Castellum Inc 美股报章 (2024 - 12 - 27 版)

根据规则 424 (b) (5) 登记号 333- 275840 提交 Castellum, Inc. 普通股 我们向机构投资者和零售投资者提供本次发行中的普通股（面值为每股0.0001美元，“普通股”），每股普通股的发行价格为$ 。 我们的普通股在美国泛欧交易所（NYSE American）上市，股票代码为“CTM”。截至2024年12月，我们在NYSE American的最后报售价格为每股 $ 。 我们已聘请Maxim Group LLC（以下简称“Maxim”或“承销商”）作为我们此次根据本 Prospectus 补充文件和附带的 Prospectus 发行证券的独家承销商。承销商没有义务从我们这里购买任何证券，也不必安排特定数量或金额的证券买卖。我们同意按照下表所示支付承销商的承销费用，该假设前提是我们将出售所有拟发行的证券。请参见“分销计划”部分，详情见第X页开始的内容。S-13本招股说明书附录 ， 了解有关这些安排的更多信息。 截至本募集说明书补充文件的日期，我们已发行的普通股中由非关联方持有的合计市场价值为$ [根据已发行普通股数量计算]，其中[非关联方持有的股份数量]股由非关联方持有，基于每股市价$ [价格]，该价格为2024年12月在纽约证券交易所美国板块最后交易日的收盘价。截至本募集说明书补充文件的日期，我们已根据Form S-3表格的通用指示I.B.6在过去的12个日历月中出售了价值$ [金额]的证券，并包括了本募集说明书补充文件的日期。根据Form S-3表格的通用指示I.B.6，在任何12个月期间内，只要我们的公众流通股本保持在7500万美元以下，我们将不会通过公开首次公开发行出售超过公众流通股本三分之一价值的证券。 购买我们的证券涉及高度风险。在做出任何投资决定之前，您应该仔细考虑本附 Prospectus 补充文件和附随 Prospectus 中披露的信息，包括其中“风险因素”部分的信息。风险因素"页开始S-7为此目的，以及包括但不限于本补充 Prospectus 中的风险因素，以及其他在此补充 Prospectus 和随附 Prospectus 中提及或引用的更多信息，请参阅“何处获取更多信息”一节。 neither The Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement and the accompanying prospectus. 任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 在托管、信托或类似安排中没有收到资金的安排。 （ 1) 我们已同意 ：(i) 向配售代理支付相当于本次发行募集总募集资金总额 7% 的现金费 ；以及(ii) 偿还与本次发行有关的配售代理的某些费用。请参阅 “分配计划 ”页开始S-13本招股章程附录中有关支付给安置代理。 TABLE OF CONTENTS 招股说明书附录 关于本招股说明书补充文件警示说明 关于前瞻性陈述的注意事项 招股说明书补充文件摘要 发行概述 风险因素 资金使用计划 股息政策 稀释情况 我们提供的证券发行计划 分销计划 法律事项 专家 其他信息来源 特定文件的引用 关于本招股说明书 可供查阅的信息 公司概况 风险因素 注意事项 关于前瞻性陈述的使用 资金用途 股息政策 资本股票描述 认股权证描述 单位描述 证券的法律所有权17分销计划20法律事项22专家22通过引用并入的信息23 你应该仅依赖我们在本招股说明书或在任何招募说明书附录中提供的或整合的信息。我们并未授权任何人向你提供与本招股说明书或任何招募说明书附录中不符的信息。本招股说明书及任何招募说明书附录仅为在法律允许的情况下出售此处所列的证券提供要约，且仅在适用情况下及在相关司法辖区合法的情况下进行。你应该假设本招股说明书和任何招募说明书附录中包含的信息仅适用于其各自的日期，并且任何通过参考纳入的文件中的信息仅适用于该文件的日期，无论本招股说明书或任何招募说明书附录或任何证券的销售何时送达。注册声明，包括附件和通过此处参考纳入的文件，可以在证券交易委员会的网站上查阅。 佣金 ， 或 “SEC ” ， 或在我们的公司网站上https: / / investors. castellumus. com / overview / default. aspx如本招股说明书中 “现有信息 ” 标题下所 述。 iithis prospectus 补充文件 并非 在任何 jurisdictions 法律 规定 要求 该 offer 或 者 征求 提议 销售 或 者购买 证券 的情况下 提供 销售 或 者 征求 提议 的 ； 该 offer 或者 征求 提议 在 该 等 情况 下 被 认为 是非法 的 。 关于本招股说明书附录 所有在此附录中提及的“公司”、“我们”、“我们公司”或“我们的”术语均指Castellum, Inc., 一家内华达州公司，除非上下文另有要求。 这份附录和随附的基础 Prospectus 是我们在美国证券交易委员会（SEC）通过 S-3 表格（文件编号：333-275840）使用“货架”注册程序提交的一项注册声明的一部分。每次我们根据随附的基础 Prospectus 发行证券时，我们将提供一份附录 Prospectus，其中将包含该发行的具体条款信息，包括价格、发行的证券数量以及销售计划。该货架注册声明最初于 2023 年 12 月 1 日提交给 SEC，并于 2023 年 12 月 12 日生效。这份附录 Prospectus 描述了此次发行的具体细节，并可能添加、更新或更改随附基础 Prospectus 中的内容。随附的基础 Prospectus 提供了关于我们及其证券的一般信息，其中部分内容，例如“销售计划”部分，可能不适用于此次发行。这份附录 Prospectus 和随附的基础 Prospectus 只是在法律允许的情况下出售此处所列证券的要约，仅在可以进行此类要约和请求购买的境况和司法辖区进行。我们不会在任何因作出要约或请求购买我们的证券而在该地不被授权或相关人士不具备相应资格的司法辖区进行此类要约或请求购买。 如果本招募说明书补充文件中的信息与附带的基础招募说明书或较早日期 incorporations by reference 中的信息不一致，您应依赖本招募说明书补充文件。本招募说明书补充文件连同附带的基础招募说明书以及纳入本招募说明书补充文件和附带基础招募说明书的 incorporations by reference 所涉及的文件，包含了此次发行的所有重要信息。您应假设本招募说明书补充文件、附带的基础招募说明书以及纳入本招募说明书补充文件和附带基础招募说明书的文件中的信息仅适用于各自文件的日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。您应该在作出投资决策前仔细阅读本招募说明书补充文件、附带的基础招募说明书以及在此招募说明书补充文件和附带的基础招募说明书中提及并予以引用的信息和文件。详见本招募说明书补充文件中的“您可以获取更多信息的地方”及附带的基础招募说明书。 我们未授权任何人向您提供与本 Prospectus 补充文件、附随的基础 Prospectus 或我们可能授权提供的任何自由文件形式文件中包含或引用的信息不同的信息。在决定是否投资于我们的证券时，您不应依赖除本Prospectus 补充文件、附随的基础 Prospectus 或我们可能授权提供的任何自由文件形式文件中包含或引用的信息以外的任何信息。向您交付本 Prospectus 补充文件和附随的基础 Prospectus，并不意味着这些文件中的信息在相应文件的日期之后仍然是正确的。 对于美国境外的投资者：我们未采取任何行动，也未通过任何配售代理采取行动，以允许在任何需要对该等行动采取行动的司法管辖区进行此次发行或持有、分发本招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书，除非是在美国。持有本招股说明书补充文件或随附基础招股说明书的非美国人士必须了解并遵守与在美国境外发行此类证券以及分发本招股说明书补充文件和随附基础招股说明书相关的任何限制。 这份附录和随附的基础募集说明书包含了一些文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均受到实际文件全文的限制，部分文件已提交或将在SEC备案并在此引用。请参见本附录中的“何处获取更多信息”。我们还注意到，所有声明、保证和承诺均受到实际文件的约束。 我们在此声明，在任何作为本招股说明书补充文件或附录基 Prospectus 基准文件引用的文件附件提交的任何协议中作出的声明仅为了该协议当事方的利益而作出，包括某些情况下是为了在协议当事人之间分配风险的目的。因此，这些声明、保证和承诺仅在作出时是准确的，不应被视为对当前状况的准确代表，也不应依赖于这些声明、保证和承诺来反映我们目前的状况。 这份招股说明书补充文件和附带的基础招股说明书包含了基于我们赞助的研究、独立行业出版物和其他公开可用信息的研究数据和行业统计数据及预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但与预测相关的估计涉及众多假设，并且可能存在不确定性。 在诸多风险和不确定性的影响下，相关信息可能会基于各种因素而发生变化，包括在本招股说明书补充文件及附带的基础招股说明书中“风险因素”部分讨论的因素，以及在此类文件中引用的其他文件中具有类似标题的部分。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及其所引用的文件中可能包含前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性。本招股说明书中除历史事实外的所有陈述（包括关于未来事件、我们未来的财务表现、业务战略和计划以及管理层对未来运营目标的陈述）均为前瞻性陈述。我们已通过使用“预期”、“相信”、“能够”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能会”、“计划”、“潜力”、“预测”、“应该”或“将”或其否定形式或其他类似术语来识别前瞻性陈述。尽管我们在认为有合理依据的情况下才会做出前瞻性陈述，但我们不能保证这些陈述的准确性。这些陈述仅是预测，并且涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，包括但不限于本招股说明书“风险因素”部分或其他地方概述的风险，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述中所表达或暗示的内容存在差异。 前瞻性陈述不应被视为对未来表现或结果的保证，也不必然能够准确地反映这些表现或结果实现的时间或方式。前瞻性陈述基于其作出时可获得的信息以及/或管理层当时对其未来事件的良好诚信信念，但这些陈述受到可能导致实际表现或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的内容有重大差异的风险和不确定性的影响。 前瞻性陈述仅于发布之日作出。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。除非法律另有要求，我们不对更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设变更或其他影响前瞻性信息的因素承担任何义务，除非适用的证券法规另有规定。如果我们将更新一个或多个前瞻性陈述，不应推断我们将就这些或其他前瞻性陈述作出进一步更新。 招股说明书补充摘要 在此顺销补充文件中，除非另有指示或根据上下文另作要求，参考“公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”均指Castellum, Inc. 公司摘要 卡斯特卢姆公司专注于在网络安全、信息技术、电子战、信息战和信息操作等领域建设一家大型成功的技术公司，业务覆盖国防、联邦、民用和商业市场。服务内容包括情报分析、软件开发、软件工程、项目管理、战略与任务规划、信息安全保障、网络安全及政策支持、数据分析以及基于模型的系统工程。这些服务适用于美国政府（USG）、金融服务、医疗保健及其他大规模数据应用用户。它们可以交付