中国制造业行业调研简报：市场洞察：视觉围城之下，激光雷达如何守住高阶智驾的安全底线？

激光雷达概述与市场现状

激光雷达（LiDAR）是一种通过发射激光束探测目标位置和速度的雷达系统，全称为光探测和测距。根据扫描方式可分为机械扫描、半固态和固态激光雷达；根据工作原理和功能可分为ToF、CW和FMCW激光雷达。在城市NOA（Navigate on Autopilot）场景中，激光雷达因其高距离精度、高角度分辨率及低延迟等特性，显著提升系统在复杂环境中的鲁棒性和可靠性。2025年上半年，中国车载激光雷达出货量同比增长71%，达到100.2万颗，主要得益于高配车型搭载量增加、低价位段车型普及以及国产厂商崛起。埃安RT、铂智3X、零跑B10等车型已开始搭载激光雷达，价格成本降幅超过90%。

技术发展趋势

1. 光源选择：905nm光源仍占主流，因其制造工艺成熟、光电转化效率高，适用于短中距探测；1,550nm光源则拓展高阶自动驾驶或特定远距应用。940nm波长逐渐受到关注，兼具成本优势与低太阳光干扰。
2. 发射器技术：VCSEL（垂直腔面发射激光器）成为新一代核心组件，具有尺寸紧凑、功耗低、阵列可扩展等优势，预计将完全取代EEL（边发射激光器）。
3. 接收器技术：SPAD-SoC（单光子雪崩二极管-系统级芯片）集成方案提升性能并优化成本，推动激光雷达价格下降至200美元，实现类似“摩尔定律”的成本下降效应。
4. 类型发展：固态激光雷达（包括混合固态和固态Flash）逐步产业化，纯固态Flash方案主要用于补盲，长期来看有望成为最优选择。

竞争格局

2025年1-6月，中国激光雷达市场头部集中度极高，华为科技以40.0%的份额领跑，禾赛科技和速腾聚创分别以28.4%和23.6%紧随，三者合计份额约92%。在主激光雷达装机量方面，禾赛科技以33.0%的份额领先，华为科技和速腾聚创分别以30.2%和27.4%。行业头部企业通过技术创新和差异化竞争形成壁垒，如禾赛科技覆盖短程至远程产品，华为科技依托全栈智能汽车解决方案，速腾聚创则力推数字化激光雷达。中小厂商突破难度较大，行业或将延续头部集中趋势。

应用场景与市场潜力

激光雷达应用场景已拓展至测绘、气象监测、安防、自动驾驶等领域。车载领域是主要增长市场，随着智能辅助驾驶渗透率提升，激光雷达需求将持续扩容。其他市场如工业自动化、机器人等也在逐步成熟，但车载领域仍具有最大增长潜力。