掌握长期规划预测流程

精通长期规划预测过程 网络研讨会 讲者 安德鲁·沃德 AMANDARANDALL 丹财政大臣 实施负责人，J+D预测执行总监，J+D预测 副总裁，思想领导力 诺斯特拉 2评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 确保长期规划周期 成功人士——关键网络研讨会要点 •lrp在执行中可能面临许多挑战。lrp预测周期是制药和生物技术公司年度流程中的一个关键组成部分，因此必须在高效且富有洞察力的方式下进行交付。 •并且存在一系列解决方案可供公司根据其具体情况和所面临挑战进行选择 我们的目标 我们将探讨一系列解决方案 那将有助于应对LRP流程中常见的挑战和痛点。将讨论广泛的技术和运营理念，所有理念都旨在改变典型 与LRP相关的活动是 已执行。 关键概念 我们将重点阐述和讨论支撑任何预测解决方案策略的核心概念，以及需要考虑的关键因素。 理解 你会更好地理解不同的解决方案，并有机会反思哪些可能最适合自己的情况。 应用想法 将使用示例和案例研究来阐述如何将这些解决方案应用于改造一个LRP流程。 3评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 LRP预测周期总结及典型遇到的挑战 远程规划流程及其如何契合 与其他常见预测周期一起 Jan 二月份 MAR apr➀ Jun JUL AUG SEP OCT NOV D.E.C 长期计划(LRP)年度运营计划(AOP) 最新最佳估计(LBE) 长期计划(LRP) 最新最佳估计(LBE) 年度运营计划(AOP) •长期聚焦管线 并在未来5年+的市场品牌中。 •输入到战略规划中。 •涉及全球、区域和附属机构的混合。 •关注理解驱动因素、风险 机遇和机会。 •短期高度聚焦，涵盖任何预期年内产生收入的產品。 •注入年度战术活动。 •主要是指具有全球范围的联盟营销 公司间区域参与程度不同。 •专注于将实际值与预算进行跟踪，以了解绩效 。 •短期关注，涵盖未来1-2年内即将推出/即将上市的品牌。 •反馈至下一年度的预算设定。 •涉及全球、区域和 关联方。 •专注于为内部规划创建一个稳健的估算。 5评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 长期规划工作流程——各种利益相关者的角色 全球/区域联盟成员 发展预测 模型 生成预加载国家模型 填充数据并发送 发展预测 模型 否突出关键讨论点 联盟populate/更新预测模型 同意 模型？ 模型已审核 联合营销模式整合和 可视化 联盟方审核并最终确定预测模型准备就绪 全球/区域 审阅/输入 从关键合作伙伴利益相关者 审阅/来自关键利益相关者的输入 是 最终输出 整合管理 6评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 目标： 高效地为业务提供长期预测，并及时向每个利益相关者群体提供所需信息 长期规划流程——平衡各方利益相关者的角色 听起来像是一个简单的目标，但很难完成，因为… 任何存在的小的inefficiencies会被• 在全过程被放大显著需要跨协调• 许多担任不同角色的人们之间需要明确的一致性• 易于分析的模型和系统 跨多个品牌范围广阔国家和函数 大量活动部件涵盖各种• 数据源，系统和人员 更大的不确定性预测时间周期 不灵活的完成所需任务的截止时间 7评估2025I版权所有©2025评估有限公司保留所有权利。 远程规划挑战和解决方案在概念上可以归为几类 01 使用不一致、可能不合适的预测模型 解决方案-优化为您的利益相关者和LRP的预测模型 02 难以管理的预测模型文件 解决方案-确保对预测模型文件进行有效且稳定的管理过程 利益相关者协调和参与耗时 03解答-在LRP期间及变更实施过程中，有效管理利益相关者 低效且手动的数据聚合、分析和报告 04解决方案-创建一个高效的analytics设置以满足预期的内部要求 在考虑针对每个挑战的具体解决方案之前需要考虑是否需要一个统领性的预测平台来为这些解决方案提供一个集中的框架…… 8评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 经证实可成功完成LRP周期的解决方案 随着lrp中包含的模型数量、预测周期、用户、国家、场景、品牌和业务单位的数量增加，对综合预测平台的需求就会增加。 考虑是否需要将预测平台作为解决方案的一部分 临界点 非正式系统中所涉及的复杂性、低效和响应能力差成为一个关键业务问题——正是在这一点上，需要考虑采用正式系统。 10评估2025I版权所有©2025评估有限公司保留所有权利。 使用不一致、可能不适用、预测模型 01 优化您的利益相关者和LRP的预测模型 在EXCEL中保留预测模型 确保模型设计和/或输出的一致性 脱离Excel会导致合规性差、可见性低和团队参与度降低，最终使预测失效 在整个市场使用单一、标准的模板，确保关键假设和输出的统一，便于整合和比较 确保选择了正确的建模方法 对于慢性病，患者流模型最为适用，而简单的自下而上的方法则适用于市场较小或处方医生和资源有限的罕见病 11评估2025I版权所有©2025评估有限公司保留所有权利。 难以管理的预测模型文件 确保管理预测模型文件的效率和鲁棒性 02 定义LRP的流程，包括关键阶段、要求和 相关时间明细 使用清晰且一致的文件结构进行预测 模型和关联文件 清晰的流程、明确沟通的时间表以及定期的触点对于 有效吸引和支持所有利益相关者 正确的文件管理至关重要，因为它消除了浪费时间搜索正确模型的情况 并允许团队专注于增值活动 在LRP过程中 嵌入在品牌和/或国家不断增加时能够轻松随着时间的推移扩展方法的能力 随着品牌接近发布，预测必须扩展到包括更多G8国家以外的市场，要求用户和模型无缝集成到系统中 12评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 利益相关者协调和参与耗时 03 在LRP期间有效管理利益相关者 并且在更改实施时 在部署新工具时，为所有人确定利益相关者的需求和设计价值 聚焦关键优先事项，并分阶段引入新工具以有效管理变革 保持本地市场利益相关者参与 通过考虑关键要求而获得高分 对其预测至关重要的模型和系统，并为其带来价值 采取分阶段方法实施新的预测 系统-最初专注于主要市场和品牌 未来阶段纳入更多市场和品牌 为不同利益相关者群体制定培训和支持方案 根据利益相关者画像定制培训课程——例如深度用户与审阅者与 消耗仪表板，或国家与区域用户 13评估2025I版权所有©2025评估有限公司保留所有权利。 低效且手动的数据聚合、分析和报告 创建一个满足预期内部要求的效率分析设置 04 设置系统，以高效地整合和比较所有所需预测 手动合并单独的Excel文件，导致效率低下和频繁出错。实施自动化系统简化合并和分析，节省时间 确保准确 投资关键报告的自动化以提高效率 设计实时预测 赋能内部讨论的工具 实现“假设”分析报告，用户可以更改预定变量并立即看到对收入预测的影响，从而能够迅速应对临时 来自资深内部利益相关者的问询 设置分析，以便轻松集成到其他公司系统中 自动化消除了重复性任务 手动创建关键报告，让您能够专注于 在LRP过程的增值方面 支持系统集成通过启用定制 待导出的数据提取，简化将预测数据提交至内部报告系统的流程 14评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 案例研究：预测平台实施 案例研究：预测平台实施 我们提供了一种配置和定制的预测平台，该平台部署在客户系统中，存储了所有 预测模型，促进了多种预测方法的聚合/分析，并提供了标准化的，单击按钮即可的PowerPoint提取… 上下文 一家全球性生物制药公司需要 改进预测和分析的解决方案 病人，需求，出厂价，以及跨国家牌的毛利到净利数据。 示例交付成果： 方法 集中部署一个预测平台，该平台集中管理模型、支持快速输出比较，并能简化销售预测集成至财务系统的流程。 冲击 该平台支持便捷的模型比较、整合和分析，通过将数据自动提取至PowerPoint和财务系统来节省时间，并被扩展至整个投资组合。 16评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 结论与问题 结论 一个总控预测平台是关键组件在使能• 在执行LRP时，有效实施有助于解决常见挑战的不同的解决方案 优化你的预测模型是当你寻求• 移除挑战 确保一种结构化的存储/管理访问方法到• 预测文件将消除许多常见挑战 有效地管理变化至关重要聚焦关键• 优先事项，提供充分的支持并确保所有利益相关者的价值 确保核心分析可以高效完成是• 重要，加上识别提供附加价值的方法，例如实 时间预测和自动化 18评估2025I版权所有©2025评估有限公司。保留所有权利。 问题？ 谢谢。