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2024年业绩符合预期，海外市场持续交付

2025-05-21 张志邦,王璐华安证券表情帝

2024年公司实现营收90.26亿元，同比+41.25%，归母净利润6.32亿元，同比+83.03%，业绩符合预期。支架总出货量同比+36%，其中跟踪支架出货量同比增长128%，占比提升至75%；固定支架出货量同比下滑38%，占比降至25%。跟踪支架与固定支架毛利率差距拉大，公司净利率同比提升1.7pct，主要系费用管控效果显著。预计公司2025/2026/2027年实现收入106/118/132亿元，同比+17.9%/+10.6%/+12.0%，归母净利润9.2/9.5/13.1亿元，同比+44.9%/+3.7%/+37.8%，维持“买入”评级。风险提示包括国际贸易环境、汇率波动和原材料价格波动风险。

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2024年业绩符合预期，海外市场持续交付

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