长江电新光伏SNEC观感政策预期强化BC工商储是亮点1政策方

政策方面

• 产业领袖公开发言强化政策预期，硅料及一体化头部企业积极推动政策落地，龙头企业形成合力。协鑫集团建议通过“市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束”在下半年至明年Q1完成供给侧改革去产能。

新技术方面

• BC技术关注度提升：隆基发布HIBC组件（标准版型功率700W+），爱旭双面率达80%±5%，BC产业进入收获期，爱旭二季度有望扭亏；隆基贱金属导入明确，成本优势逐步显现。
• TOPCon路线以提效为主，一体化企业普遍展出670W标准版型组件，0BB、边缘钝化、多分片为标配提效方式。

逆变器及储能方面

• 工商储受重视：户储、微逆企业重点展示高功率新品，德业差异化明显，阳台微光储也有多家展出。
• 大储企业亮点：阳光泰坦3.0大储系统（684Ah电芯、465kW大组串）、华为新一代构网产品等吸睛。