2025啤酒行业趋势洞察报告

ONTENTSC1Part2Part3Part啤酒行业发展现状啤酒消费需求趋势啤酒行业发展趋势 啤酒行业发展现状 社零整体稳中向好酒类零售增速加快•从社会零售商品品类的表现来看，2024年1-10月，整体社会零售消费品呈上升趋势；•烟酒类零售额同比增长6.1%，整体消费需求稳重向好。source：勤策《中国啤酒行业消费趋势》 啤酒产量呈稳健增长态势•从2015年到2020年，中国啤酒产量持续递减，直到2021年有所回升，并呈现稳健增长态势。•资料显示，进入2023年以来，行业整体库存水平较低，经销商备货信心较强，啤酒行业整体消费增速进一步提升source：世界卫生组织（WHO）、中国国家统计局、中国酒业协会 国内啤酒市场成熟市场集中度提升•我国啤酒市场竞争格局成型，市场集中度进一步提升，以华润、青岛、燕京、重庆、珠江为代表的五大啤酒品牌巨头把持，收割市场7成份额；•五大啤酒品牌2023年在销量、营收及净利润上君实现增长，其中燕京啤酒凭借94.3%的净利润增长引领市场增长。source：各大啤酒集团上市公司财报 啤酒线上销量稳步攀升，24年行业旺季迎来新高•啤酒电商销量整体保持增长态势，2024年旺季创近两年销量峰值。•2025年销售高峰较往年提前，冬季消费需求提升，4月销量呈现持续增长趋势。source：艺恩营销智库，数据统计周期：2022.06.01-2025.05.31，统计平台淘宝天猫平台 受人口基数影响，中国人均饮酒量提升空间大•2023年我国人均饮酒量为38.6升，同比2022年增长0.3%。相较于欧美国家，我国人均饮酒量处于较低水平，距离TOP15的国家尚有距离，未来存在较大的提升空间source：桌面研究 啤酒消费需求趋势 ©2024.06艺恩ENDATA Inc.啤酒,260%白酒,148%红葡萄酒,189%起泡酒,166%香槟,252%预调酒/鸡尾酒,199%清酒,162%白兰地,167%威士忌,142%白葡萄酒,152%甜食酒,158%伏特加,195%波本,211%龙舌兰,176%利口酒,181%朗姆酒,103%金酒,268%0%50%100%150%200%250%300%350%(2,000,000)(1,000,000)01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000气泡大小：声量声量增速啤酒呈现高需求态势，社媒讨论度及增速都远超其他品类啤酒凭借其低消费门槛、多元消费场景及高市场渗透率，在社交媒体上的讨论热度显著高于其他酒类。啤酒品类的社媒声量同比激增260%，增速领跑酒饮行业，展现出强劲的市场增长潜力，啤酒行业显示出持续扩张的发展态势。「酒行业」细分赛道社媒热度态势source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网 www.endata.com.cn8,000,000声量 ©2024.06艺恩ENDATA Inc.啤酒热度呈现明显的季节性波动特征，夏季迎来消费高峰啤酒品类社媒声量呈现爆发式增长，年度环比增幅达70%，相关话题互动总量突破10亿次。从消费周期来看，啤酒热度自每年5月起势，展现出显著的季节性波动特征。节庆节点的消费刺激效应尤为突出，能够有效撬动社媒声量的二次增长。「啤酒」行业社媒热度趋势050100150200May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24Nov-24Dec-24Jan-25Feb-25Mar-25Apr-25百万互动量声量「啤酒」行业声量6,234.3万「啤酒」行业声量环比+70%「啤酒」行业互动量11.3亿source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网 www.endata.com.cn02004006008001,000声量互动量 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网©2024.06艺恩ENDATA Inc.www.endata.com.cn啤酒口味走向多元化，白啤品类声量表现突出，同黄啤共同引领啤酒消费趋势「啤酒」品类社媒声量表现284%200%148%240%0%50%100%150%200%250%300%050,000100,000150,000200,000白啤黑啤红啤黄啤声量声量增速 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024.05.01-2025.04.30；监控平台：全网©2024.06艺恩ENDATA Inc.啤酒市场呈现高度竞争格局，以青岛、百威为代表的国内外啤酒品牌主导啤酒消费市场「国产啤酒」品牌社媒声量表现「进口啤酒」品牌社媒声量表现青岛啤酒雪花啤酒哈尔滨啤酒乌苏啤酒燕京啤酒崂山啤酒珠江啤酒京A啤酒蓝带啤酒泰山原浆+245%+425%+304%+173%+326%+286%+370%+828%+552%+210%百威啤酒喜力啤酒嘉士伯乐堡啤酒福佳白朝日啤酒科罗纳教士罗斯福麒麟啤酒+414%+141%+280%+100%+135%+141%+101%+180%-15%+168%荷兰丹麦丹麦比利时日本墨西哥比利时比利时日本 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024.05.01-2025.04.30；监控平台：抖音，小红书©2024.06艺恩ENDATA Inc.www.endata.com.cn当代消费者将啤酒视为放松的媒介，在口味探索和创意调饮中，赋予饮酒体验更多个性化表达，推动“微醺经济”持续升温「小红书」啤酒相关热门话题内容「抖音」啤酒相关热门话题内容154.0万「小红书」啤酒相关声量9,849.5万「小红书」啤酒相关互动量#精酿啤酒好喝的精酿啤酒推荐、尝试声量：12.3万#喝酒日常喝酒是一种生活方式，围绕着“酒蒙子”们的宅家喝酒日常声量：3.9万#微醺都市人的放松时刻声量：3.2万505.6万「抖音」啤酒相关声量17.1亿「抖音」啤酒相关互动量#精酿啤酒精酿啤酒测评声量：11.6万#吃烧烤喝啤酒啤酒搭配烤串感受人间烟火声量：10.3万#微醺时刻啤酒调酒教程声量：3.2万 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024.05.01-2025.04.30；监控平台：全网©2024.06艺恩ENDATA Inc.www.endata.com.cn啤酒消费呈现均衡的性别特征，年轻化趋势显著，南北差异持续「啤酒」社媒讨论人群画像男性,55.90%女性,44.10%图片来源：小林泽瞳图片来源：百威广告6.0%27.3%29.8%32.6%18-2425-3435-44>44山东河南广东江苏四川陕西浙江安徽河北湖北图片来源：梵克Frankkie性别分布年龄分布地区分布 果味经典小麦茶香莓果©2024.06艺恩ENDATA Inc.消费者最为关注啤酒的口味和品牌，成分的关注度有所下降当前啤酒市场呈现显著的口味多元化趋势，其中果味啤酒通过降低传统啤酒的苦度与酸感，显著提升了适口性，从而吸引更广泛的消费群体。与此同时，包装设计日益注重满足年轻消费者对“社交出片”与“场景氛围”的附加需求。“清爽感”作为基础口感指标，仍是消费者评价啤酒品质的核心维度。「啤酒」消费主要关注点口味/风味品牌包装口感浓度成分本周期上周期口味/风味+286%声量环比增长“入口先是醇厚的啤酒滋味，麦芽的香甜在口腔散开，随后毛尖茶的清爽甘醇袭来，舌根处能品到微微茶涩，不过回甘也明显。”包装+298%声量环比增长“每次到海边都想喝瓶beer，拍照也是松弛感拉满”口感+236%声量环比增长清爽醇厚浓郁丰富“喝下去的瞬间，清爽的酒液顺着喉咙滑进胃里，让人感觉非常的清爽，很适合搭配些油腻一点的食物！”source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网 柠檬www.endata.com.cn薄 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网果香与麦芽香气为主导的基础风味持续受到消费者青睐，果味啤酒持续拓展风味边界，茶香与啤酒的融合成为显著趋势口味/风味声量增速普洱大红袍樱桃/车厘子生姜接骨木话梅罗勒黑加仑覆盆子/树莓0%100%200%300%400%500%600%700%800%0声量均值：5,506.3在果味啤酒领域，厂商持续突破传统边界，构建起层次丰富的果香体系；茶饮与啤酒的跨界融合方兴未艾，龙井的清新、普洱等特色茶韵赋予啤酒全新的味觉维度。以生姜、罗勒为代表的香料元素正逐步渗入酿造工艺，开辟出独具特色的风味分支。此外，融合地方特色食材的创新实践也在持续升温，挖掘地域饮食文化的独特基因。 ©2024.06艺恩ENDATA Inc.「啤酒」细分口味趋势声量经典小麦茶香龙井蓝莓草莓柠檬/青柠茉莉蜜桃/桃子百香果黄油芒果苹果玫瑰荔枝菠萝椰子海盐柚香绿豆山楂橙/柑橘紫苏葡萄/青提5,00010,00015,00020,000增速均值：234%「啤酒」新兴口味火麻仁啤酒声量：271冰糖葫芦啤酒声量：4,019见手青啤酒声量：1,291“这罐冰糖葫芦啤酒，就像是带一点小麦味的望山楂泡沫很足！加满冰简直好喝到爆！很酸甜！很爽口！很上头！”由云南农科院技术支持火麻仁啤酒，火麻仁与小麦融合，恰到好处的火麻子香气与酒体自身的丁香味相得益彰。盒马卷进啤酒赛道，开发出冰糖葫芦口味的啤酒，山楂带来的酸甜口味为啤酒增添别样风味。“有小麦焦糖菌菇的香味加点冰块有点爽的就是好睡觉”云南限定口味，将麦芽和菌菇清香混合，入口绵密顺滑，回甘带着山野气息，列。“火麻仁居然可以做啤酒！？其实味道还好啦～” www.endata.com.cn source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024.05.01-2025.04.30；监控平台：全网消费者“颜值消费”席卷啤酒界，啤酒品牌加速包装升级啤酒“颜值”相关的互动量达到千万级别，94%的消费者表示高颜值啤酒催生购买意愿，各大啤酒品牌纷纷开展视觉升级，通过经典影视元素、联名、插画等包装啤酒“颜值”声量啤酒“颜值”互动量小红书“啤酒拍照”话题浏览 ©2024.06艺恩ENDATA Inc.形式提升啤酒包装视觉效果消费者对高颜值啤酒的购买意愿啤酒“颜值”热度94%有意向“现在的啤酒包装好卷啊，逛超市看到有些啤酒包装好看到连我这个不喝酒的都想买了。”代表商品实例source：《2023淘宝天猫啤酒消费趋势白皮书》经典影视艺术联名连续性插画唯美浪漫传统文化文艺清新6.1万1,313.2万10.2万 www.endata.com.cn source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.05.01-2025.04.30；监控平台：全网中国精酿啤酒市场持续扩容，消费量预计以17%的复合增长率增长，至2025年达23万千升。“口感体验”已成为消费者选择精酿的核心决策因素，推动品类口感预计14.3万千升source：《2023年精酿啤酒行业研究报告》 ©2024.06艺恩ENDATA Inc.消费者口感升级，加速精酿啤酒向主流消费市场渗透从小众向主流消费市场渗透。23万千升复合增长率将达到17%中国精酿啤酒消费量2022年2025年VS精酿啤酒社媒声量趋势050010001500May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24Nov-24Dec-24Jan-25Feb-25Mar-25x 10000互动量声量线性(声量)精酿啤酒的购买驱动因素口感浓郁饱满TGI=104source：《2023淘宝天猫啤酒消费趋势白皮书》精酿啤酒社媒讨论“喝精酿说白了就是为了口感，就这么简单”“不会品酒，但是喝多了精酿之后，感觉精酿和水啤就像麻辣锅底和清汤锅底，喝习惯了精酿之后会觉得水啤太清淡了”“