多伦多道明银行计划发行美元浮动利率高级中期票据,系列F,到期日为2024年。票据利率等于复合SOFR加上一个基点数的利差,利息按季度支付。票据为无担保债务,与所有其他当时到期的无担保及未优先次级债务享有同等优先权。最低面额为2,000美元,并以超过2,000美元的1,000美元的整数倍发行。
票据不会在任何证券交易所上市,并将根据加拿大存款保险公司的加拿大存款保险法第39.2(2.3)款转换为银行的普通股或其任何附属公司的股份。票据的发行将遵守金融业监管局(FINRA)第5121条规则的要求。
发行费用预计约为1,000万美元。承销商为TD Securities (USA) LLC,该公司为银行的关联公司。票据的交付将在2025年6月26日或约时进行。
该研报还提到了与票据相关的税务考虑,包括加拿大和美国的税务影响。此外,还讨论了与持有票据及计划资产相关的一些考虑因素,以及在不同司法管辖区销售限制的信息。