海外方面
- 美国经济降温：4月谘商会领先指标月率录得-1%，低于预期，显示经济放缓。
- 美联储应对穆迪降级：多位官员发表讲话，淡化影响，市场焦虑有所缓解。
- 美元指数波动：隔夜收跌0.62%，报100.37；美债收益率短端和长端上涨后回落。
- 市场关注：美国信用评级下调后，市场不确定性和焦虑情绪短期内不会消退，需关注美国资产资金流出状况。
国内盘面
- 4月经济数据：规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资均回落，符合预期。
- 中美关税谈判：5月达成协议，对经济悲观预期有所修正，预期5月经济修复。
- 市场表现：周一大盘基本收平，深成指下跌0.08%，创业板下跌0.33%，呈现震荡分化走势。
- 个股活跃度：尚可，但轮动节奏过快，主要受证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法》消息驱动重组概念活跃。
- 一级板块：环保、房地产、军工、社会服务涨幅居前，食品饮料、汽车、银行、有色跌幅居前。
- 消息面：多家银行下调人民币存款挂牌利率。
重要资讯
- 美国贸易协议：财政部预计G7财长会议上不会宣布任何贸易协议。
- 英国与欧盟协议：在渔业、防务安全、贸易等领域达成协议；印度与美达成临时协议。
- 俄乌谈判：普京称俄准备好合作，特朗普表示将启动谈判，泽连斯基愿签署备忘录。
- 欧盟提议：降低俄罗斯海运石油价格上限，或设定为每桶50美元。
- 外资配置：4月外资净增持境内债券109亿美元，投资境内股票转为净买入。
- 商务部表态：敦促美方纠正芯片出口管制错误做法。
- 证监会观点：A股估值水平相对低位，配置价值凸显。
- 存款利率：招行、建行下调人民币存款利率，1年定期下破1%。
今日策略
- 美债收益率：上升至4.5%附近，对风险资产形成压制，关注美国资产资金流出状况。
- 国内经济：主要矛盾依旧在经济基本面，市场资金处于轮动状况，指数震荡蓄势。
- 风格配置：均衡配置上证50和中证1000，可对科技成长风格稍倾斜。
期货市场跟踪
- 期货市场表现：图表显示各股指期货合约基差、跨期价差等数据。
- 沪深300、上证50、中证500合约基差和跨期价差分析。
现货市场跟踪
- 现货市场表现：图表显示重要指数涨跌情况。
- 市场风格对指数涨跌影响：分析市场风格对上证50、沪深300、中证500、中证1000的影响。
- 估值水平：重要指数估值分位数，申万估值分析。
- 市场成交量：周日均成交量和换手率分析。
- 上涨下跌股票数：两市上涨下跌股票数量比分析。
- 指数成交额变化：指数成交额变化幅度分析。
- 北上资金：北向资金成交净买入情况分析。
- 港股通：港股通资金流向分析。
- 两融余额：两融余额及交易净买额占A股成交额比例分析。
流动性跟踪
- 央行公开市场操作：货币投放、回笼、净投放情况分析。
- Shibor利率水平：各期限Shibor利率水平分析。
