中国制造业行业调研简报市场洞察视觉围城之下，激光雷达如何守住高阶智驾的安全底线？

激光雷达概述与市场现状

激光雷达（LiDAR）是一种通过发射激光束探测目标位置和速度的雷达系统，具有高分辨率、抗干扰能力强等优异性能。按扫描方式可分为机械扫描、半固态和固态激光雷达；按工作原理和功能可分为ToF、CW和FMCW激光雷达。

城市NOA与激光雷达需求

在城市NOA（Navigate on Autopilot）场景下，激光雷达因其高距离精度、高角度分辨率及低延迟等特性，显著提升系统在复杂环境中的鲁棒性和可靠性。2025年上半年，中国车载激光雷达出货量同比增长71%，达到100.2万颗，主要得益于高配车型搭载量增加和低价位车型普及。华为ADS等高阶辅助驾驶系统推动激光雷达价格成本降幅超过90%，国产厂商如华为、禾赛科技、速腾聚创等快速崛起，市场份额合计约92%。

技术发展趋势

1. 波长选择：905nm光源仍占主流，适用于短中距探测；1,550nm光源拓展高阶自动驾驶或特定远距应用。
2. 发射器：VCSEL（垂直腔面发射激光器）成为核心组件，预计未来完全取代EEL（边发射激光器）。
3. 接收器：SPAD-SoC（单光子雪崩二极管-系统级芯片）集成方案提升性能并优化成本，推动激光雷达价格下降至200美元。
4. 类型：固态激光雷达（混合固态为主，逐步产业化）有望成为未来主流技术路径。

竞争格局与厂商差异

1. 市场集中度高：华为（40.0%）、禾赛科技（28.4%）、速腾聚创（23.6%）合计份额约92%。
2. 技术路线差异：
   • 禾赛科技：技术创新和多样化产品矩阵，覆盖短程至远程激光雷达，年产能超200万台。
   • 华为：依托全栈智能汽车解决方案，与赛力斯、奇瑞等多家车企合作，问界M9等车型搭载其激光雷达。
   • 速腾聚创：数字化激光雷达（自研SPAD-SoC），交付第100万台车载激光雷达。

应用场景与市场潜力

激光雷达应用场景已拓展至测绘、气象监测、安防、自动驾驶等领域。车载领域成熟度高，未来随着智能辅助驾驶渗透率提升，需求仍将扩容，但中小厂商突破难度较大，行业或将延续头部集中趋势。