美国制商银行美股招股说明书(2025-06-11版)

长期中期票据，A系列，发行日起9个月或以上到期 本定价补充文件补充了招股说明书（日期为2023年9月22日，以下简称“基本招股说明书”）中的条款和条件，以及由2023年9月22日日期的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”）进行的补充，并与基本招股说明书共同构成招股说明书（以下简称“招股说明书”），包括本文件中引用的所有文件，并涉及750,000,000美元总额的5.179%固定利率/浮动利率高级票据的发行和销售（以下简称“票据”）。除非本定价补充文件另有定义，本文件中使用的术语具有招股说明书中赋予的含义。 par到期日：2031年6月8日备注将不适用还款到期日前持有人在任何时间的选择 还款条款 分布 承保基础2000美元，或超过2000美元的任何金额一千元的整数倍。 授权面额 发行价（美元金额和本金百分比）净收入（费用前）给公司 $750,000,000 / 100.000% $748,980,000 利率 [[[[[[[[[[[[[[[X] 复合指数利率固定利率浮动利率固定利率重置[X] 固定利率/浮动利率零息票复合CORRA] CMT利率:]] refinitiv 页面 frbcmt] Refinitiv 页 FEDCMT] 一周 [] 一个月] 欧元间拆借利率[X] SOFR:复合SOFR] 苏尼亚：] 复合SONIA复合SONIA利率与复合索引 基准利率或重置参考利率 [ ] 财政利率 [ ] 其他浮动利率（如下所述）在固定利率期间，年利率为5.179%；在浮动利率期间，根据招股说明书补充文件中“票据说明—利息计算—SOFR票据—复合SOFR指数票据”中所述的“复合指数利率”方法计算的复合SOFR，每个季度利息期间确定，加上利差。 利率 / 初始利率 传播 传播 乘数 +140个基点 不适用 不适用 债券无担保。债券将与我们在适用法律下未获得优先权的所有其他无担保和无担保债务同等排序。 备注不是银行的储蓄账户、存款或其他任何银行或非银行子公司的债务，并且未由联邦存款保险公司或任何其他政府机构投保或担保。 投资票据涉及风险。参见招募说明书补充文件第S-7页开始的“风险因素”以及根据1934年证券交易法（修订案）（“证券交易法”）向证券交易委员会（“证券交易委员会”）提交的我们的年度、季度和临时报告中所包含的风险因素讨论，这些报告通过引用被纳入本文。 美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）、任何州证券委员会、纽约州金融服务部门或联邦储备系统理事会或任何其他政府机构均未批准或否定关于本定价补充文件或随附招股说明书充分性或准确性的票据。任何相反的表示均构成刑事犯罪。 我们将使用票据出售的净收益用于一般企业目的，包括对银行和非银行子公司的投资和预付款，减少未偿还的借款或债务，短期和长期投资以及为可能的未来收购提供融资，包括但不限于收购 银行和非银行公司以及金融资产和负债。出售票据的全部或部分净收益也可能被用于根据任何股份回购计划，全部或部分地融资我们回购普通股，以及从时间到时间进行的股份回购。收益的具体数额和时间将因流动性和融资需求而变化。 某些美国联邦所得税考虑因素 公司认为，票据应被视为不附发行折扣的浮动利率票据，用于美国联邦所得税目的。有关投资票据的美国联邦所得税后果，请参阅招股说明书补充部分中“某些美国联邦所得税考虑因素”的讨论。 PS-2 补充信息关于分配计划 我们于2025年6月10日与下列代理机构签订了条款协议（“条款协议”）。根据条款协议中规定的条款和条件，我们同意向代理机构销售，并且代理机构同意，单独且非共同地购买其各自姓名下方所列票据的金额： 我们预期票据的交付将在本定价补充说明封面页上指定的截止日期或附近进行，并要求对此支付款项，该截止日期将在票据定价日之后的第五个营业日（此类结算被称为“T+5”）。根据1934年证券交易法案第15c6-1条（经修订），二级市场交易通常要求在一个营业日内结算，除非交易的任何一方明确同意其他安排。因此，希望在实际票据交付之前的营业日前进行票据交易购买的买家，由于票据初始结算为T+5，将需要在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防结算失败，并应咨询其自己的顾问。 参见随附的招股说明书补充文件中的“分配计划（利益冲突）”以获取更多信息。 全球主音符 在“募集资金用途”、“某些美国联邦所得税考虑因素”、“有关分配计划的补充信息”、“同时非注册发行”和“证券有效性”下规定的信息并非票据的条款，不应被视为通过引用纳入、规定在或构成有关票据的主全球票据的一部分。 并发未注册发行 在一项同时未注册发行（“同时未注册银行票据发行”）中，由我们的银行子公司制造商与商人信托公司（“M&T银行”）发行，根据其银行票据计划，M&T银行正发行总面额为7.5亿美元的4.762%固定利率/浮动利率高级银行票据，到期日为2028年7月6日。本次发行的完成不以同时未注册银行票据发行的完成为条件，同时未注册银行票据发行的完成也不以本次发行的完成为条件。 证券的有效性 某些与票据有效性相关的法律事务将由Squire Patton Boggs (US) LLP转达给我们。Sullivan & Cromwell LLP就发行事项向代理机构提供建议。Sullivan & Cromwell LLP不时为M&T及其子公司提供法律服务。