫拉起新建建筑的标准租赁条款 44,000供应取用租金空缺率平方米截至2025年第一季度末，弗罗茨瓦夫办公空间的租金范围为每平方米每月11.00至16.00欧元。服务费保持稳定，范围为每平方米每月16.00至31.00兹罗提。2025年3月底，弗罗茨瓦夫的空置率达到了20.4%，创下市场历史最高水平。这比上季度增长了1.1个百分点，比去年同期相应时期增长了1.3个百分点。然而，低开发活动加上稳定的吸纳量可能有助于未来季度空置率逐渐下降。2025年第一季度末，弗罗茨瓦夫的库存办公室达到136万平方米，占波兰总库存的10%。开发活动仍然有限，自年初以来没有新的办公楼项目交付市场。目前，两个项目正在建设总共26,000平方米的现代化办公空间。其中最重要的是Echo Investment开发的16,000平方米的Swobodna Spot I项目，计划于2026年初完工。弗罗茨瓦夫是波兰第三大办公市场，仅次于华沙和克拉科夫，总办公面积达到136万平方米。2025年第一季度，办公面积需求依然强劲，租赁的办公面积达到4.4万平方米，在区域城市中位居第二。尽管没有新的供应，空置率达到了创纪录的20.4%。然而，受限的发展管道和稳定的吸纳量预计将在近期内推动空置率逐渐下降。服务费PLN/平方米/月16.00-31.002025年第一季度，在弗罗茨瓦夫，重新谈判构成了租赁量的大部分，占已出租空间的71%以上。与2024年记录的36%相比，新租赁的比例下降到18%。当地市场的积极指标是扩张协议的增加，这代表总量的11%。2025年第一季度没有业主自用租赁协议达成。免租期1.5月对于每年的合同装修预算欧分/平方米450.00-550.00新供应0平方米现有库存1.36米m²空缺率20.4%2025年第一季度，租户在弗罗茨瓦夫租赁了近44000平方米的办公空间，与2024年同期相比增长了75%，在区域城市中位居第二。施工中供应26 000平方米 KNIGHT FRANK KNIGHT FR 180 000160 000140 000120 000100 00080 00060 00040 00020 0008.0%15.0%21.1%20.4%8,00020142015201620170%10%20%2024202320222021f-forecast基于正在建设的方案华沙年度新增供应、吸纳率和空置率弗罗茨瓦夫的取用结构波兰办公市场STRONG CITIES - WROCŁAW现有库存13mm²新供应(Q1 2025)m²斯武齐诺187,000平方米EUR 10-14.5波兹南67.8万平米欧元11.5-16WROCŁAW1.36平方米EUR 11-16卡托维兹77.2万平方米EUR 10-14.5新供应吸纳空缺率m²expansions renewals owner occupied2025年 第一季度- 办公库存- 空置率 - 问询租金（每平方米每月） 6人力资源视角波兰的房地产市场正在经历明显的放缓，并且根据许多分析人士的观点，目前呈现出相当大的不确定性。企业越来越多地认识到一系列挑战，这些挑战超越了刺激需求或一般经济状况。企业家们高度重视领导能力，他们相信这将是在应对潜在的市场低迷时至关重要的因素。根据迈克尔·佩奇（Michael Page）的专家观点，该行业正处于深刻转型的一个关键时刻，已经影响到房地产开发商的执行团队。继任问题正在成为与该行业的客户讨论中的一个 frequent focus。高达44%的波兰建筑和房地产公司可能很快将面临继承挑战。- 近年来，传承的重要性显著增加。不久前，企业主动寻求传承规划咨询支持还属罕见，但在过去两年里，这类案例数量却增长了数倍。鉴于人口趋势，我们可以有信心波兰普凯银行最近的一份报告指出，建筑和房地产服务业是该国有经济的两大重要领域，均由国内私营资本高度主导，约占各行业总收入约75%。这些行业目前正面临多种挑战，不再局限于宏观经济周期。日益突出的是治理问题，特别是人口结构变化和高级领导层代际更迭的影响。2023年，在波兰的建筑和房地产行业运营的67.3万名企业家中，有29.9万人年龄超过50岁，其中许多人正积极考虑权力和责任的交接。 骑士弗兰克超过4.5万名建筑和房地产行业的企业家已经超过退休年龄。假设这只是更广泛转变的开始–评论：克日什托夫·布特尼斯基，高级执行经理。他补充说，迈克尔·佩奇去年完成了四个继任过程，而仅仅在2025年第一季度，这个数字就已经被匹配了。据估计，目前在建筑和房地产领域可能有高达45,000名已达到退休年龄的企业家。其中许多人从事商业活动已有数十年，并将继承视为公司发展进程中一个自然步骤，尽管这一步通常很复杂。尽管他们可能希望在公司内部保持影响力，但他们在成长期间获得的经验并不总是容易转化为当今的市场环境，该环境要求管理建筑和房地产服务行业收入中约有75%来自国内私人资本。更加动态的结构，并应对要求苛刻的 Z 世代工作力的期望。当今的商业环境需要敏捷性、活力和崭新的视角——并非所有高层领导都还拥有这些素质–布茨尼斯基观察到。 77除此之外，候选人还可以期待各种与绩效相关的奖金——无论是短期的还是年度的——总额可达其月薪的六倍。另一种常见且非常有效的方法来增强忠诚度和一致性，是在长期激励结构中包含股权或股票期权– 巴图尼斯基解释道。从候选人的角度来看，也有考虑这个机会的必要。市场数据显示，高管职位的平均基本工资范围为每月60,000波兰兹罗提至80,000波兰兹罗提，上市公司中的工资往往超过100,000波兰兹罗提。1来源：https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2024/ NextGen_PL_2024_报告_波兰_继承者.pdf高层管理职位通常每月获得6万至8万波兰兹罗提的基本工资。 STRONG CITIES - WROCŁAW STRONG CITIES - WROCŁAW即使是拥有深厚传统、根基深厚的家族企业，也正向外围人士敞开大门，吸纳其领导。一个越来越多公司被迫应对且没有确切答案的问题。– 这种情况不仅对现任所有者和创始人构成了相当大的挑战，同时也向更广泛的市场发出了强烈的信号。即使在有着深厚传统的老牌家族企业中，对外部候选人持有正确资质并能够赢得离职领导层信任的人选持开放态度也正在增长。重要的是要认识到，这种继任是公司将面临的最关键和最复杂的招聘流程之一。幸运的是，企业家不必独自经历这段旅程。在Michael Page，我们丰富的经验使我们能够有效地支持客户并解决所涉及的许多细微差别。回到核心问题——出售还是招募？与客户的对话表明，后者正越来越受欢迎——布蒂尼斯基强调。 高达85%的潜在继任者没有兴趣接管家族企业。信任：成功继任的基石根据波兰PKO银行的数据，只有20%的家族企业主报告在执行继承计划时没有困难。相反，高达60%的人承认他们的继任者可能缺乏必要的领导能力。另一个观点来自于继任者自身——67%的继任者认为担任领导或执行角色将是一项重大挑战。1.进一步 complicating the picture, 高达 85% 的下一代家庭成员表达了接手家族企业缺乏兴趣，表明不愿意承担领导责任。这对所有者造成了一个根本性的困境——他们应该出售企业还是招募一位合格的外部候选人来接管？这是一个 企业支持中心：图形设计：卡罗琳娜·乔达克-布罗兹沃夫斯卡 / 艺术总监 / 公关与营销 / Knight Frank出版物合作伙伴：实质性准备：米哈乌·库西，多罗塔·拉霍夫斯卡 / 研究 / 凯斯·弗兰克联系人+48 22 596 50 50 www.KnightFrank.com.pl作为在波兰商业地产市场运营的最大和经验最丰富的研究团队之一，Knight Frank波兰提供战略咨询、预测和咨询服务，服务对象包括开发商、投资基金、金融机构和公司以及私人个人。我们提供：报告库：弗罗茨瓦夫都会区发展局是一家以吸引外国投资者为目标的公司，从而创造新的就业机会并增加经济区域。该公司还针对居民开展广泛的信息和推广活动，并实施支持都会区发展和合作的项目。战略咨询、根据客户特定需求进行的独立预测和分析、公开发布的市场报告和分析、为客户量身定制的演示文稿和市场报告。office@invest-in-wroclaw.pl www.invest-in-wroclaw.pl报告按每季度发布，涵盖波兰主要城市和地区的所有商业市场领域（办公室、零售、工业、酒店）（华沙、克拉科夫、罗兹、波兹南、西里西亚、三城地区、弗罗茨瓦夫、卢布林、什切青）以及波兰的PRS部门。我们在主要本地市场的长期存在使我们研究团队能够深入了解影响波兰房地产市场的社会经济因素。 © KNIGHT FRANK SP. z o.o. 2025资本市场 克日什托夫·齐皮乌尔 krzysztof.cipiur@pl.knightfra