2025中国高阶辅助智驾最新技术洞察：算力跃迁、数据闭环、VLA与世界模型

◆◆◆◆◆◆chendachendachenda前言→近年来，智能辅助驾驶技术沿若功能迭代与场景拓展的路径续突破，从2022午高速场景的N0A主产落地，逐步日2024年城市复杂路况的NOA功能延仲，并于2025年实现全场景车位到车位功能的规模化应用，推动智能捐助驾驱从单一场景向全域究盖升级。与比同时，硬件方案的降本增效与软件算法的契构营新形成协同效应，推动高阶智能辅助驾驶能力可主流市场加速渗透，并以更低成本的传感器配置和端到端模型优化实现技术普惠，开启10方元级车型的高阶智能辅助驾驶普及新时代、大模型决策算法和动态场景主建等技术强化系统鲁率性，同时建立从传感器亢余到算力备份的多层级安全保障机制，以应对突发工况井降低人为接管频率，→政改策层面，L3级有条件自动驾驶责任认定试点方案的推行；为技术商业化座洁了权责边界，而监管部门对过度宣传的规范化约束，则引导行业从功能堆研转可实效验证形成技术突砖与安全规范的双针发展客后：这一系列过展标志若智能辅动驾驶正从技术验证期迈入规模化、规范化发展的新阶段：◆智驾技术：高阶智能辅助驾驶授术正加速向L3/L4级迈进，核心+绕智能辅劳驾驶算/」、数据与算三大要素演进。1）算力方面：云端算力EFLOPS级超算成竞争壁垒，车端算力向千TOPS芯片跃迁，支污端到端大模型本地部署，并结合VLA提升语义理解能力：动自动驾六级升级：2）数据方面：“车端一边端一云端”全流程闭环加速形成，真实与合成数活双引擎驱动：数据牙环不向全流程户动化演进，多模态熙合助力行业摆脱硬件穴余依款。3）算法方面：一段式端到端VLA推动高价能辅助驾驶从“数据驱动”向“认知驱动”跃注：世养模型道过云端训练+车端蒸增提升泛化能力，但其规模化率地仍受限于算力成云与数据房三：◆合作模式：全栈自研需高研发投入与数诺阅环能力，仅头新势力可长期维持；自研+外采因平衡效率与可控生：将成为多数车企主流选择：全栈外采因技术选代快，成本低：在中低端车型中仍有空问。行业将呈现“分六竞争、多元共存”格局：第三方供应商在开放生生态下机会昂著。→趋势润察：尽管车企和政策的推动为L3落地创造了条件：但大规模商业化仍需突破技术长层问题与伦理争议：未来两年将是关键窗二期：L3级智能轨动驾驶功能的规模化上车进度可能会放缓，需道过数据积累与改策协同实现从“功能可用”到“安全可信”的跨越。 报告背景er核心观点 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)www.iyiou.comchendachendachendachendachendachendane沃取多讲度：告款据，清化欧羽Wiui心m chendachendachenda01中国高阶智能辅助驾驶市场背景1.1高阶转驾ODD再扩展1.2科技三权与技术普忌1.3享故焦息与安全穴余1.4政策护航与理性宣传02中国高阶智能辅助驾驶技术洞察2.1高阶智能辅助驾驶技术洞察：解码算力、数据、算法的技术底层逻辑2.2高阶智能辅助驾驶算力洞察：1，车端算力；（2：云端算方2.3高阶智能辅助驾驶数据洞累：1数据难题；（2：数据采集；：定位技术2.4高阶智能辅助驾驶算法洞累：1端到端；（2:VLA；3世界模型03中国高阶智能辅助驾驶竞合分析3.1企业梯队与产业图谱3.2开发策略与合作模式04中国高阶智能辅助驾驶趋势洞察4.1豪用车L3商业化进展 目录CONTENTS chendachendachenda01中国高阶智能辅助驾驶市场背景1.1高阶转驾00再扩展1.3享故焦虑与安全完余1.4政策护航与理性宣传02中国高阶智能辅助驾驶技术洞察2.1高阶智能辅助驾驶技术洞察：解码算力、数据、算法的技术底层逻辑2.3高阶智能辅助驾驶数据洞察：1数据难题；（2：数据采集；（：定位技术2.4高阶智能辅助驾驶算法洞累：1端到端；（2:VLA；3世界模型03中国高阶智能辅助驾驶竞合分析3.1企业梯队与产业图谱3.2开发策略与合作模式04中国高阶智能辅助驾驶趋势洞察4.1豪用车L3商业化进展 目录CONTENTS 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)◆◆chendachendachendachendachendachendachendachendachenda1.1ODD突破：高速NOA一→城市NOA一→全场景D2D，迈向全域智能辅助驾驶新时代中国智能辅助驾驶功能正沿着“场景复杂度逐级攀升、德盖范围持续扩展”的路径快速发展：从最初高速NOA在结构化道路实现自动变道、匝道通行等基础功能，到城市NOA突破红绿灯识别、无保护左转等城市复杂场景，最终向全场景D2D进化，打诵地库一城区一高速的全链路高阶智能辅助驾驶，并融合自动充电、跨楼层泊车等终极场景◆这一进程既反映了技术从“规则驱动”向“数据驱动”的范式升级，也标志着高阶智能辅助驾驶从“特定路段辅助”向“全旅程智能辅助”的价值跃迁。③全场景D20车位到车位的全程无缝辅助驾驶，遗盖全驾驶场景()城市NOA多场品无蜂衔超视距全局规划安全高效通过非结构化交道复杂的城市道路O高速NOA交通规则交互京杂路口通行随机行人保护结构化高速公路实现长距离、低接管率的辅助驾驶红燥灯识位"TAAES系统穴余降级基础邀航控制动态交通流适匝道场景处理非自动汇人士路特殊路况处理高精定位感知自动证运白小E去GP5均二2025年全场景D2D巧能量产落地特殊场景应对系统安全监控区让K2024年城巾NOA功能量产落地大车件终型让2022年高速NOA功能量产落地全旅程智能辅助：全场景特定路段辅助驾驶：高速→高速+城市数据义源：亿欧召年注将：ODD:运行设计;D2[：D0orto Dcor;门到门点到点天股更多准度：吉款据，调方司化款网w.iwio.com 亿欧智库终极泊车场景提车汇人机共驾协调 www.iyiou.com能力品想划特忙 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)◆◆chendachendachendachendachendachendachendachendachenda1.2科技平权：硬件降本增效+软件算法迭代，开启10万元级市场普惠新时代→2025年比亚迪将高速NQA功能下探至8万元车型，小鹏城市NQA覆盖至15万元级市场，其余主流车企也将城市NOA功能下沉至10-20万元车型，高阶智能辅助驾驶的科技平权态发显森高阶智能辅助驾驶科技平权的实现是软件增效、硬件降本、规模扩产三力共振的结果，在科技平权的推动下，L2及L2+高阶智能辅助驾驶的市场规模与渗透率呈现爆发式增长，预计L2+渗透率将从2024年的8%跃升至2025年的15%：未来乘用车的高阶智能辅助驾驶市场仍将持续高速增长，软件增效硬件降价规模量产依托节判节大换型与数据轮证过回产哲代与集成波计通过头部车全的销量供应准核同六晒度提升单法效率大杞度痒子成本推动行业进入“拉术普恶”阶段亿欧智库：搭载高阶智能辅助驾驶的车最量低售价持续下探亿欧智库：2022-2028E高阶智能辅助驾驶市场规模及渗透率预测（亿元）万元+NO40+疗中NOA表车30:ONE?15':2G303:x5U710MOM3.9*%1: I c26573.202120222023202420252C.2725212025数运求系：专家访资：之欧自沃取更多准度：告款据，清可化欧网出W.ivio山.m www.iyiou.com技术平权7.cf.25§:2142026C2G27Eh 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)◆◆◆➢➢➢••••••chendachendachendachendachendachendachendachendachenda1.3安全焦虑：智能辅助驾驶事故凸显，体验优化与安全穴余体系升级迫在眉睫→今年部分头音车企的智能辅助驾驶NOA功能出现事故，进一步暴露了技术达界与用户认知的错配，引发公众对智能辅助驾驶安全性的信任危机→2025年4月16日，工信部发布《关于规范智能网联汽车驾驶辅助功能宣传及技术验证的通知》：明确禁止车企夸大智能辅助驾驶能力，强制要求功能验证周期与用户安全教育，为行业近两年过热的宣传进行理性降温：→亿欧汽车研究院认为，当前高阶智能辅助驾驶技术需在算法、数据、算力升级的同时，重点考虑并解决安全短板，推动技术迭代与安全验证的同步发展。亿欧智库：智能辅助驾驶的“恐怖谷”理论-用户期待与技术能力关系01短期安全补强{1-2年}传感器几余升级：强制补装激光五达+视光配合方案人机交五优化：DM5响应寸间二大匠缩短，红外质像头+生效识别实时益测些驶员状态智能辅助驾驶数据透明化：运立第二方数据存证半台，中故数据实时引卡L"：用广期法系统能习，些能脏时驾融板计为定不安全》L4~L5：用户其行系经作，些能成联驾感收认家全的L5技术忍怖谷函待升级尊法送代：拓到大模型提升竞东场景泛化能力人的接受程度·安全惑牛路协同基注：路仙感知设备举返率提升，弥补单十智能区L2尊力升级：元、载、千端单力后发展L4长期技不突破（3-5年）L1LO2025智能辅助驾驰能力水平L3传感器局限穴余不足安全问题用户期符～技术能力用户期待技术能力用户期待－技术能力安全不安全环境适应性并，穴尔设不足安全人机交互设计缺陷按管应变25，DM5监测延选55款据义源：云司产致授公开损讲，亿欧召年注择：DMS：Driver/oritoringSyse~，驾装员监i.系统获取更多准度：告款据，司落司化欧网www.iviou.com www.iyiou.com责任界定与数据黑箱L3适仟界定、故数户三拍间面 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)◆◆••••••••chendachendachendachendachendachendachendachendachenda1.4政策护航：责任认定试点落地+理性宣传，双轮区动智能辅助驾驶规范化发展→智能辅助驾驶法规逐步完善：1）地方试点先行，北上深等地已开放L3级有条件自动驾驶测试，深圳2022年率先通过L3立法；2）全国标准推进，工信部计划2025年完成L3级技术标准，并修订《道路交通安全法》明确责任划分（L3事故车企需部分担责）→车企技术快速升级：1）L2一→L2+辅助驾驶规模化量产，主流车企高速NOA、城市NOA已规模化落地，并陆续推出全场景D2D；2）L3蓄势待发华为等计划2025年推出L3车型，法规落地即可启用（如2025上海车展华为乾昆智驾ADS4.0正式亮相并正式发布高速L3商用解决方案）趋势：地方试点>全国立法四部差试点知重点：L3走任划分和商业化准入国内升放L3/L1注入监路门试计洪行道路汉让豪智能网联汽车白动驾L3史系统通用技术要求有条件(GR/T 44731-707)自动驾深圳经济特区智能网肤汽车管埋涤例-路方法划活车驾驶自动化分”(GB/T 40429-2021)定实L2买·支交优准HUAWEI零跑汽车L2FAC团袁利汽东组合上汽集团蔚来三理想长城汽车ZEEKRTDnnio“小鹏CHERY2021202220232024-ne数据义源：中回政内网，车全官网，公开题科整理，亿欧召率 www.iyiou.com••••北京自动驾驶汽车条例个3租成二二路法动，适日高池2战十快三路：注：孕款改厚兰含三量；必武双智能网联汽车发展促进条例？R:xxi及产；4L禁HUAWEI小鹏3理想2025 chendachendachenda01中国高阶智能辅助驾驶市场背景1.1高阶转驾ODD再扩展1.2科技三权与技术普忌1.3享故焦息与安全穴余1.4政策护航与理性宣传02中国高阶智能辅助驾驶技术洞察2.1高阶智能辅助驾驶技术洞察：解码算力、数据、算法的技术底层逻辑2.2高阶智能辅助驾驶算力洞察：：i：军端算太；2:云端草方i:数据难题；2:效据采集；:定位技术03中国高阶智能辅助驾驶竞合分析3.