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2023年报&2024年一季报点评：业绩符合预期，海外市场加速

2024-04-30 朱国广东吴证券惊雷

迈瑞医疗2023年实现营业收入349.3亿元，同比增长15.04%，实现归母净利润115.8亿元，同比增长20.6%。2024年一季度实现营业收入93.7亿元，同比增长12.06%，实现归母净利润31.6亿元，同比增长22.90%。国际市场实现收入135.50亿，其中下半年增长22%。增速表现最亮眼的依旧是发展中国家，全年增速超过了20%，北美市场连续两年的复合增速达到了18%。2023年IVD业务增速高于其他产线，海外新突破超过100家第三方连锁实验室，国内发光市场排名超过一名进口品牌并首次位列第四。2024年一季度高基数下交出高质量答卷。我们将公司24-25年盈利预测由140.1/171.9亿元调整至139.6/168.1亿元，预计26年公司归母净利润为200.7亿元，当前市值对应PE为26/22/18X，维持“买入”评级。

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