美国制商银行美股招股说明书(2025-10-30版)

核心观点： M&T银行公司正在发行1800万股存款股份，每股代表其永久6.350%非累积优先股，系列K，面值1.00美元，清算优先权为每股10,000美元（相当于每股25美元）。存款股份持有人将享有与优先股成比例的权利和优先权，包括股息、投票权、赎回权和清算权，但必须通过存款机构行使这些权利。

关键数据：

• 公开发行价：每股25.0000美元
• 总发行规模：4.5亿美元
• 上市计划：计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“MTBPrK”
• 上市时间：预计在初始交付存款股份后的30天内开始交易
• 交付时间：预计在2025年10月31日交付
• 资金用途：用于一般公司目的，可能包括赎回现有优先股

风险因素：

• 优先股的股息支付取决于公司的经营业绩和子公司的分红，并且是非累积的。
• 优先股的赎回权由公司决定，并且需要获得美联储的批准。
• 投资者可能难以出售存款股份，因为目前没有建立活跃的交易市场。
• 优先股的排名低于公司的债务和其他非股权索赔。
• 公司的信用评级下降可能会增加融资成本并影响存款股份的交易价格。

其他信息：

• 投资者应仔细阅读风险因素部分，包括在“风险因素”部分和2024年12月31日年度报告的“项目1A——风险因素”中。
• 本招募说明书和随附的招募说明书不构成要约或邀请任何人购买任何证券。