5E Advanced Materials Inc 美国股票招股说明书（2025-06-04版）

5E Advanced Materials, Inc. (FEAM) 是一家专注于特种硼和硼衍生材料的探索阶段公司，致力于成为垂直整合的全球领导者。公司拥有位于南加州的 5E Boron Americas (Fort Cady) 复合体 100% 的权益，该矿藏包含硼和锂资源。公司计划通过可持续的最佳实践安全加工硼酸和碳酸锂，以实现脱碳化、粮食安全和关键材料国内供应的目标。

本次要约涉及最多 2,021,751 股普通股，由本 prospectus 中列出的卖方股东随时出售。公司将不会收到任何出售证券的收益，并将承担与本次 prospectus 注册相关的费用。卖方股东将独立于公司决定出售证券的时间、方式和规模。证券可在纳斯达克、场外交易市场或其他全国性证券交易所上市交易。

公司目前处于探索阶段，没有已知的矿物储量，也不能保证未来会发现符合美国证券交易委员会 (SEC) 标准的已证实或可能的矿物储量。公司业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。

本次要约的收益将全部用于支付卖方股东的出售费用，包括经纪费、会计费、税务费和法律费，以及与出售证券相关的其他费用。公司将承担注册费用，包括所有注册和提交费用、纳斯达克上市费以及公司律师和独立注册公共会计师事务所的费用。

公司普通股的每股面值为 0.01 美元，总授权股本为 3.8 亿股，其中 3.6 亿股为普通股，2 千万股为优先股。普通股持有人将拥有所有投票权，每股享有一次投票权。公司还发行了 CHESS 存托凭证 (CDIs)，每十份 CDIs 代表一股普通股，CDIs 持有人将通过澳大利亚证券交易所 (ASX) 交易。

本次要约涉及最多 1,984,709 股普通股，由本 prospectus 中列出的卖方股东根据 2025 年 5 月 12 日和 13 日签署的认购协议以现金出售，以及最多 37,042 股普通股作为部分对价支付给其中一位卖方股东的咨询服务。卖方股东可能会随时出售其持有的任何或全部证券，具体方式包括在纳斯达克、场外交易市场或其他全国性证券交易所上市交易、由经纪商作为主要交易者购买并以自己的名义转售、通过包销交易、普通经纪交易、大宗交易、场外分销、根据 Rule 10b5-1 规则制定的交易计划、卖空、与经纪商签订协议以以特定价格出售指定数量的股票、向员工、会员、有限合伙人或卖方股东的股东分配、通过期权或其他对冲交易、通过抵押债务和其他义务、延迟交货安排、“按市价”要约、直接向买方出售，以及通过特定竞价、拍卖或其他流程或私下协商交易。

公司提醒投资者，投资其证券存在高度风险，应仔细阅读和考虑“风险因素”部分的信息。