2025-2035年人形机器人发展趋势报告（英）

2025-2035元趋势报告 遇见塑造未来十年的16款人形机器人，及其对行业、社会和经济的冲击 到2040年，我们将拥有100亿个人形机器人。 –伊隆·马斯克 由您带来丰富360 360360ABUNA ©PHDVentures,Inc,2025,所有权利保留。 目录 领导思想1 人形机器人控制面板2 开篇想法3 机器人7大要点4 塑造我们未来愿景的机器人5 人形机器人：历史背景6 使能技术：创新的完美风暴8 启用市场条件11 实现可负担性14 第一性原理思维与人形机器人16 市场规模：它还能有多大？19 16大玩家22 5市场领导者特斯拉（擎天柱）23 图灵AI（图灵02）26 敏捷机器人（Digit）29 波士顿动力（Atlas）31 unitree(h1,g1)33 11新星企业1XTechnologies(NEO)35 Agibot（元正A2）36 apptronik(阿波罗)37 北京HRIC（天堂）38 引擎AI(SE01)39 工程艺术(Ameca)40 傅里叶智能（GR-2）41 开普勒（先驱者K2）42 机器人时代（Star1）43 圣殿人工智能（凤凰）44 小鹏45 投资环境与机遇46 重大影响：工作与丰裕47 如何保持跟进，生存和繁荣50 领导思想 “如果你有一个能够导航现实并按请求执行任务的具有感知能力的人形机器人，那么经济的规模就没有什么意义上的限制。” —埃隆·马斯克，特斯拉首席执行官 我们从事的是人力劳动行业，今天50%的全球国内生产总值（GDP）每天都在支付人力从事工作，换句话说就是人力劳动。这意味着每年有一个40万亿美元的市场。它的规模比所有交通加起来还要大10倍。 —布雷特·阿德考克，图灵AI首席执行官 仿人机器人将像今天汽车一样普及。100年后，很清楚，我们将到处都有仿人机器人。它们很可能是全球制造的最大宗机械系统。 —黄仁勋，英伟达CEO 到2040年，可能会有十亿双足机器人从事各种任务，让人类从装配线和农场工人等真正令人不快的底层50%工作中解脱出来。这可能是一个比汽车产业更大的产业。 —文狄·科斯拉，科斯拉风险投资公司 1 仪表盘 潜在市场规模 380亿 高盛 30万亿 麦格理集团 24万亿美元 ArkInvest 今日单位成本 $250,000 摩根士丹利 受影响的五大行业 •农业 •养老护理 •物流 •制造 2025年五大球员 •图AI •特斯拉擎天柱 •敏捷机器人 •波士顿动力 •Unitree •施工 单位成本预测 $20,000 伊隆·马斯克 开篇思考 我被迫要创建这份元趋势报告，因为即将到来的人形机器人浪潮将对社会产生巨大影响，而这种影响在很大程度上未被认识到。它将改变我们在家和工作的生活。 有多少？在与埃隆·马斯克、布雷特·阿德科克、凯茜·伍德和文卡特·拉奥的谈话中，关于到2040年我们将有多少个人形机器人与我们并肩工作的预测，最令人震惊。最低限度下，数量是10亿（比地球上的汽车数量要多），而在马斯克和阿德科克宣称的最高限度下，数量将超过100亿。 多少？但令人同样印象深刻的是价格点，预计在20,000美元到30,000美元之间，这相当于一个每天24小时、每周7天工作的机器人助手每月约300美元的租赁成本。 为什么现在？：需要首先问的是为什么现在？为什么我们现在在仿人机器人领域看到如此多的活动爆发？除了任何单一的技术进步之外，五大技术领域的融合正在为这个领域注入强大动力：多模态生成式AI、高扭矩执行器、计算能力提升、电池寿命增强、摄像头和触觉传感器。结合AI语音识别，这具有变革性：正如BrettAdcock最近告诉我的，“我们可以说我们的机器人，它可以执行你请求的任务 ——这个的最终状态是你真的希望默认UI是语音。” 对就业的影响：自然地，数十亿人形机器人的前景引发了关于它们对就业和社会影响的问题。根据Adcock的说法：我们的目标是真正能够做很多人不希望做的很多工作。截至2024年第三季度，美国有近800万个职位空缺——这些职位是人们根本不想做的。 创造丰裕的未来：正如马斯克对涉及人形机器人的未来所评论的：这意味着一个富足的未来，一个没有贫困的未来，一个人们可以拥有任何想要的东西的未来，无论是在产品和服务上。这真的是我们所知文明的根本性转变。阿德科克也表达了这一愿景。你可以基本上创造一个世界，在该世界中商品和服务价格在极限趋近于零，而GDP飙升到无穷大……你基本上可以要求任何你想要的东西，而且对世界上每一个人来说都相对可以负担得起。 我希望您喜欢这份Meta趋势报告，并为Abundance(以及大量的机器人)的未来做准备。 最好的祝福， 彼得·H·戴亚米尼斯医学博士 创始人，奇点大学，丰盛360，XPRIZE 7人形机器人的关键要点 1 市场爆炸：仿人型机器人市场即将迎来指数级增长 ，预计到2035年将达到38万亿美元（高盛），至24万亿美元（ARK投资）惊人水平。仅在美国，保守估计摩根士丹利预测到2050年将部署6300万台仿人型机器人，可能影响75%的工种和40%的员工。在较高估计范围内，布雷特·阿德科克和埃隆·马斯克预计到2040年将出现10亿台至100亿台仿人型机器人。 2 技术融合：仿人机器人技术的迅速发展是由人工 智能、硬件组件（执行器、传感器）和电池技术的突破性进展共同驱动的。特别是多模态生成式人工智能正在增强机器人的适应能力和决策能力，而硬件成本则急剧下降。 3 劳动力短缺解决方案：仿人机器人正成为解决全球劳动力短缺问题的重要方案，特别是在养老、制造和危险工作中。到2030年，美国预计将有25%的70岁以上人口“依赖率”，推动了对医疗和社会护理中机器人辅助的需求 。在中国以及其他亚洲和欧洲地区，人口老龄化和低生育率使仿人机器人成为其经济的关键。 5 4 成本降低趋势：人形机器人的成本正在飞速下降， 高端型号在一年内从25万美元降至15万美元：与预期的15-20%的年下降率相比，下降了40%。例如特斯拉为其Optimus机器人设定2万美元的售价目标等雄心勃勃的目标，表明在各个领域的大规模普及将成为可能。 6广泛的社会影响：人形机器人的广泛采用 投资机会：仿人机器人领域正吸引大量投资，以图灵AI近期以26亿美元估值完成6.75亿美元融资轮为例 。摩根士丹利的“仿人66”名单为对机器人开发者和各行业潜在受益者感兴趣的投资者提供了路线图。 7 有潜力开启一个前所未有的丰裕时代，在降低商品和服务成本的同时，使人类能够专注于创造性和充实性的追求。这种转变可能会重塑我们对工作的概念，并从根本上改变我们的经济和社会结构。 工作中断：多模态生成式AI和类人机器人发展的速度，加上公众对这一问题的缺乏讨论，表明将会有重大的就业冲击和社会动荡。需要解决这些问题的机制，例如全民基本收入（UBI），将需要得到处理。一些人提出通过向利用“机器人和AI”来取代先前由人类担任的工作的公司征税，为这样的UBI项目提供资金。 塑造我们未来愿景的机器人 1 在过去的100年里，许多标志性的机器人塑造了我们对机器人应该是什么样子以及应该如何行为的想象。让我们来看看影视界最耀眼的明星： 2 5 1 玛丽亚 6 2 3 （大都会，1927）罗比(禁忌星球，1956)机器人(迷失太空，1965) 4 HAL9000 9 5 6 (2001太空漫游，1968)古尔特(地球停转之日，1951)R2-D2和C-3PO 10 （星球大战，1977） 7 8 灰烬和主教(外星人系列，1979年和1986年) 11 罗伊·巴蒂 (银翼杀手，1982) 9 约翰尼5 (短路，1986) 12 10 数据 (星际迷航：下一代,1987) 11 T-800 13 （《终结者》，1984年与1991年） 12 桑尼 (I，机器人，2004) 13 阿娃(机械姬，2014)多洛雷斯和梅芙 14（西部世界，2016） 人形机器人：历史背景 几十年来，拟人化机器人的梦想一直诱惑着我们的想象力，承诺一个机械助手可以无缝融入我们日常生活的未来。这个愿景曾经局限于科幻领域，如今正迅速展现在我们眼前。我们站在一场将从根本上重塑我们的世界、我们的工作和我们对何为人类这一理解的技术革命边缘。 20世纪60年代，位于硅谷的SRI国际公司推出了一款名为“Shakey”的先锋移动机器人，虽然它的名字很贴切，但它代表了机器人技术的巨大飞跃。Shakey像一座由电子和摄像头组成的talltower，安在轮子上，是世界上第一个能够感知和推理周围环境的机器人。生活杂志在1970年，它被誉为“第一个电子人”，一个对一台为几代越来越复杂的机器人铺平道路的机器而言极具远见的称号。 图源：PaulSancya/AP 历史背景 本田ASIMO机器人开发（从左到右）从1986年到今天。 快进到2000年10月，本田可爱的ASIMO吸引了全世界的想象力。它穿着看起来像是青少年对50年代宇航员服印象的服装，ASIMO成为了一个国际名人。这个有魅力的机器人敲响了纽约证券交易所的开盘钟，指挥了底特律交响乐团 ，甚至出现在多个电影首映的红毯上。ASIMO公开露面的高潮是在2014年4月，当时奥巴马总统访问日本期间。ASIMO以无可挑剔的礼貌用法语向总统打招呼：“先生，我是ASIMO，一个类人机器人。很高兴见到您。”然后机器人展示了它的令人印象深刻的动作技能，包括跑步、踢球和跳跃 。 然而，尽管取得了突破性成就，这些早期的人形机器人仍然昂贵且缺乏实用性，更适合作为新闻头条，而非实际应用。只有现在，在技术融合的推动下，实用且价格合理的一代机器人才在我们掌握之中。 人工智能的增长极大地增加了拟人类在人类工作场所频繁遇到复杂和微妙场景中的管理潜力 使能技术：创新的完美风暴 人形机器人的快速发展并非单一技术飞跃的结果，而是多个领域内多项创新显著融合的结果。 人工智能作为市场驱动力的进步：这场革命的内核在于多模态、生成式人工智能的非凡进步——例如OpenAIGPT-4o的视觉、听觉和语言能力。 当今的人形机器人配备了AI增强的视觉系统，使它们能够进行选择、分拣和理解等活动。通过强化学习，机器人AI系统可以自主优化其操作以用于工厂和家庭，实现自我改进的决策算法，优化其行为。 特斯拉的内部人工智能超级计算机 根据摩根士丹利最近的一份报告，“人工智能的增长极大地提高了拟人化机器人处理人类工作场所中经常遇到的复杂和微妙场景的潜力，同时也提高了机器人利用所需的更复杂的传感器/视觉/执行器排列来使拟人化机器人商业化可行的能力。” 使能技术 硬件进步——进步的物质基础虽然人工智能为拟人化机器人提供了\"大脑\"，但构成其\"身体\"的硬件进步同样至关重要。近年来，我们看到执行器、传感器和其他物理组件取得了显著进展，这些组件对于制造能够在类似人类的方式下移动并与世界互动的机器人至关重要。 摩根士丹利的研究强调，“物理人形机器人‘身体’（执行器、传感器等）的发展，已经并且应该继续支持日益复杂的人形设计。”行星滚珠丝杠、无芯电机、谐波减速器和六轴力传感器等技术的最新改进，已成为先进人形设计中的常见配置。 一个显著的例子可以在激光雷达（光探测和测距）传感器中看到。十年前，一个激光雷达单元的成本约为10万美元，大小像咖啡罐。如今，得益于汽车行业的创新驱动，这些关键传感器在尺寸上缩小了1000倍，在成本上降低了100倍。像Luminar这样的公司现在正以1万美元的价格向汽车制造商供应激光雷达单元，目标是未来几年内达到5千美元。这种关键组件的尺寸和成本的急剧降低是人类形机器人经济上可行的关键因素。 电池储能技术——驱动机器人革命：随着人形机器人变得更加复杂，计算能力和灵巧性提升，它们不可避免地需要更多能量。如今的现代人形机器人通常在运行时电池寿命为1-3小时。然而，为了使这些机器人具备商业可