L4无人物流车的核心逻辑是什么？

差不多要有平均要有八九千这样。然后三四千升，三四千升可能会便宜一些，但也得有差不多六七千块钱。这个就是你如果更换成这种无人的物流车的话，如果你只需要交一份自动驾驶定电服务费就可以了。这个差不多一千多块钱到两千多块钱就可以，相当于这个司机的成本已经只有之前的这个部分支付宝。发言人2 04:15而硬件端其实也会更平价。因为现在基本上拉货的就是这些像这个五菱、金杯之类这些这种面包售为主，差不多也要最便宜五六万块钱。而现在可以看到像这个行业龙头出的这个无人物预测基本上就四万多，应用端也是更便宜。而且大家现在还是在进一步的降价，这个价格或许还能更加的便宜。对，所以在整体上，硬件上，比传统这种面包车都能便宜。司机的成本更是下降了70%，七八十，所以说整体上降本经济性还是体现的比较明显的。发言人2 04:56而且还有一点就在于也至于司机成本的，基本上一天开车10个小时就差不多了，非常疲劳的。但是对于这种无线路由车的话，只要你及时的，比如说该充电的时候能及时充电，相当于他基本上可以保证24小时都属于工作了。而且就是一般比如说白天这种快递的网点进行工作，到了夜间没有这个快递传输的时候，那些快递老板其实是可以做一些复议了。比如说就是利用一些固定路线的场景去拉一些纸箱，拉一些用户，一些面粉等等很多的这个场景就是可以适合再进一步的加重加大一下它的利用率。所以这也是为什么在我们看到一些这个领域的商业化的经济性已经开始体现出来了。所以说客户就有了明显的一个需求。发言人2 05:47所以说大家其实可以看到像今年这个送达器，也包括顺丰，都在大幅的下单这个无人路车。而且对于做一些初创的这些企业，其实他们已经开始盈利，这个的确定性也可以看到。因为基本上比如说就按刚才讲到的这个一台车收到5万块钱对吧？但是因为你考虑到每年还有这个自动驾驶的服务费，基本上一台车五年为一周期，大概能收获12万到15万左右的一个收入。而你整个的硬件成本其实也就是4到5万，软件成本其实规模化中也越来越给你成本为零，所以说这个盈利的空间已经可以看得出非常清晰了，那这个领域未来需求有多大呢？发言人2 06:41我就现在先简单计算一个最简单的就是最先商业化的一个场景，就是从这个快递的网点和驿站之间的这种快递的运输。顺丰现在今年已经开始在大幅度的加码做无人物流约车的这个单子。他之前顺丰也披露过，就是这种实线时候接驳的车差不多是11万辆左右。顺丰本来也在全国的快递单量的不到10分之1，所以大概对应的出来全国目前只是跑这个网点到驿站这种线的这种车，同样应该至少有130万辆以上，对吧？发言人2 07:21假这个是目前无人化最好的商业化落地。理论上完全可以实现百分之百，我们就按照50%这个利息计算的话，那也需要有至少有想要50万辆以上的这个车要替换上工。就是说再按照五年的整个周期来讲的话，一年也是有10万辆的新增的需求。当然其实它所替代的这个场景可能远远不止说运送快递，其实你看比如说像那个生鲜冷链，商超，还有一些电商的仓储运输，还有一些及时的配送等等。发言人2 07:57 理论上就是说只要原本是三轮车、面包车，那些城市的物流场景的这种车辆，都可以替换成无人物流车。就举个例子，就比如说这个中石气轮车公司跟那个出库养车也达成了合作。这辆车它因为你只要下面有很多这个门店，门店就是附近的这个地点，都是需要有一个集中的仓库和发送中心，把很多一些汽车相关的零部件，轮胎运到到各个的网点，其实这个路线是固定的。所以说这种如果用无人物流车来替代之前的传统运输的面包车的话，也有很强的经济效益。所以说这也是为什么像出货养车这种公司，也在开始去采购这种能源物流车水。所以整体上就是未来我们看市场空间的话，应该看到的就是未来所有这些三轮车、面包车、金杯、依维柯等等，只要不做大的这种货车就在城市内跑，这50公里以内的物流场景都是可以替代的，而且都是有这个经济性来进行替代的。所以说这是为什么这个行业开始进入正式爆发的这个原因，这样的话产业逻辑就比较清晰了。发言人2 09:15这个时候就是哪些方向会比较直接的机会呢？首先最那个最最确定的这个方向，他们还是直接做无人车的这些运营的公司，他们提供整体的这个解决方案。就是他们商业模式其实也看到可以能够调控，但是这里面的核心的公司，比如说像90，新石器，白犀牛等等，他们其实都是没有上市的，对吧？所以就是没最好的这个方向，其实暂时他不能接头。第二，就是像之前这种logotext的企业，他们也其实比如说看像永远之前，他们也有这种做无人物流的这种经验和业务，所以这里可以重点关注一下。记住如果他同时又坚持并重物流的这个企业就是国务院之前，还有这个小马之前，他们就是美股上市公司。发言人2 10:06然后从这个零部件的角度来讲，就是因为有核心B类的这种零部件，它是更充分受益于下游这个需求的放量的那第一个肯定还是它的智能驾驶方案。因为整个无人物流车的这个驾智能驾驶方案，其实跟这个智能驾驶的车其实是差不多的。他们基本上比如说也是会标配12个摄像头，然后在加上激光雷达采取的这个感知的方案，也就是PCPC加他的方法对吧？然后在所以整体上他们也可以理解为他们其实跟车的这个格局是差不多的。发言人2 10:46但是它跟车不一样的在于就是他所需要的惯例并不需要那么的高。因为它本身来说，它相对来说还是更是固定的路线，它它并不需要像这些无缘无故说一般，至少在很长一段时间也不需要去跑这些北京什么很复杂的这种那种那种那种高架桥，以及他也不需要太考虑这个数据性。比如说大家如果我觉得这个试驾需要比较的话，会看一下，比如说你的这个舒适性怎么样，对吧？刹车能够要平缓，不能太急刹等等。对很多中性的考虑也是很有必要性的。这些在最终其实整考虑整个的场景的数量，color的数量和很多要求，它其实跟机动车的自动驾驶会有所不一样的。所以在这样这么一个情况下，其实他所要求这个算力，并不需要像大家看到的现在的高阶的支架那么高。发言人2 11:50他们其实我觉得在新建这个环节，后续国产替代的空间也是会很大的。他其实是并没有必要一定要用英伟达那个OX这种方案，所以说就给了未来第一线黑芝麻这个芯片国产替代的空间是比较大的。与此同时围绕芯片就是这个运控，我们看到现在运控的行业绝对龙头就是德赛西威，它也会这块市场有一个比较好的发展空间。另外也要关注一些之前在整科技，让用户做的没那么大，但是他们预控能力有很强的公司，这个典型代表性像经纬恒睿之类的企业，他们的这种弹性要比淘汰行为反而要更高一些。发言人2 12:34 第三个就是像激光雷达。因为西北方大家为了这个安全性，为了为了有一个更好的安全性，也基本上都会标配一颗激光雷达上。而激光雷达现在行业可能性也非常好，基本上没看到这个除了华为系，基本上用华为以外，其他的体系基本上都是用这个素材混合在的。现在整个行业格局已经非常清晰了，他们是相当于除了这个多机器人以外，又新增了1块1个很好的一个需求。在其他的就是像摄像头风波雷达、双双波雷达的这种相对而言弹性要低一些的这个方向。所以重点硬件方案盘点好的，应该还是看这个芯片的国产化替代运控，还有这个金融雷达。发言人2 13:19最后也是可以重点关注一下，整个的一些代工和生产的这个环节。这类的企业有包括大家可能跟客户或者跟客户会产生一些不同的阵营，也可以重点关注一下像一些中国科技，江铃汽车、人类动力、金融汽车等之类的相关的标记。整体上时间关系也不好全面展开，欢迎大家在会议之后再单独交流。我整体的观点就说到这里，谢谢大家。发言人1 13:58感谢大家参加今天的会议，祝大家生活愉快，再见。