Castellum Inc 美股招股说明书（2025-06-11版）

Castellum, Inc. 正在进行一项证券发行，主要内容包括：

公司概况： Castellum, Inc. 是一家专注于网络安全、IT、电子战、信息战和信息行动领域的科技公司，业务涵盖国防、联邦民用和商业市场。公司提供情报分析、软件开发、软件工程、项目管理、战略和任务规划、信息保障、网络安全和政策支持、数据分析和基于模型的系统工程等服务。公司主要通过收购和有机增长来发展业务，目前拥有一个价值约 7.38 亿美元的潜在业务机会（Opportunity Pipeline）。

证券发行： 本次发行主要内容包括：

• 单位（Units）： 每个单位包含一股普通股和一个购买一股普通股的认股权证。认股权证可在发行后立即行使，并在发行后 60 天到期。
• 认股权证（Warrants）： 认股权证允许购买者以每股 $___ 的价格购买一股普通股，有效期从初始发行日期到到期日。
• 普通股（Common Stock）： 公司的普通股在 NYSE American 上市，交易代码为“CTM”。本次发行前，公司已发行约 7731.1 万股普通股。
• 优先股（Preferred Stock）： 公司已授权发行 5000 万股优先股，分为 A、B、C 三种系列，具有不同的股息率、转换条款和赎回条款。

发行用途： 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

风险因素： 投资公司证券存在高风险，包括：

• 股权稀释： 本次发行将导致现有股东权益被稀释。
• 资金使用风险： 公司管理层对资金使用有广泛的决定权，可能无法有效利用资金。
• 流动性风险： 认股权证的流动性有限，应被视为非流动性资产。
• 市场风险： 公司普通股的市场价格可能因各种因素而下降。

其他重要信息：

• 公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可以享受某些披露要求的豁免。
• 公司的执行官员和董事已同意在 60 天内锁定其持有的公司证券。
• 本次发行由 Maxim Group LLC 担任独家承销商。

结论： Castellum, Inc. 正在进行一项风险较高的证券发行，投资者应在仔细阅读相关文件并评估风险后做出投资决策。