道明银行美股招股说明书(2025-05-28版)

根据规则424(b)(5)提述注册声明编号 333-283969 本初步定价补充信息不完整且可能变更。本初步定价补充信息及随附的补充招股说明书和招股说明书并不构成出售这些证券的要约，亦不在任何禁止要约或出售证券的司法管辖区内招徕购买这些证券的要约。 SUBJECT TO COMPLETION 初步定价补充 datedMay 27, 2025 定价补充说明，日期为2025年2月26日的招股说明书补充说明及日期为2025年2月26日的招股说明书 多伦多道明银行 美元浮动利率高级中期票据，系列F，到期日20 我们将按季度支付浮动利率优先中期票据F系列，到期日为20（“票据”）的利息。,,and每年的。我们将对票据做出首次利息支付。, 2025. 各期票据的利率将等于复合SOFR（如随附的招股说明书补充文件中所定义）加上一个基点数的利差。票据将于, 20 . 该笔记将是我们无担保的债务，并与所有其他当时到期的无担保及未优先次级债务享有同等优先权。我们将以至少2,000美元为最低面额，并以超过2,000美元的1,000美元的整数倍发行该笔记。 这些票据是有权被撤销的票据（如随附的招股说明书补充文件中所定义），并将在全部或部分——通过一项交易或一系列交易，并分一个或多个步骤——根据加拿大存款保险公司的加拿大存款保险法第39.2(2.3)款（“CDIC法案”）转换为银行的普通股（如下所定义）或其任何附属公司的股份，并因此发生变更或消灭，并且受安大略省法律和适用于该省的加拿大联邦法律在CDIC法案关于这些票据的运作方面的适用。 除“票据条款 — 缴税原因下的赎回”另有规定外，我们在到期前不得赎回票据。票据没有偿债基金。 该笔记不会在任何证券交易所上市。 Investing in the Notes involves a number of risks. See “风险因素始于2025年2月26日发布的招股说明书补充文件的S-4页和随附基础招股说明书的第1页。 本票据为无担保票据，并非银行的储蓄账户或保险存款。本票据未获加拿大存款保险公司的保险或担保，也未经美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或机构保险或担保。 Neither the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) nor any state securities commission has approved or disapproved of the Notes or determined that this pricing supplement or the accompanying prospectus supplement or the accompanying base prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.证券交易委员会（以下简称“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否定票据，也未确定本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。Notes PerTota注意l 承保佣金%向多伦多道明银行支付的美元款项%US $ (1) 公众价格也将包括2025年后的票据利息，如有。 该价格补充信息可能被我们某些关联公司用于与做市交易中票据的报价和销售相关的事务。TD Securities (USA) LLC是我们的关联公司。参见本价格补充信息中的“承销（利益冲突）”部分。 我们预计将通过美国存托信托公司 (DTC) 的设施（包括其间接参与者 Euroclear、Clearstream 和 CDS）以簿记形式仅交付本息，具体时间约为，2025年，以即期资金支付。 联合主承销商 TD Securities 定价补充文件，日期为2025年 我们负责本价格补充文件、随附的招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及我们可能授权向你递交的任何自由撰写招股说明书中所包含或通过引用所纳入的信息。我们未曾，且我们的代理人未曾授权任何人向你提供任何其他信息，也不对其他人可能向你提供的任何其他信息承担责任。我们且我们的代理人并非，在任何禁止该要约或出售的司法管辖区，作出出售本票据的要约。你不应假设本价格补充文件、随附的招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书、通过引用所纳入的文件或我们可能授权向你递交的任何自由撰写招股说明书中所包含的信息，除文件上标注的日期外，自那些日期起是准确的。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自那些日期以来可能已经发生变化。 “代理人”一词应根据上下文需要被视为指单数形式的“代理人”或复数形式的“代理人”。 PS-i 在哪里可以找到更多信息 您应连同2025年2月26日日期的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”）及2025年2月26日日期的招股说明书（以下简称“基本招股说明书”），一并阅读本定价补充文件，并阅读其中引用的文件（统称为“招股说明书”），这些文件共同包含本息票的条款，并取代所有先前或同时期的口头声明以及任何其他书面材料。您应仔细考虑，包括但不限于招股说明书补充文件和基本招股说明书中“风险因素”部分所述内容，以及本定价补充文件和随附的招股说明书补充文件及基本招股说明书中包含和引用的其他信息。我们在您投资本息票前，敦促您咨询您的投资、法律、税务、会计等方面的顾问。 您可通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上获取这些文件（或若该网址已变更，则可通过查阅SEC网站相关日期的我们的提交文件来获取）： • 2025年2月26日的招股说明书补充文件：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036947/d907305d424b5.htm • 日期为2025年2月26日的招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036639/d931193d424b5.htm 除遵守加拿大各省及地区证券法下的持续披露义务外，我们还受美国1934年证券交易法（修订案）（“交易法”）的信息报告要求约束，并据此向美国证券交易委员会（SEC）提交报告及其他信息。在美国采用的多法域披露体系下，此类报告及其他 信息可能根据加拿大的信息披露要求编制，这些要求与美国的要求不同。我们的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。我们的普通股在纽约证券交易所上市，有关我们的报告和其他信息可在纽约证券交易所办公室，纽约市华尔街11号，纽约10005邮编查阅。有关我们的信息可在我们的网站www.td.com上找到。本定价补充文件及随附的招股说明书补充文件和基本招股说明书中的所有互联网参考均为非活跃文本参考，我们未将网站内容纳入本定价补充文件及随附的招股说明书补充文件和基本招股说明书。 我们在美国证券交易委员会网站上的中央指数关键代码（CIK）是947263。 PS-1 通过参考纳入文件 美国证券交易委员会允许本行“引用”我们提交给该机构的文件，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。有关据此引用的文件副本，可向多伦多道明银行股东关系部（位于加拿大安大略省多伦多多伦多道明中心，多伦多道明银行大厦，邮政编码M5K 1A2，电话：(416) 944-6367或(866) 756-8936）以书面或口头方式免费申请。据此引用的文件可在www.sec.gov上获取。 我们援引： • 我们的年度报告关于Form 40-F截至2024年10月31日财年，于2024年12月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交，并经本年度报告修订。Form 40-F/A, 于2024年12月9日提交给美国证券交易委员会；和 •,(),,,,,,,,(),(),,,,,2025, ,,(2025, ,：我们根据6-K和/或6-K/A日期的报告2024年11月22日2024年12月2日two filings2024年12月5日(不包括附件99.2、附件99.3、附件99.4、附件99.5和附件99.6thereto),12月9日，2024年（不包括附件99.2、附件99.3、附件99.4、附件99.5和Exhibit 99.6 thereto),2024年12月11日2024年12月17日2024年12月23日2025年1月14日2025年1月17日2025年1月22日2025年1月23日2025年1月27日two filings 2025年1月31日two filings2025年2月7日2025年2月10日2025年2月11日2025年2月12日2月18日，2025年2月24日2025年2月26日2025年2月27日（不包括附件99.4，附件99.5）和附件99.6)，2025年3月4日两个首次申报,除展览99.6之外，3月20日2025年4月18日2025年5月5日和2025年5月22日(excluding Exhibit 99.4, Exhibit 99.5 andExhibit 99.6 thereto). 此外，我们将引用我们根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件，并在其中指定（如有），我们在本次定价补充函签署日后、任何在本定价补充函中预期的要约终止前向SEC提供的6-K表格报告。 本定价补充说明、随附的招股说明书补充文件及招股说明书或任何其他根据参考或被视为根据参考而纳入或视为纳入的文件中所包含的任何声明，将被视为根据本定价补充说明、随附的招股说明书补充文件及招股说明书的目的，进行了修改或取代，前提是该声明或任何其他随后提交或提供的文件（该文件同样根据参考或被视为根据参考而纳入或视为纳入）修改或取代了该声明。该修改或取代声明无需声明其已修改或取代先前声明，也不需要包含其在修改或取代的文件中规定的其他任何信息。作出修改或取代声明并不被视为在任何目的上承认，该修改或取代的声明在被作出时构成虚假陈述、对重要事实的不实陈述或未说明应予说明的重要事实，该事实需要说明，或在该声明作出时的情形下，该声明并非误导性陈述所必需的。任何经如此修改或取代的声明，除经修改或取代的部分外，不应被视为构成本定价补充说明、随附的招股说明书补充文件及招股说明书的一部分。 所有经参考引用的文件或待经参考引用的文件，均已提交给或提供给美国证券交易委员会。 票据条款 我们根据基础募集说明书中的“债务工具描述”部分和募集说明书补充中的“我们可能提供的票据描述”部分，描述票据的基本特征，具体以下方所述规定的条款为准。本定价补充中关于“我们”、“我们”、“我们的”、“TD”或“银行”的引用均指多伦多道明银行。 商业日惯例： 根据修改条款；除最终计息期外，每个计息期均作相应调整。若任何预定利息支付日（不包括到期日或在“——因税务原因赎回”下的赎回日）非为工作日，则利息支付日将推迟至下一个工作日，但若该工作日落在下一个日历月内，则利息支付日为紧邻的前一个工作日。若“——因税务原因赎回”下的到期日或赎回日非为工作日，则利息本金及/或到期赎回票据时应付款项将在下一个工作日支付，但该笔支付的利息不在此到期日或赎回日及其之后期间计息。 任何既是美国政府证券交易日、又不是纽约或多伦多法定节假日，并且不是这些城市银行机构根据法律或法规被授权或要求关闭的任何工作日。 美国政府证券业务日： 利息支付记录日期： 纽约梅隆银行 不适用，除非根据“— 为税务原因的赎回”下所述。 notes的持有者的选择赎回 Not applicable. 相关笔记不会在任何证券交易所上市。 清算与结算： DTC全球（包括通过其间接参与者Euroclear、Clearstream以