能链加油站便利店消费洞察与零售建议

疫情背景下全球范围内油品业务更易受价格波动影响•WTI Futures,英国经济学人智库（2019年同期同指标数据=100）美伊冲突原油价格战油价崩溃疫情背景下的缓慢恢复期主力人群线下加油渠道选择•疫情背景下，企业和工厂中止货物服务和人员流动受到限制，市场对石油的需求下降，同时全球原油供应过剩开启价格战，共同导致2020年上半年石油价格骤降；•中国20年上半年同样经历价格变动，油品业务相对利润空间更不稳定，需要其他非油业务类型配合抵御不确定性；中国交通运输需求量下滑6962485152535455565758595105燃油需求量柴油需求量公路客运量公路货运量19年Q120年Q119年1-2月•中国20年上半年同样受油价与疫情影响，交通运输需求量大幅下滑；•自20年下半年至今中国交通运输业显著恢复，有利于加油站业务开展； 7520年1-2月 全球全球加油站便利店非油业务占比全球加油站便利店主要品牌对比海外中国非油业务尚未完全开发、增长空间巨大•Arthur D. Little Analysis25%30%20%25%15%15%20%1%1%50%45%20%0%10%20%30%40%50%60%美国A美国B美国C美国D欧洲A欧洲B拉美A中国A中国B美国欧洲新兴目前格局预期•2016年美国非油业务占门店收入的32%，贡献63%的毛利率；•国内加油站非油业务利润占比较低，不到10%；•中国目前领先的两大加油站便利店零售商非油业务占比仍不足1%，相比欧美市场头部零售商仍有较大差距，增长空间巨大；•中国加油站便利店行业参与者较少，Circle K、7-Eleven等加油站便利店主要品牌未布局中国加油站市场； 便利店整体体量庞大，头部优势明显，初步布局自有品牌•Euromonitor, Nielsen,亿欧智库便利店主要品牌top10门店类型17.810.66.56.56.33.72.52.32.31.9类别11300亿(+12%)20年零售总额7.3万家(+16%)20年门店总数37,26073,415116,3846641,3002,1365007009001,1001,3001,5001,7001,9002,1002,30020152016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025门店数零售额（不含税）中国便利店门店数及零售额（亿元）零售额年均增长10.4%CR5≈48%主要消费品类现制饮品饮料乳制品即食餐社区店地铁站商业区自有品牌占比中国低于5%日本约30% 加油站便利店整体增长迅速，“两桶油”占据市场主导•Euromonitor54,43861,620351.34403.68565.97688.78772.12807.54903.211,022.071,163.541,329.212004006008001,0001,2001,4001,6002015201620172018201920202021202220232024门店数零售额（不含税）中国加油站便利店门店数及零售额（亿元）808亿(+12%)20年零售总额6.2万家(+2%)20年门店总数零售额年均增长13.5%加油站便利店主要品牌零售额（亿元）日均零售额（亿元）自有品牌零售额（亿元）自有品牌零售额占比易捷5701.56295.1%昆仑好客1380.387.55.4%整体总计8082.19————70.617.11.21.10.2类别1行业主要参与者表现主要消费品类饮用水饮料汽车用品烟 油品和非油业务“双轮驱动”潜力巨大 城市化、零售近场化和品类机会驱动加油站便利店增长•Euromonitor,国家统计局城市发展近场零售品类机会020004000600080001000012000199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019中国便利店业态随着人均GDP（美元）的增长而壮大7-Eleven进驻深圳快客、美宜佳成立便利店门店突破10,000家便利店门店突破15,000家人均GDP突破$5,000电商巨头入局便利店业态中国的人均GDP提升与公路基建的提升，带动包含汽车消费在内的国民消费升级。随着汽车保有量逐年上升，城镇化驱动的便利店业态将与驾乘者产生进一步的联系。便利店业态增速持续领先实体零售整体3.32.92.03.6-6.98.84.24.53.64.014.822.012.210.812.410.811.110.710.19.6-10-5051015202520162017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025实体零售便利店近场化源于疫情影响下的健康防护与便利需求，消费者更加倾向接受快速购物与无接触服务，因此加油站便利店将迎来油品、零售与多元服务相结合的一站式体验发展机遇。40%30%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%罗森7-Eleven整体优先发展机会品类和自有品牌的便利店领跑行业便利店渠道快速发展源于其长久以来对现制产品、饮料等品类的投入，满足生活节奏快速与精明的消费者诉求，同时在自有品牌方向的发力则帮助零售商更好地实现差异化。2000年自有品牌SKU数<1002020年自有品牌SKU数>1000现制冰饮（明星品类）现制饮料包装食品饮料等大量品类 123人群变化健康生活实时在线全球互联随着人口结构、经济压力、科技水平的变化，以及大众对于个体差异包容度的提升，社会正在经历深刻的变化，呈现出全新的面貌和形态。多样化的人群衍生出了各式各样细分的需求，对产品和零售商也提出了新的要求，形成了新的购买行为。健康已不再是小众需求，而是当下的主流诉求。消费者对健康的渴求广泛而多样，不仅仅单纯地期待能够超越传统，而是更希望达成整体健康的理想状态。对适合具体生活方式，满足独特健康需求的整体解决方案的需求也应运而生。随着全球数字化和无缝融合的加速，现实与虚拟世界之间的界限不断模糊。人们对于技术的使用更加得心应手，对更广泛的连接的渴求也在不断增加。对于“随时随地获得满足”的追求，将持续推动零售的演化和创新前所未有的移民潮和技术进步让全球实现了互联互通，影响着人们对于全球环境问题的行为态度，催生了人们对于加入本土以及跨国社群的渴望。消费者的社会意识逐渐觉醒，意识到个人的行为影响着整个世界，也会受到世界的影响。IDentityB-WellAlways OnOne World2021-2022年达曼全球趋势轮™影响加油站便利店消费趋势 5愉悦体验面对日益动荡不安的世界，消费者千方百计地在日常生活中寻找快乐感和幸福感。因此，人们需要通过产品、服务和体验，获得更深的参与度，更简单的快乐，以及更强的控制感。JOYment 4 6价值至上人们对价值的看法正在发生改变，对价值的定义不再放之四海皆准。消费者会基于自身需求，综合产品质量，信息透明度、预算、便利性等多方面评估产品的价值，选择最能均衡满足各种需求的产品。由于购物者在消费时变得更加挑剔和谨慎，如何应对和满足这种价值需求变得至关重要。Value Matters 2021达曼全球趋势轮：解读加油站便利店市场趋势ALWAYS ON实时在线VALUE MATTERS价值至上IDENTITY人群变化•2010年以来，全国公路总里程不断增加，持续扩大驾车者出行范围，同时90后首次超越85后成为购车主力；•随着年轻消费者来到驾龄，个性化需求和体验需要更多的定制化解决方案；•小型家庭、单身经济背景下的家庭消费者需要满足自身群体的产品与服务；•消费者在加油站的支出将从燃油转向便捷零售服务，支付技术和疫情对触点的限制影响将持续影响购物习惯，更多地转向移动购买与支付，以满足“多快好省”和“简单安全”的消费心理；•消费者在加油站便利店的停留时间正在逐渐降低，因此更便捷的解决方案成为显著需求；•在客户对便利性需求的推动下，加油站的产品和服务正在不断发展-燃油的贡献将继续下降，而非燃油零售产品将获得突出地位；•除了扩大产品组合和范围之外，加油站便利店还应专注于新的和创新的服务，以满足客户的多种需求； 通过多元店型与定制产品为消费者提供个性化体验•交通运输部IDENTITY人群变化•2010年以来，全国公路总里程不断增加，持续扩大驾车者出行范围，同时90后首次超越85后成为购车主力；•随着年轻消费者来到驾龄，个性化需求和体验需要更多的定制化解决方案；•小型家庭、单身经济背景下的家庭消费者需要满足自身群体的产品与服务；美国7-Eleven Evolution Storeü特色产品供应，如玉米饼、鸡尾酒、定制饮料、优质雪茄等烘焙店中国7-Eleven夜店风门店&多元业态Big 7ü突破门店形象，组合更多元业态ü瞄准Z世代、激发社交媒体传播热度中国台湾7-Eleven未来店铺ü人脸识别系统及基于画像识别的POS系统ü个性化问候语、智能机器人减少接触中国台湾7-Eleven乐高主题门店ü店内用餐区整面彩色积木打卡墙ü定期更换不同的乐高展品，推出限定乐高产品 通过多元店型与定制产品为消费者提供个性化体验IDENTITY人群变化•2010年以来，全国公路总里程不断增加，持续扩大驾车者出行范围，同时90后首次超越85后成为购车主力；•随着年轻消费者来到驾龄，个性化需求和体验需要更多的定制化解决方案；•小型家庭、单身经济背景下的家庭消费者需要满足自身群体的产品与服务；美国Wawa儿童套餐及IP玩具ü通过玩具提升儿童好感度，满足小型家庭消费者需求日本全家“上学套餐”ü专为学生推出的平价上学早餐套餐全家“宝可梦”系列联名产品ü包括现制即食和饮品、玩具等品类ü吸引年轻人群与女性群体，建立社交传播 移动体验和产品上新满足快速变化的消费者需求ALWAYS ON实时在线•消费者在加油站的支出将从燃油转向便捷零售服务，支付技术和疫情对触点的限制影响将持续影响购物习惯，更多地转向移动购买与支付，以满足“多快好省”和“简单安全”的消费心理；•消费者在加油站便利店的停留时间正在逐渐降低，因此更便捷的解决方案成为显著需求；全家全年不间断推出新品ü配合节日、时令推出新品，鼓励消费者打卡与分享ü结合营销主题，与现制即食与饮品相结合，吸引潜在消费者群体 移动体验和产品上新满足快速变化的消费者需求ALWAYS ON实时在线•消费者在加油站的支出将从燃油转向便捷零售服务，支付技术和疫情对触点的限制影响将持续影响购物习惯，更多地转向移动购买与支付，以满足“多快好省”和“简单安全”的消费心理；•消费者在加油站便利店的停留时间正在逐渐降低，因此更便捷的解决方案成为显著需求；便利蜂将移动体验与时令菜单相结合满足快速变化的口味需求ü通过移动端app最大化地提供自助服务与商品信息，减少人为接触ü推出时令菜单满足消费者快速变化的热菜需求和时令蔬菜的偏好 通过营销沟通使自有品牌与全方位服务优势触达消费者VALUE MATTERS价值至上•在客户对便利性需求的推动下，加油站的产品和服务正在不断发展-燃油的贡献将继续下降，而非燃油零售产品将获得突出地位；•除了扩大产品组合和范围之外，加油站便利店还应专注于新的和创新的服务，以满足客户的多种需求；美国Wawa联名款酒类与特色烘焙ü与知名品牌进行联名和口味创新，打破消费者对加油站便利店的固有印象，提升复购率美国Circle K全渠道自有品牌终端物料与线上营销ü通过社交媒体与KOL进行粉丝营销扩大传播范围ü在店内物料以组合促销、会员折扣等形式降低尝试门槛 通过营销沟通使自有品牌与全方位服务优势触达消费者VALUE MATTERS价值至上•在客户对便利性需求的推动下，加油站的产品和服务正在不断发展-燃油的贡献将继续下降，而非燃油零售产品将获得突出地位；•除了扩大产品组合和范围之外，加油站便利店还应专注于新的和创新的服务，以满足客户的多种需求；英国石油BP提供自有品牌食品配送服务ü通过新增食品配送服务，按需订购休闲零食，联合Deliveroo和Uber Eats进行