2023-2024中国快速消费品经销商经营状况调查报告

随着新消费时代的到来，中国快消品市场正经历着深刻变革，这些变化使得快速消费品经销商和品牌商面临前所未有的挑战，直接影响其经营状态和发展模式。消费谨慎：消费者消费趋于精打细算，更加关注价格合理性和产品的价值，倾向于选择性价比更高的产品。全域发展：线上和线下渠道的融合发展，内容电商、即时零售、折扣连锁、O2O等新兴渠道迅速增长。创新拓展：快消品企业通过产品创新和品类拓展来吸引消费者，不断推出创新口味、创新包装来刺激增长。快消品市场的新特点信息来源：新经销调研咨询，公开资料整理消费分化：消费者由于经济处境和财务状况，以及消费行为习惯的不同，显现出差异化特性。完善供应链：品牌加快优化供应链，以提高抗冲击能力和运营效率。报告前言 经销商的新挑战成本上涨：人力、仓储和物流成本的不断上升，使得经销商的利润空间受到挤压。要求提升：消费者越来越注重个性化需求和性价比，这对经销商的销售预测、产品创新和交付能力提出了更高要求。盈利艰难：下游门店生意萎缩，运营成本增加，应收账款增多，经销商的现金流压力加大，盈利艰难。渠道冲击：线上B2C电商、B2b电商和社区团购电商，以及线下折扣超市和零食量贩店等新兴渠道，对传统经销商的生意带来了普遍影响。竞争激烈：产能过剩和消费低迷，引发品牌、渠道和同行之间的价格竞争越发激烈。 信息来源：新经销调研咨询，公开资料整理从产品导向到客户导向数字化转型线上线下多渠道融合供应链管理升级市场精耕与本地化品牌商合作与竞争在当前快消品市场的新特性下，经销商的运营重点与以往相比发生了显著变化。报告前言 以前现在主要关注产品推广和销售。数字技术用于基本业务，如订单和财务。关注客户需求，通过数据分析提供个性化服务。主要依赖线下实体店销售。注重成本效率和库存控制。供应链更灵活、透明，强调快速响应，产供销一体化趋势发展。采用统一市场和渠道策略。精细化和本地化市场、渠道策略，适应不同需求。主要独立运营，信息和数据相互封闭。通路数据链打通，深度合作，与品牌商共同开发市场。BEFORENOW线上和线下一体化经营，勇于尝试新兴渠道。全面数字化，通过专业(三方公司)系统工具和数据分析提高运营效率。 ◼在当前经济环境复杂多变的背景下，中国快速消费品市场正经历着深刻的变革与重构。为了深入了解经销商群体的经营现状、挑战与机遇，新经销精心组织并实施了本次年度经销商调研，现隆重发布《2023-2024年中国快速消费品经销商经营状况调研报告》。◼本报告基于新经销紧密合作的，全国范围内的302家中大型经销商的深入调研，覆盖14个核心快速消费品品类，跨越131个城市，通过详尽的数据分析与案例研究，力求呈现经销商群体在复杂市场环境中的真实面貌。我们采用了定量问卷调研与定性深度访谈相结合的方法，深入挖掘经销商的经营业绩、管理实践、以及未来规划等方面的信息，旨在为行业内外提供深刻的洞察与启发。在报告中，我们不仅揭示了经销商在数字化转型、专业管理体系构建及成本控制等方面的探索与成就，还深入剖析了其在面对市场变化时所展现出的适应能力与创新能力。同时，我们也关注到了经销商在运营过程中遇到的共性问题与挑战，如市场竞争加剧、消费者需求多样化等，并尝试从数据中提炼出有价值的启示与趋势预测。◼报告通过对经销商群体的深入挖掘与全面洞察，我们旨在为经销商及品牌商提供一份宝贵的参考资料，激发行业内外对快速消费品市场未来发展的深入思考，促进厂商之间的紧密合作与共同成长。我们同时衷心感谢所有参与调研的经销商伙伴及相关人员的支持与配合。报告引言 报告目录3.调研经销商的画像分析4.调研经销商的发展趋势Part 2经销商的业绩表现分析1.调研经销商的销售目标达成2.调研经销商的营收和利润变化3.调研经销商的业绩表现总结…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Part 3经销商的经营状况洞察1.调研经销商的业绩表现原因洞察2.调研经销商的成本和费用变化3.调研经销商的压力和挑战4.调研经销商的经营状况总结……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Part4经销商的未来发展启示1.调研经销商对2024年的营收预期2.调研经销商的升级转型方向3.调研经销商的内部管理提升4.调研经销商的未来发展启示……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Part 1调研介绍1.调研介绍2.调研样板概述06180607081719212324243033343637394351 PART调研介绍1.调研介绍2.调研样板概述3.调研经销商的画像分析4.调研经销商的发展趋势 新疆2西藏自治区3调研时间2024年6月-8月，历时2个半月。调研方式调研对象品类范围覆盖区域华东92家业务范围在中国大陆境内的中等至大型规模的快速消费品经销商共302家。经销商的经营范围共涉及14余个品类，包括水和饮料、方便副食、休闲零食、米面粮油、调味料、常温乳品、低温乳品、日化家清、个人洗护、纸卫品、啤酒、其他酒、冰棍冰激凌和速冻包装食品等品类。华中54家问卷调研统计方法定量调研：问卷星统计覆盖城市调研经销商覆盖城市131个，其中上线城市35个，下线城市96个。调研介绍 华南35家西北21家经销商深度访谈 华北29家东北11家注明：•区域范围与中国行政区地理区划一致•上线城市指重点和省会城市•下线城市指地级市、县级市、县域西南52家案头调研行业专家访谈全国性8家 7 上线下线城市全覆盖上线城市（指重点和省会城市）下线城市（指地级市、县级市和县）3亿以上1亿-3亿5000万-1亿3000万-5000万1000万-3000万500万-1000万500万以下注明：百分比数据为经销商占比%样板概述定量调研经销商302家；深度访谈经销商5家。调研经销商的城市级别公司所有者公司操盘手公司中层管理者77.5%16.6%5.3%0.7%7.0%19.2%17.2%16.2%25.8%7.6%7.0%8.0%28.2%63.9% 全国性覆盖华东华南华北华中东北西北西南纸卫品水和饮料其他酒啤酒休闲零食方便副食低温乳品常温乳品调味料米面粮油个人洗护日化家清速冻包装食品冰棍冰激凌*区域范围与中国行政区地理区划一致调研品类涉及14个调研对象的内部职能调研经销商的区域覆盖调研经销商的营业规模 注明：百分比数据为经销商占比%•多品类运营的经销商占比达到58.3%。41.7%28.5%单一品类2个品类3个品类或以上经销商主营品类数品类经营的关联度单一品类经营主要品类多品类组合经营品类关联性水和饮料啤酒休闲零食洗护日化纸卫品水和饮料啤酒休闲零食休闲零食方便副食调味料米面粮油个人洗护日化家清常温乳品米面粮油调味料方便副食纸卫品不同主营品类经销商的营业规模主营品类：多品类经营经销商为TOP1品类•除调味料外，多品类经销商的平均营业规模普遍高于单一品类经销商。*主营品类：销量占比前80%的品类经销商倾向于多品类组合策略，以满足多样化消费者需求，提升市场竞争力和抗风险能力。高关联度品类组合能更好地实现协同效应。5,166.76,583.47,927.66,075.010,416.79,189.76,642.93,339.37,031.36,969.47,946.810,753.68,081.67,710.011,083.19,290.55,201.7休闲零食日化家清常温牛奶乳品方便副食纸卫品米面粮油单一品类经销商规模多品类经销商规模 29.8%主营品类单位：万元8,014.74,250.09,004.3啤酒 个人洗护调味料水和饮料 注明：百分比数据为经销商占比%•上线城市指重点和省会城市•下线城市指地级市、县级市、县域•线下渠道是主流，经销商占比为60.3%，线上线下一体化运营的经销商占比为38.7%。•上线城市的经销商在渠道多样性方面表现更好，线上线下一体化的比例较高。•上下线城市全覆盖的经销商线上线下一体化运营程度更高，占比达到70.8%。•下线城市的经销商更多依赖单一线下渠道，线上渠道的采用率几乎为零。调研经销商的渠道覆盖•营业规模大的经销商线上线下一体化运营程度更高，3亿以上大商的线上线下一体化运营程度最高，占比达到76.2%。•小规模经销商仍主要依赖单一线下渠道，线上渠道的使用非常有限。问题：您的销售渠道有哪些？线下渠道仍为经销商的主要运营方式，但越来越多的经销商实现线上线下一体化运营，尤其是全覆盖上下线城市的经销商和大型经销商表现更为突出。60.3%25.0%48.2%70.0%1.0%4.2%2.4%0.0%38.7%70.8%49.4%30.1%总体上线下线城市全覆盖上线城市下线城市23.8%34.5%51.9%65.3%80.8%78.3%81.0%0.0%3.5%0.0%0.0%1.3%0.0%0.0%76.2%62.1%48.1%34.7%18.0%21.7%19.1%单一线下渠道单一线上渠道线上线下一体化10 经销商生意模式渠道覆盖注明：线上线下一体化单一线上渠道单一线下渠道3亿以上1亿-3亿5000万-1亿3000万-5000万1000万-3000万500万-1000万500万以下 注明：百分比数据为经销商占比%调研经销商的线下渠道•B2C综合电商和社区团购是经销商的主要线上渠道，分别占比43.3%和42.5%。•快消B2b（30.8%）和团购电商（29.2%）也占据了较大比例，显示出其在经销商中的重要•直播电商和生鲜电商等新兴渠道的覆盖率较低，分别为15.8%和15.0%，但它们具有较大的增长潜力。•BC类商超和传统夫妻零售小店是经销商的主要线下渠道，占比分别为82.6%和81.3%。•批发、农贸市场也占据了较大比例（66.6%），显示出其重要性。问题：您的销售渠道有哪些？经销商的经营渠道越发多样化，既包括传统的线下渠道，也在积极拓展新兴渠道，如即时零售、直播电商、折扣连锁和生鲜超市等，逐渐成为经销商的重要销售渠道。调研经销商的线上渠道问题：您的销售渠道有哪些？43.3%42.5%30.8%29.2%22.5%15.8%15.0%82.6%81.3%66.6%49.2%47.8%38.5%30.8%14.1%11.7%9.4%5.4%11 地位。B2C综合电商社区团购快消B2b团购电商O2O/即时零售直播电商生鲜电商B、C类商超传统夫妻零售小店批发、农贸CVS连锁便利店KA、LKA连锁⼤卖场特渠终端餐饮硬折扣连锁生鲜超市零食连锁仓储会员店渠道覆盖 75.0%58.8%31.4%47.1%72.7%48.0%64.7%65.6%61.9%0.0%0.0%1.5%1.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%25.0%41.2%67.2%51.4%27.3%52.0%35.3%34.4%38.1%单一线下渠道单一线上渠道线上线下一体化注明：百分比数据为经销商占比%问题：您的销售渠道有哪些？•大部分经销商仍然主要依赖单一线下渠道，特别是在啤酒（75.0%）、米面粮油（72.7%）、和日化家清（65.6%）等品类。•方便副食（67.2%）、调味料（52.0%）、和休闲零食（51.4%）等品类的经销商更倾向于采用线上线下一体化渠道，这表明这些品类在数字化转型方面走在前列。主营品类：包含单一品类和多品类经销商，多品类经销商为TOP1品类不同主营品类的经销商渠道覆盖经销商的渠道覆盖与其经营品类的特性密切相关。随着电商的快速发展和消费者购物习惯的改变，方便副食、调味料和休闲零食等品类经销商更倾向于线上线下一体化覆盖和经营。啤酒等品类由于消费场景和即时性需求，经销商依然主要通过传统线下渠道销售。休