重新定义韧性：从准备到重塑

韧性重新定义 从准备到重塑 2 作者 穆克西特·阿什拉夫 集团首席执行官埃森哲战略 瑞贝卡·巴顿 高级副总裁埃森哲战略 米格尔·G·托雷拉 总经理 埃森哲战略 托马斯·卡斯特尼诺 总经理 埃森哲研究 拉丹·达瓦尔扎尼 高级主任埃森哲研究 3 内容 引言P04 断裂韧性：差距扩大，领导层突进。 P08 不匹配的韧性： 一块拼凑，而非一个系统 P10 停滞的韧性 ： 一个新的基线浮现 P20 面向新时代的适应性韧性 韧性悖论不仅仅是警示信号 。它是一个转折点。 关于研究P31 P24 引言韧性断裂的韧性错位的韧性为新时代停滞的韧性适应性韧性 引言 全球贸易的基础正在被新时代的壁垒、关税和系统性波动重新绘制。 在过去的五年里，公司经历了接连不断的冲击——从疫情和战争到供应链中断和经济失调。 曾经看似孤立的危机现在形成了一个连续的背景。碎片化正在加速，地缘政治风险仍然很高，政策变动且缺乏预警。不确定性本身正变得更加不确定。波动性不再是偶发性的——它是结构性的。在这种情况下，韧性不再是可选择的，而是对可持续的长期盈利能力至关重要。 初看之下，这些努力似乎正在取得成效。我们的埃森哲复原力指数显示，所有研究公司整体复原力得分均反弹至后疫情时期的高点（见图1）。 4 但今天，真正的韧性要求比传统风险管理更多。我们将韧性定义为一家公司承受和适应不确定性和波动的能力，并通过建立长期盈利增长所需的能力变得更强大。 readershave理解了挑战，我果断回应。从网络安全到数据基础设施，董事会都加强了风险应对准备。 5 韧性介绍韧性断裂韧性错位韧性为新时代停滞的韧性适应性韧性 图1：表面强劲：韧性已恢复至峰值水平 埃森哲韧性指数 2021Q3 后疫情韧性 2024Q4 现有韧性 疫情前 世界 疫情疫情 下行恢复 乌克兰战争下行 缓慢的经济恢复 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 来源：埃森哲研究。 韧性重塑：从准备到重塑 6 再仔细观察指数发现表明总体情况正掩饰着深刻的个人脆弱性 。正是那些使组织能够在压力下适应和表现出的能力正在悄然削弱。一个悖论正在出现。虽然公司整体上似乎更具弹性，但细致的检查揭示了裂缝、错位和停滞正在增加。 首先，韧性是断裂。强组织和弱组织之间的差距正在扩大，后者进一步落后。在韧性指数上，绩效差距已经扩大了17个百分点。 第三，韧性正在停滞。随着韧性✁定义不断演变，太多公司仍然固守过时✁操作手册。当前定义韧性✁能力——能动式人工智能、人工智能与劳动力整合以及运营选择权——五年前几乎还不在人们的视野内。 引言韧性断裂的韧性错位的韧性为新时代停滞的韧性适应性韧性 我们✁研究量化了众多领导者直觉上理解✁东西：韧性带来了它的颠覆。真正有韧性的在逆境中创造最大价值，组织在高压力时期始终超越同行，提供卓越✁复原力回报（RoRes），进一步为他们重塑定位。我们将一家公司✁RoRes定义为：在未来三年内预计✁营收增长和利润率，以及相对于其所在行业中位数公司✁营收增长和利润率。高度复原力强✁公司，其营收增长速度比低复原力同行快6个百分点，且利润率高百分之多少个百分点。8p 埃森哲韧性指数 一个专有的全球基准框架，评估公司绩效并揭示其能力强度与其盈利增长能力之间的联系。该指数涵盖来自世界各地的1600多家公司，捕捉公司在行业同行集中的百分位数位置。这些位置根据多种能力进行评估，包括财务和业务实力（包括与商业、人员、运营、可持续性（环境、社会和治理）相关的优势）以及技术实力。公司的整体韧性指数分数是其财务、业务和技术实力的平均值。有关此研究的更多信息，请参见如何提升您的商业韧性投资回报率|埃森哲。 韧性重塑：从准备到重塑 其次，韧性正在变得不再匹配。许多公司投资于某些能力，而忽略了其他能力，在最重要的地方造成了危险的风险。例如，顶尖表现者通过f3%但人员韧性投资较疫情前水平削减了7 %。 在我们的最新模拟中，我们测试了公司如何应对严重的冲击 。结果很明确。在韧性指数上排名前四分之一的60%公司实现了利润增长，而在严重的冲击后，仅21%的排名后四分之一的公司实现了利润增长。随着风险日益碰撞—从关税和供应链冲击，到监管变化、网络威胁和极端天气事件—这些漏洞正在加深，往往加剧其影响。在这种环境下，中断的规模和波动性不仅考验着运营，它们正在重新绘制竞争格局。 结论很明确。韧性必须被重塑。大多数公司把韧性当作床垫，用它被动地缓冲着陆并最小化不适。实际上，韧性更像是一个蹦床——一个动态平台，它不仅能吸收冲击，还能利用冲击产生向上的动力。它不只是保护价值，更创造价值。 7 引言韧性断裂的韧性错位的韧性为新时代停滞的韧性适应性韧性 未来属于拥抱 自适应弹性利用波动性作为革新的催化剂，以释放竞争力并重塑组织在战略、决策和投资方面的导航方式。在波动时期表现优异的公司，不仅仅是由于它们的投资，而是因为它们如何应对韧性——不是作为静态的保障，而是作为动态、不断发展的能力。 韧性重塑：从准备到重塑 88简介简介 韧性韧性韧性韧破性裂不破匹裂配不匹配韧性韧性停滞停滞为新时代为新时代适应性强韧性适应性强 断裂韧性：差距扩大，领导者迅速崛起 我们的研究发现，不到15%的公司能够持续实现长期盈利增长，而其中一个关键特质将它们区分开来——它们能够在动荡时期蓬勃发展。 韧性再定义：从准备到再造韧性再定义：从准备到再造 引言 9 表现优异的公司（那些实现长期盈利增长的公司）在埃森哲韧性指数（参见关于研究：埃森哲韧性指数）上得分始终更高。如今，高绩效者和低绩效者之间的差距正在进一步扩大（参见图2），这表明韧性回报随着时间推移而递增 。 图2：高绩效公司通过干扰保持强劲并在其中脱颖而出 断裂韧性 埃森哲韧性指数 组相对于行业历史中位数的平均公司百分位数位置 自适应韧性为新时代 与此同时，许多较弱的公司仍然停留在过时的运营模式中，在日益动荡的环境中努力适应。因此，它们在盈利能力和市场份额方面都面临着差距的扩大，无法与其更具韧性的同行相提并论。 前10% 未对齐韧性 长期 有利可图增长 公司 停滞韧性 44pp52页54pp56页61pp历史中位数 疫情前 世界 疫情疫情 下行恢复 乌克兰战争下行 缓慢的经济恢复 底部10%低增长/盈利能力公司 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 来源：埃森哲研究。 韧性重塑：从准备到重塑 错位韧性：拼凑品而非系统 1010 断裂停滞自适应韧性 引言韧性韧性为新时代 引言韧性韧性为新韧时性代错位错位韧性 在过去的几年里，我们一直通过Accenture弹性指数追踪各组织如何应对持续的颠覆。自疫情以来，弹性不断受到考验——而全球经济格局也变得愈发动荡。 韧性再定义：从准备到再造韧性再定义：从准备到再造 引言 11 表面上，这幅图看起来很有希望。技术和可持续性韧性举措正在实施中，金融韧性已稳定，尽管略微低于疫情前水平（见图3）。但在这表面进展之下，隐藏着一个令人担忧的现实——一系列孤立的改进，而非一个协调的韧性体系。在最近复苏中提高韧性的公司中，只有4%在所有维度上都在进步——这明确表明，韧性正变得比过去复苏时更加碎片化。 图3：错位动量：选择性优势，隐藏脆弱性 断裂韧性 未对齐韧性 Accenture韧性指数按能力的变化2024年第四季度与疫情前平均水平（2017年第四季度至2019年第四季度）的比较 停滞韧性 以上功能 疫情前的水平 孤立构建的韧性是脆弱的。强化组织的某一部分而让其他部分暴露只会造成准备的假象。真正的韧性要求一种协调一致的、企业范围的方法——在压力下能够拉伸、转向和适应——作为一个统一的系统。 以下功能 自适应韧性为新时代 疫情前的水平 人运行中 商业金融技术可持续性 总指数 注意：该刻度已被调整以提高可访问性。来源：埃森哲研究 。 引言 12 在我们的相关研究中，《导航新的关税格局及其经济影响》 ，我们确定了四个最直接推动企业在中断期间韧性的核心能力：技术、商业、人员和运营。如今，最大脆弱性正在出现于人员和运营韧性，它们是适应性和执行的基础层（见图4） 。 图4：巨大的漏洞累积 断裂韧性 埃森哲韧性指数：核心竞争力贡献 未对齐韧性 停滞韧性 对 韧性指数得分 商业韧性技术韧性 人民韧性 自适应韧性为新时代 运行韧性 2020Q1-2020Q4 疫情下行 2021Q1-2021Q3 疫情恢复 2021年第四季度-2023年第二季度乌克兰战争 下行 2023Q3-2024Q4 缓慢的经济恢复 来源：埃森哲研究。 引言 技术韧性： 断裂韧性 构建重塑✁基础 自新冠疫情以来，技术韧性已成为企业领导者✁首要战略优先事项。随着新技术✁快速发展、经济不确定性✁日益加剧以及地缘政治风险✁上升，企业正稳步增加其技术投资 （见图5）。 下一代人工智能也在快速发展。代理式架构 未对齐韧性 ——一种超越自动化常规任务、统筹整个业务工作流程✁人工智能代理网络——正gainingmomentum。相较于2024年，预计2025年将有三倍✁更多组织投资于这些能力，这标志着向利用先进人工智能获取长期竞争优势✁明显转变。1 技术投资对于确保未来运营至关重要，这包 停滞韧性 括应对不断增长✁技术主权风险，但它仅仅是下一代韧性所需✁大规模革新过程中✁第一步。 13 来源：埃森哲研究。 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 疫情前 韧性 当前韧性 埃森哲韧性指数——技术 图5：技术韧性变得非协商不可 自适应韧性为新时代 在我们✁韧性指数中，该领域✁更强表现是由对加速人工智能和数据能力以及网络安全 ✁更大关注所驱动✁。我们最新✁CEO调查证实了这一势头。85%✁CEO计划在2025年增加对生成式人工智能✁投资，与2024年相比，这反映了保持创新步伐✁紧迫性。 14 来源：埃森哲研究。 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 当前韧性 疫情前 韧性 埃森哲复原指数-商业 图6：商业韧性保持 自适应韧性为新时代 引言 商业韧性： 断裂韧性 平衡成本压力和定价能力 未对齐韧性 停滞韧性 这个维度反映了实时经济现实。目前被评定为中性（见图6），随着企业面临不断上涨✁关税、不断上升✁投入成本和波动✁需求，商业韧性正面临直接压力。组织被迫就哪些成本需要吸收、哪些成本需要转嫁做出快速、战略性✁决策。在这个平衡上出错会直接影响利润率和客户忠诚度。 韧性滞后于新时代应变韧性 人民韧性： 低估和低价倾销 在采用生成式人工智能和自主技术✁竞赛中，许多组织优先考虑技术投资，而没有同等关注人员——这种策略让他们面临风险。没有员工来解释、应用和扩展这些工具，组织就有风险仅仅自动化过去而不是发明未来。 这种不平衡在压力下尤其危险。但它也为行动者提供了明确✁优势。那些同时投资于人和技术✁组织创造了一层具有韧性✁判断力和洞察力，使关键功能在压力下保持顺畅运行。这种组合不仅保护了业绩，还放大了它。我们✁研究表明，那些同时加强人才和技术✁公司更有可能实现长期盈利增长，其可能性是其他公司 ✁四倍。 15引言韧性断裂 我们✁重新发明真实与生成式人工智能研究揭示了一个严峻✁不平衡。组织在他们生成式人工智能预算中，投入到技术上✁花费是投入到人上✁三倍。后果很明确—人✁抗压能力正在减弱。 断裂韧性 尽管已出现早期复苏迹象，但人们✁韧性仍远低于疫情前水平（见图7）。公司在培养新技能方面取得了进展，但“大辞职”✁余波2 linger，组织在吸引人才和管理高离职率方 面持续面临挑战。 它们✁收入增长速度比支出快，人均年收入增长7%，而员工成本仅增长了6%。 16 来源：埃森哲研究。 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 当前韧性 疫情前 韧性 埃森哲复原力指数——人员