加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-05-20版)

根据规则424(b)(2)提交，注册编号为333-282565 除非您的息票被赎回，否则您将在每张息票支付日（预计为“摘要——息票支付日期”下指定的日期，从2025年7月开始至2026年7月结束）获得一张面值为9.459美元的息票，每1000美元面额的您的债劵（月利率为0.9459%，或年利率上限约为11.35%）。除了前一句所述的息票支付外，您将获得的债劵金额将根据Broadcom Inc.的普通股的表现（参考资产）。 注释将在到期日（预计为2026年7月20日）成熟，除非在任何观察日（预计为“摘要——观察日”下指定的日期，从2025年12月开始至2026年6月结束）自动提前赎回。如果参考资产在任何观察日的收盘价等于或大于起价（设定在交易日期，预计为2025年6月13日，将是交易日期的收盘价或日内价格，可能高于或低于交易日期的参考资产收盘价）。如果您的债券自动赎回，您将在相应的支付日期获得每1000美元本金金额的支付，金额等于1000美元加上应付的票面利息。 如果您未自动赎回您的债券，您所持债券的回报，将基于最终价格相对于初始价格的比率确定，并加上应得的最终优惠券。在到期时，对于您债券的每$1,000本金金额： 如果最终价格是等于或大于60.00% of the initial price, you will receive an amount in cash equal to $1,000; or ● if the final price is少于60.00% of the initial price, you will receive a number of shares of the reference asset (with cash paid in lieu of any fractional share) per note equal to the share delivery amount, which is equal to the商数(i) 1,000美元除以(ii) 初始价格。截至最后估值日期，股份交付金额的价值将低于您票据本金金额的60.00%。 如果最终价格低于初始价格的60.00%，您的债券回报预计为负，并将基于参考资产从初始价格到最终价格的价格下跌百分比。在这种情况下，您可能会损失全部或大部分投资。此外，从最终估值日期到到期日期参考资产价格的任何下跌都会导致您的债券回报低于我们本应支付您等于按最终估值日期计算的共享交付金额的现金金额时的回报。为了消除疑问，如果共享交付金额小于1.0000，在到期时，每张债券您将收到一定数量的现金，如果有的话，等于该金额。产品份额和最终价格。您在本公司的票据上的任何付款或交付均受加拿大丰业银行信用状况的影响。 投资于这些票据涉及一定的风险。您应参考本价目表第P-14页开始的“额外风险”，以及随附产品补充说明第PS-6页开始的“针对票据的特定额外风险因素”，以及随附招股说明书补充说明第S-2页和招股说明书第8页的“风险因素”。 您的票据在交易日的设定条款下，初步估计的价值预计在每$1,000本金金额925.00美元至965.00美元之间，这将低于下列票据的原始发行价。请参阅下一页的“关于估计债券面值的其他信息”以及本文件P-14页开头的“其他风险”部分以获取更多信息。您的债券在任何时候的实际价值将受多种因素影响，无法准确预测。 既没有美国证券交易委员会（以下简称“SEC”），也没有任何州证券委员会批准或对这份价格补充说明或其准确性或充分性表示不赞成，或未对该说明书进行审查，《招股说明书补充或产品补充。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。》有关更多信息，请参阅本文件中的“分发补充计划（利益冲突）”。 备注不根据加拿大存款保险公司（“CDIC”）规定投保。《企业法案》（“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或加拿大的任何其他政府机构。美国或任何其他司法管辖区。 斯科西亚资本（美国）公司 The Autocallable Fixed Coupon Trigger Notes Linked to the common stock of Broadcom Inc. Due July 20, 2026 (the \"notes\") offered hereunder are unsubordinated and unsecured obligations of The Bank of Nova Scotia (the \"Bank\") and are subject to investment risks including possible loss of the principal amount invested due to the negative performance of the reference asset and the credit risk of the Bank. As used in thispricing supplement, the \"Bank,\" \"we,\" \"us\" or \"our\" refers to The Bank of Nova Scotia. The notes will not be listed on any U.S. securities exchange or automated quotation system. 这些票据是基于参考资产的表现的衍生产品。票据本身并不构成对参考资产的直接投资。通过购买票据，您不会对参考资产产生直接的经济或其他利益、索偿权或权利，包括但不限于投票权或分红或其他分配的权利，以及任何法律或受益所有权。 斯高特资本（美国）有限公司（“SCUSA”），我们的关联公司，将从我们这里购买这些债券，并将其分发给其他注册经纪商。SCUSA或其任何关联公司或代理人可以在债券初次销售后使用此定价补充进行市场制作交易。除非我们、SCUSA或我们其他关联公司或代理人在销售确认中告知您不同，否则本定价补充将在市场制作交易中使用。参见本定价补充中的“补充分销计划（利益冲突）”以及随附产品补充中的“补充分销计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金和上述银行收到的款项与最初发行的票据相关。我们可能会在最终定价补充文件日期之后，以原始发行价格和与上述金额不同的佣金和银行收益出售额外的票据。您在票据上的投资回报（无论正负）将部分取决于您为这些票据支付的原始发行价格。 关于估计的票据价值的附加信息 在本次价格补充资料的封面页上，银行已提供该债券的初步估计价值范围。此价值范围的估计是基于银行的内部定价模型，并考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金成本以及银行对市场参数的假设。更多详情... 关于初始估值估算的信息，参见本节“附加风险——与估值和流动性相关的风险”。 凭证的经济条款（包括息票）基于银行的内部资金成本率，即银行通过发行类似的市场联动凭证借入资金、承销佣金、结构化费、与销售和结构化凭证相关的其他费用以及某些相关套期保值安排的经济条款所支付的利率。由于这些因素，您购买凭证时支付的原始发行价格将高于凭证的初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时支付的利率，这一点在“额外风险——与估计价值相关风险和流动性风险——在任何时候，银行的或GS&Co.对凭证的估计价值均不是根据信贷利差或银行对其常规固定利率债务证券的借款利率来确定的”部分进一步讨论。银行使用其内部资金成本率降低了对您的凭证经济条款。 您在任意时刻的票据价值将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.（不包括高盛公司（“GS&Co.”）的通常买入价和卖出价差）在二级市场上最初买入或卖出票据的价格（如果GS&Co.进行市场交易，它没有义务这样做）以及GS&Co.最初用于账户报表等其他用途的价值，大致等于GS&Co.基于其定价模型，并考虑银行的内部资金成本，对交易日的您票据的市场价值估计，加上额外的金额（最初等于每$1,000本金金额的$）。 在...之前，GS&Co.购买或出售您的债券（如果它进行交易，它没有义务这么做）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将等于当时估计的债券价值之和（根据GS&Co.的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价时的那一刻起按直线下降至大约3个月）。从那时起，GS&Co.购买或出售您的债券的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将等于当时估计的债券价值，该价值根据定价模型确定。有关您在GS&Co.账户报表中显示的债券价值以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.进行交易，它没有义务这么做）的信息（每个均基于GS&Co.的定价模型），请参阅“其他风险——与估计价值及流动性相关的风险——GS&Co.购买或出售您的债券（如果GS&Co.进行交易，它没有义务这么做）的价格将基于GS&Co.对您的债券的估计价值”中的说明。 摘要 本“摘要”部分的信息由本定价补充文件、随附的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中的更详细信息所限定，这些文件均已提交给美国证券交易委员会（SEC）。请参阅本定价补充文件中的“您的票据的附加条款”。 下表中包含的术语按所示预期，但这些术语将在交易日设定。 发行人：发行事项：美国存托凭证/国际证券识别码：债券类型：参考资产：最低投资额和面值：本金金额： 06418VVK7 / 美国型号 06418VVK78可自动调用固定利率触发票据高级笔记项目，系列A加拿大丰业银行（以下简称“银行”）Broadcom Inc.的普通股（彭博代码：AVGO UW）1000美元及其超过部分的1000美元的整数倍 每张笔记1000美元；所有笔记总额为$[●]；如果银行自行决定，在最终定价补充说明日期之后的一个日期出售额外数量的笔记，则笔记的总本金金额可能增加。 原始发行价：货币：交易日期：原始发行日期： 100%的每张债券本金 预计为2025年6月13日 预计于2025年6月18日 我们预期将在注记定价之日起第三个工作日或之前完成对注记的付款（此结算周期称为“T+3”）。根据1934年证券交易法第15c6-1规则（经修订，以下简称“交易所法案”），二级市场交易通常需要在一天内结算（“T+1”），除非交易各方明确同意其他安排。因此，希望在注记交付前一个工作日之前进行注记交易的用户，鉴于每张注记最初将在三个工作日内结算（T+3），必须指定替代结算安排以防止结算失败。 预计为2026年7月15日，但可能因非交易日或“注释一般条款 — 市场干扰事件”和“— 估值日期”所述的特定市场干扰事件而推迟 最终估值日期： 预计为2026年7月20日，但需根据市场扰动事件、非交易日或如以下“——息票支付日期”以及产品补充说明中的“——债券通用条款——市场扰动事件”和“——到期日”所述的非营业日进行调整。 到期日： 根据自动呼叫功能，在每个优惠券支付日，对于您每张面额为1,000美元的债券，我们将支付给您相当于9.459美元的现金金额（相当于每月0.9459%，或每年约11.35%的潜在回报）。 优惠券： 如果发生赎回事件，在自动赎回债券后，您将不会收到额外的优惠券支付。 预期在票据有效期内每月第18个日历日支付（前提是2026年7月的优惠券支付日期预期为2026年7月20日）（或，如果任何此类日不是工作日，则支付下一日的工作日），起始日期为2025年7月，结束日期包括到期日 呼叫观察日期： 我们将支付的资金，无论是自动购买还是到期时支付的，都不会根据您购买的债券的原始发行价格进行调整，因此，如果您以溢价（或折价）购买债券金额并持有至到期日或如果债券自动赎回，相应的赎回付款日，这可能会以多种方式影响您的投资。这种债券的投资回报将低于（或高于）您以债券面值购买时的回报。如果您以溢价购买债券金额，且债券不自动赎回，最终价格低于触发价格，您将承担比以面值购买债券时更大的投资比