加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-05-23版)

五月2025 初步定价补充文件，日期：2025年5月22日，登记申报表编号：333-282565，根据第424(b)(2)规则提交（针对2024年11月8日的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件） 结构化投资 机遇在美国股票市场 2028年6月2日左右到期的或有收入自动可赎回证券 风险证券主管或有收入自动赎回证券（以下简称“证券”）不保证本金偿还，也不提供定期利息支付。相反，这些证券为投资者提供了在每个确定日期根据标的股票的收盘价获得或有季度息票的机会。大于等于50.00% of the initial share price, which we referred to as the downside 门槛价格。如果任何确定日期（包括最终确定日期）的基础股票的收盘价关于任何依照纪念券功能之前的确定日期，您都将不会收到任何奖励。因此，如果每个确定日期下标的收盘价均低于下行门槛价格，您将不会有收益。大于等于The downside threshold price, BNS will pay on the related contingent coupon payment date a contingent quarterly coupon, plus any previously unpaid contingent quarterly coupons with respect to any previous determination dates pursuant to the memory coupon feature. Otherwise, no contingent quarterly coupon will be paid on that contingent coupon payment date. In addition, if the closing price of the underlying stock on any determination date other than the final determinationdate is大于或等于The call threshold price, the securities will be automatically redeemed for an amount per security equal to (i) the stated principal amount plus (ii) the contingent quarterly coupon otherwise payable with respect to the applicable determination date and any previously unpaid contingent quarterly coupons with respect to any previous determination date, pursuant to the memory coupon feature. No further payments will be made on the securities once they have been redeemed. However, if the closing price of the underlying stock on any determination date is不足the call threshold price, the securities will not be automatically redeemed and, if the closing price is不足下行门槛价格，您在适用确定日期或任何先前未支付的季度可变券期间，将不会收到任何可变季度券，在证券期限内也不会收到这些证券的正面回报。投资者必须愿意承担在证券期限内不收到任何可变季度券的风险。此外，如果标的股票的最终股价低于下行门槛价格，BNS将按每份证券支付现金，该金额将低于声明的本金金额的50.00%，可能为零，并且您将面临与初始股价相比的1比1的股价下跌。在这种情况下，您将损失大部分或全部投资。 相应地，该证券在到期时不得保证返还本金。投资者不会参与底层股票的任何增值，并且如果在证券期限内收到任何或有季度息票（如有），也不会实现超出这些息票所代表收益的回报。这些证券是为愿意承担全部投资风险并寻求一个机会以潜在高于市场利率的收益率来交换在整个证券期限内不获得任何利息的投资者设计的。这些证券是加拿大新斯科舍银行（“新斯科舍银行”）发行的级别无担保债券证券。这些证券是新斯科舍银行高级债券计划A系列的票据。 2025年9月2日，2025年12月1日，2026年3月2日，2026年6月1日，2026年8月31日，2026年11月30日，2027年3月1日，2027年6月1日，2027年8月30日，2027年11月30日，2028年2月29日，2028年5月30日，上述日期如遇非交易日或特定市场扰乱事件（如随附产品补充说明中的“一般条款——市场扰乱事件”和“——估值日期”所述）将予以推迟。同时，我们也把2028年5月30日视为最终确定日。 暂定优惠券支付日期：2025年9月5日，2025年12月4日，2026年3月5日，2026年6月4日，2026年9月3日，2026年12月3日，2027年3月4日，2027年6月4日，2027年9月2日，2027年12月3日，2028年3月3日，到期日，可根据“非交易日”延期，并在随附的产品补充资料中描述的“债券一般条款——息票支付日期”和“—到期日”相关内容执行。 ▪到期付款：如果最终股价是大于等于the downside threshold price:(i)已声明的本金金额此外(ii)关于最终确定日期的待定季度利息以及根据记忆券功能，关于任何先前确定日期的任何先前未付待定季度利息▪如果最终股价是不足the downside threshold price:(i)已声明的本金金额乘以(ii) 股票表现系数 预计介于每笔本金926.40美元至956.40美元之间，将低于上述列出的发行价格。请参阅“关于证券的附加信息——有关证券估计价值的附加信息”以及“风险因素——与估计价值及流动性相关的风险”部分，详情见本文件第11页。您证券的实际价值在任何时候都将反映许多因素，无法准确预测。 (2)(a) 对摩根士丹利财富管理销售的每1,000.00美元的证券本金金额固定佣金为17.50美元。（b）摩根士丹利财富管理每卖出1,000.00美元的证券面值金额收取5.00美元的固定结构费。SCUSA将以规定的本金购买证券，并将作为证券分配的一部分，将这些证券出售给摩根士丹利史密斯巴尼公司（“摩根士丹利财富”）。管理”）承保折扣，该折扣反映：每笔应付金额均支付给摩根士丹利财富管理。详见“关于证券的附加信息——关于分销计划（利益冲突）的补充信息；次级市场（如有）”。在此处。 证券交易委员会（“SEC”）或任何其他监管机构均未批准或否定这些证券，也未对这份文件、附带的产品补充文件、招募说明书补充或募股说明书中的准确性或充分性进行审查。任何相反的表述均为刑事犯罪。 这些证券根据加拿大存款保险公司法（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司（以下称“FDIC”）的规定，不受加拿大存款保险公司（以下称“CDIC”）的保险。加拿大公司或任何其他加拿大、美国或任何其他司法管辖区的政府机构。这些证券不是根据CDIC法案可进行存款保险的债务证券。您应在决定之前，阅读此文档以及随附的产品说明书、招股说明书补充资料和招股说明书，这些资料均可通过下方的超链接获取。投资 附加关于BNS及证券的信息 您应与2024年11月8日日期的招股说明书一起阅读本定价补充文件，以及同日发布的招股说明书补充文件和产品补充文件（A系列市场联动票据），这些文件与我们的A系列高级票据计划相关，而这些证券是该计划的一部分。本定价补充文件中使用的但未定义的加粗术语，其含义将在产品补充文件中给出。 证券可能与随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充中描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读此定价补充说明，包括本处引用的文件。如本定价补充说明与上述任何文件发生冲突，以下顺序将适用：首先，此定价补充说明；其次，随附的产品补充说明；第三，随附的招股说明书补充说明；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上获取这些文件（或如果该地址已更改，请通过SEC网站查看相关日期的我们提交的文件）。 本价格补充文件与以下列出的文件一起，包含了证券条款，并取代了所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信函、交易想法、实施方案结构、样本结构、小册子或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑其中所述的“风险因素”以及其他事项，附带的产晶补充文件中的“特定于该债券的风险因素”以及附带的招股说明书补充文件和附带的招股说明书中的“风险因素”，因为这些证券涉及与常规债务证券无关的风险。 我们敦促您在考虑将特定情况下投资于证券时，咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 您可以按照以下方式在SEC网站上访问这些文件：www.sec.gov ♦ 产品补充（市场联系票据，A系列）日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦ 2024年11月8日补充招生简章http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm♦ 2024年11月8日招股说明书： 参考“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”，仅指加拿大Nova Scotia银行，而不是其合并子公司；“可自动赎回的或有收入证券”或“证券”一词，指本文件提供的证券；提及的“随附产品补充说明”是指2024年11月8日的BNS产品补充说明；提及的“随附招股说明书补充说明”是指2024年11月8日的BNS招股说明书补充说明；提及的“随附招股说明书”是指2024年11月8日的BNS招股说明书。 BNS保留在发行前更改或拒绝购买证券条款的权利。如果证券条款发生任何变更，BNS将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在此情况下，BNS可能会拒绝您的购买提议。 2028年6月2日左右到期的或有收入自动可赎回证券基于GE Vernova Inc.普通股的表现，主要风险证券principal at risk 投资概要 或有收入自动可赎回证券 PrincipalatRiskSecurities风险证券所有权原则 基于GE Vernova Inc.普通股的表现，2028年6月2日或之前到期的或有收入自动可赎回证券，我们称之为证券，为投资者提供赚取或有季度利 息的机会，该利息金额相当于每份证券32.00美元（相当于面值本金12.80%的年利率），加上根据记忆利息特征，关于任何先前确定日期的任何未付或有季度利息，针对每个确定日期，若适用，则收盘价或最终股价大于等于50.00% of the initial share price, which we refer to as thedownside threshold price. If the closing price of the underlying stock is少于任何确定日期的下行阈值价格，在相关可变季度票息支付日，将不会支付任何可变季度票息。每个确定日期的可变季度